中國交建(601800.SH)擬發(fā)行不超15億美元次級永續(xù)證券 已完成定價(jià)工作

原標(biāo)題：中國交建(601800.SH)：擬發(fā)行不超15億美元次級永續(xù)證券 已完成定價(jià)工作 來源：中金在線

格隆匯2月14日丨中國交建(601800,股吧)(601800.SH)公布，公司附屬公司CCCI Treasure Limited(簡稱發(fā)行人)擬發(fā)行由公司提供擔(dān)保的不超過15億美元次級永續(xù)證券。2020年2月13日，此次債券完成定價(jià)工作，相關(guān)各方已簽署《認(rèn)購協(xié)議》。

債券包含A系列證券和B系列證券，其中A系列證券10億美元，B系列證券5億美元。

A系列證券的初始年利率將為每年3.425%，根據(jù)A系列證券的條款及條件(除非已贖回)，A系列證券的年利率將首先于2025年2月21日重置，其后每五年重置一次。B系列證券的初始年利率將為每年3.650%，根據(jù)B系列證券的條款及條件(除非已贖回)，B系列證券的年利率將首先于2027年2月21日重置，其后每五年重置一次

此次債券的利息將每半年期于每年2月21日及8月21日按等額分期支付，由2020年8月21日開始

募集資金用途為現(xiàn)有債務(wù)再融資和一般企業(yè)用途；擬上市地點(diǎn)為香港聯(lián)合交易所有限公司。