9月7號，白露節(jié)氣，如約而至。白露，可謂是一年中最可人的時節(jié)之一了，此時，有心人會在清晨時分發(fā)現(xiàn)地面和葉子上，出現(xiàn)許多玲瓏剔透的露珠，它們在陽光下爍爍發(fā)光，而這一切來自于夜晚的恩賜，這也是“白露”名字的由來。
近期的豬價，就像炎熱的夏天一樣，昏昏沉沉，沒有一點朝氣，也像陰雨的天氣，死氣沉沉，沒有一點生機，更像是一位耄耋老人，步履蹣跚，艱難前行。隨著天氣轉(zhuǎn)涼，豬價會因此發(fā)生如何的變化？從歷史性的消費來看，終端會有多大的提振？中秋消費是否能讓養(yǎng)豬人歡呼雀躍、手舞足蹈嗎？筆者曾經(jīng)詢問過很多人，對于中秋消費的提升，市場預(yù)估環(huán)比約10-15％的提升，但目前的市場生豬存欄量以及規(guī)模場的出欄計劃，還不至于對于豬價有很強有力的上漲支撐。
截止2021年9月14日，Mysteel數(shù)據(jù)監(jiān)測，全國外三元出欄均價12.40元/公斤，較6月份低點12.19元/公斤僅僅只有0.21元的差距，不管是受情緒引導(dǎo)，還是中秋支撐，豬價的跌勢止住了，很多人都覺得中秋備貨可以支撐價格出現(xiàn)明顯的上漲，但據(jù)我們了解，部分北方地區(qū)在上周豬價持續(xù)下跌的時候，就已經(jīng)在提前備貨迎接中秋消費了，所以這10-15％的增幅，在提前透支后，筆者并不認為豬價會在短期有明顯的漲幅，并且目前新冠疫情形勢如此嚴峻，消費又何德何能可以持續(xù)增長呢。
所以筆者認為，豬價的陰雨天氣還會持續(xù)一段時間，就算情緒化反彈后，也會快速的回落，因為豬價下行周期，不會出現(xiàn)養(yǎng)豬人還會持續(xù)賺錢的“事件”，而且豬價大跌這顆雷一定會在某一個時間點被引爆，那底部是多少，誰也說不好，可能是8塊，也可能是7塊。
2：能繁存欄連續(xù)下降 是否預(yù)示淘汰加速？
從國家發(fā)布7月份能繁存欄首次下降以來，8月份多方又在發(fā)力，說清場的也有，說大量淘汰的也有，筆者曾經(jīng)開過一個玩笑，國家公布的4564萬的能繁存欄減少50％又如何，2020年國內(nèi)突然新冠疫情以來，人均的收入降幅非常的明顯，而且隨著老齡化的增加，對于肉制品消費也出現(xiàn)了很大的降幅，所以以目前國內(nèi)人均消費水平來看，筆者大膽預(yù)測，全國出欄5億頭就足夠消費了，何況有幾百萬的凍品在虎視眈眈，還有雞蛋、雞肉等低價競品在躍躍欲試。
Mysteel農(nóng)產(chǎn)品定點樣本企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，8月能繁母豬存欄量環(huán)比繼續(xù)下降1.06％，同比增加26.93％。目前全國生豬產(chǎn)能已完全恢復(fù)至常年水平，隨著供應(yīng)的持續(xù)增加，當(dāng)前生豬價格比本輪“豬周期”最高價下降了60％以上，而飼料原料價格攀升使飼料成本大幅增加，疊加人工及部分新廠未投產(chǎn)的均攤成本增加，致使養(yǎng)殖利潤持續(xù)收窄，養(yǎng)戶虧損程度持續(xù)加劇，養(yǎng)殖場本著降本增效策略，加快淘汰低產(chǎn)母豬，優(yōu)化豬群結(jié)構(gòu)，以質(zhì)換量，加快調(diào)減低產(chǎn)母豬，留存高產(chǎn)二元母豬，市場養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。
在高成本低豬價的前提下，企業(yè)會選擇淘汰低產(chǎn)母豬，但這并不代表是加速淘汰，就算是這樣，也不會在短時間內(nèi)達到，況且莊家又怎么會讓這個事情發(fā)生呢？農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)表聲明，將繼續(xù)加大對生豬規(guī)模化養(yǎng)殖的扶持力度。一是對年出欄1萬頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場，掛牌建立國家級生豬產(chǎn)能調(diào)控基地，鼓勵各地結(jié)合本地區(qū)實際建立相應(yīng)層級的生豬產(chǎn)能調(diào)控基地，穩(wěn)定規(guī)模豬場存量。二是繼續(xù)發(fā)揮部門協(xié)調(diào)機制作用，會同有關(guān)部門督促地方穩(wěn)定并落實財政、金融、用地、環(huán)保等長效性扶持政策，防止“急轉(zhuǎn)彎”“翻燒餅”，讓規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）有穩(wěn)定的政策預(yù)期。三是開展養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)，幫助規(guī)模養(yǎng)豬場（戶）提高飼養(yǎng)管理水平，促進節(jié)本增效，加快轉(zhuǎn)型升級。
所以筆者認為，短期內(nèi)加速淘汰不現(xiàn)實，降本增效才是王道，不爭不搶，等待你的只有滅亡。
3：低價競品消費減少 是誰在大肆掠奪市場
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國大肉食出欄量高達63億左右，同比漲幅36.96％。究其原因則是，非洲豬瘟下豬肉供應(yīng)緊缺，居民對肉類消費轉(zhuǎn)向雞肉產(chǎn)品。行業(yè)借助缺肉風(fēng)口，急速擴產(chǎn)，投產(chǎn)后產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跳躍式發(fā)展。
從2021年開始，隨豬肉產(chǎn)能的逐步恢復(fù)，禽肉消費嚴重受阻。屠宰企業(yè)走貨疲軟；經(jīng)銷商隨用隨采，謹慎備貨；終端消費對雞肉需求也從凍品轉(zhuǎn)向冷鮮。自9月份后，禽肉走貨異常困難，屠宰企業(yè)紛紛面臨“爆庫”風(fēng)險。隨生豬價格的進一步走低，食品廠逐步減少禽肉的配比，增加豬產(chǎn)品配比；學(xué)校和機關(guān)單位等團膳消費，也相應(yīng)增加豬肉菜系比例。禽肉市場消費份額被生豬壓制，掠奪。
綜合觀點：
利好：
1：天氣轉(zhuǎn)涼后，市場對于大豬需求的小幅提升。
2：價格持續(xù)跌破成本線之后，市場的情緒化抵抗。
3：下半年進口凍品的縮減。
利空：
1：國產(chǎn)凍肉庫存壓力。
2：進口凍品和低價競品沖擊。
3：新冠疫情對于終端消費的持續(xù)影響。
4：四季度市場供應(yīng)增加、產(chǎn)能的持續(xù)恢復(fù)。
本文源自上海鋼聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)
