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        巴菲特一年掙814億美元!重倉(cāng)736億美元蘋果,手握1279億美元現(xiàn)金

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-23 08:04:54    瀏覽次數(shù):99
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        原標(biāo)題:巴菲特一年掙814億美元!重倉(cāng)736億美元蘋果,手握1279億美元現(xiàn)金 來源:騰訊新聞 北京時(shí)間2月22日晚間,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司年度致股東信重磅出爐。巴菲特這封2020年致股東

        原標(biāo)題:巴菲特一年掙814億美元!重倉(cāng)736億美元蘋果,手握1279億美元現(xiàn)金 來源:騰訊新聞

        北京時(shí)間2月22日晚間,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司年度致股東信重磅出爐。巴菲特這封2020年致股東公開信,主要討論的是伯克希爾2019年的得失。依照慣例,信件開始是伯克希爾的業(yè)績(jī)與美股風(fēng)向標(biāo):標(biāo)普500指數(shù)表現(xiàn)的對(duì)比,2019年伯克希爾每股市值的增幅是11.0%,而標(biāo)普500指數(shù)的增幅高達(dá)31.5%,伯克希爾跑輸了20.5個(gè)百分點(diǎn)。

        從2019年全年來看,歸屬伯克希爾·哈撒韋股東的凈利潤(rùn)814.17億美元,相比之下上年同期凈利潤(rùn)為40.21億美元。其中,投資收益為562.72億美元,相比之下上年同期投資虧損為175.00億美元;衍生品收益為11.73億美元,相比之下上年同期衍生品虧損為2.37億美元;無形資產(chǎn)減損為零,上年同期為30.23億美元;運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)239.72億美元,相比之下上年同期為247.81億美元;A類普通股每股收益49828美元,上年同期每股收益2446美元;B類普通股每股收益33.22美元,上年同期每股收益1.63美元。

        四季度前十大持倉(cāng)股,持有蘋果股票市值達(dá)736億美元。伯克希爾·哈撒韋公司去年第四季度前十大持倉(cāng)股分別為:美國(guó)運(yùn)通,穆迪,Delta航空,美國(guó)銀行,美國(guó)合眾銀行,可口可樂,紐約梅隆銀行,富國(guó)銀行,蘋果,摩根大通。持有蘋果的股票市值達(dá)736億美元。

        截至2019年底,公司持有股票總市值2480.27億美元,盈利125%。公司前五大持倉(cāng)中,絕對(duì)收益都超過100億美元,而且收益比例也均超過100%。其中第三、第四大持倉(cāng)可口可樂和美國(guó)運(yùn)通的盈利分別高達(dá)16倍和13.7倍。蘋果作為第一大持倉(cāng),賬目浮盈達(dá)到383.8億美元,收益109%。

        此外,伯克希爾哈撒韋第四季度現(xiàn)金儲(chǔ)備為1279億美元,略低于三季度的歷史最高點(diǎn)1280億美元。伯克希爾哈撒韋去年第四季度回購(gòu)了22億美元股份,創(chuàng)單季紀(jì)錄新高,去年全年的總回購(gòu)額達(dá)50億美元。

        在股東信中,巴菲特將收購(gòu)比作結(jié)婚,稱大部分婚姻是美滿的,但有些讓他悔不當(dāng)初。巴菲特在股東信中表示,收購(gòu)公司就像結(jié)婚,當(dāng)然,婚姻都是從美好的婚禮開始的,可是后來,現(xiàn)實(shí)就和婚前的期待大相徑庭了。有的婚姻比婚前雙方希望的更美滿。還有的很快就讓雙方的幻想破滅。

        巴菲特自從2015年8月購(gòu)買Precision Castparts公司后,一直在尋求大型并購(gòu)目標(biāo),可惜他的“獵槍”一直沒有獵到令他滿意的“大象”。巴菲特在股東信中表示,伯克希爾不斷尋求收購(gòu)符合三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的新企業(yè)。首先,它們的凈有形資本必須取得良好回報(bào)。其次,它們必須由能干而誠(chéng)實(shí)的管理者管理。最后,它們必須以合理的價(jià)格買到。

        巴菲特在股東信中稱,“當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)時(shí),我們的首選是購(gòu)買100%股份。但是,符合我們標(biāo)準(zhǔn)的大型收購(gòu)機(jī)會(huì)少得可憐。更常見的情況是,變化無常的股市為我們提供了機(jī)會(huì),讓我們可以買進(jìn)符合我們標(biāo)準(zhǔn)的上市公司的大量但非控股股份。”

        巴菲特一直反對(duì)盲目回購(gòu)股票,股票回購(gòu)要有合適的價(jià)格。在2019年的致股東的信中,巴菲特也談到了有關(guān)回購(gòu)的問題。巴菲特表示,假設(shè)以低于伯克希爾內(nèi)在價(jià)值的價(jià)格購(gòu)買股票(這也是他回購(gòu)股票的前提),回購(gòu)將對(duì)那些即將離開公司的股東和留下來的股東都有利。對(duì)于留下的股東,持股價(jià)值將隨著每一次回購(gòu)提高,好處是顯而易見的。

         
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