國(guó)金證券判斷，從2020年或2021年起，光伏行業(yè)有望步入自發(fā)式增長(zhǎng)階段。
通威股份引領(lǐng)光伏概念，這家公司跨界有點(diǎn)厲害丨熱公司
近期，多家光伏巨頭紛紛拋出重磅投資方案，加碼投資光伏項(xiàng)目，光伏行業(yè)將迎新一輪景氣周期？
從2月12日起，受到利好消息影響，光伏板塊近期一直保持活躍態(tài)勢(shì)，2月12日收盤(pán)，概念漲幅達(dá)到4.26%。
截至今日收盤(pán)，板塊成分股中包括兆新股份、曠達(dá)科技、海陸重工、吉電股份、回天新材在內(nèi)的近10股漲停。
巨頭接連宣布新一輪光伏投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃
2月11日晚間，通威股份公告披露一條重磅消息，公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約200億元人民幣。該項(xiàng)目全部實(shí)施后，通威股份的太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目產(chǎn)能將達(dá)60GW，進(jìn)一步凸顯公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)，鞏固公司在太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和龍頭地位。
此外，公司同時(shí)披露的高純晶硅和太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)2020-2023年發(fā)展規(guī)劃顯示，到2023年，公司太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)年產(chǎn)能最高有望達(dá)到100GW。
2月12日，隆基股份緊隨其后發(fā)布公告，由隆基綠能科技股份有限公司的全資子公司西安隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司投資約45億元建設(shè)西安年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項(xiàng)目。值得注意的是，這也是自2019年以來(lái)隆基第11次發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告。
2月18日，晶澳科技午間公告稱，擬投建年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額約102億元；子公司寧晉三四車(chē)間擬投建3.6GW高效電池升級(jí)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額約11.3億元。
除了A股上市公司，光伏產(chǎn)業(yè)還受到了特斯拉的青睞。
據(jù)外媒消息，隨著特斯拉電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)逐步穩(wěn)定，特斯拉公司近期開(kāi)始在太陽(yáng)能業(yè)務(wù)上投入資源，展開(kāi)全美國(guó)大規(guī)模招聘，推廣其創(chuàng)新推出的太陽(yáng)能瓦片或屋頂。
馬斯克還表示，特斯拉正在美國(guó)舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽(yáng)能屋頂，而且該業(yè)務(wù)將很快進(jìn)軍中國(guó)和歐洲市場(chǎng)。
機(jī)構(gòu)：光伏行業(yè)有望步入自發(fā)式增長(zhǎng)階段
國(guó)金證券指出，隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)的平價(jià)上網(wǎng)、配額制相關(guān)政策的出臺(tái)，光伏行業(yè)的長(zhǎng)效機(jī)制形成，對(duì)于補(bǔ)貼的政策性依賴正逐漸減弱，判斷從2020年或2021年起，光伏行業(yè)有望步入自發(fā)式增長(zhǎng)階段。
該機(jī)構(gòu)表示，光伏龍頭發(fā)布大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，看好集中度提升邏輯引領(lǐng)光伏板塊行情貫穿全年，各子行業(yè)長(zhǎng)期配置邏輯不變，建議關(guān)注兩類龍頭企業(yè)：
一、空間大、格局好的光伏制造及動(dòng)力電池、材料龍頭；
二、符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的能源互聯(lián)網(wǎng)、工控、低壓電器低估值龍頭。
個(gè)股方面，該機(jī)構(gòu)推薦：隆基股份、信義光能、福萊特、國(guó)電南瑞、德方納米。
華泰證券認(rèn)為，特斯拉不僅是純電動(dòng)汽車(chē)制造商，更致力于實(shí)現(xiàn)可再生能源生產(chǎn)-儲(chǔ)存-使用的閉環(huán)。當(dāng)前光伏行業(yè)正向平價(jià)時(shí)代邁進(jìn)，依托特斯拉的品牌號(hào)召力和中國(guó)領(lǐng)先的研發(fā)制造能力，認(rèn)為光伏行業(yè)將迎來(lái)普及應(yīng)用的全新時(shí)代。此外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本的快速降低使得光伏建筑一體化逐步具備商業(yè)化應(yīng)用價(jià)值，自發(fā)性市場(chǎng)需求的崛起將打開(kāi)BIPV發(fā)展的廣闊空間。
該機(jī)構(gòu)推薦關(guān)注：通威股份、中環(huán)股份、國(guó)內(nèi)BIPV引領(lǐng)者隆基股份、戶用光伏龍頭正泰電器、特斯拉光伏屋頂玻璃供應(yīng)商亞瑪頓等。
