原標(biāo)題：亞振家居：擬不超10億購(gòu)買(mǎi)勁美智能100%股權(quán)
（記者 張潔）1月5日，亞振家居發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，預(yù)案顯示，亞振家居將進(jìn)行資產(chǎn)重組，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)白向峰、劉優(yōu)和合計(jì)持有的勁美智能100%股權(quán)，交易作價(jià)不超過(guò)10億元。同時(shí)，亞振家居擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
公告顯示，在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方面，亞振家居擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)白向峰、劉優(yōu)和合計(jì)持有的勁美智能100%股權(quán)，其中，亞振家居通過(guò)發(fā)行股份方式支付不高于60%的交易對(duì)價(jià)，其余部分以現(xiàn)金方式支付，具體比例由各方簽訂補(bǔ)充協(xié)議另行約定。本次交易發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
截至本預(yù)案簽署日，本次重組涉及勁美智能的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，各方確認(rèn)勁美智能100%股權(quán)的預(yù)估值不超過(guò)10億元，各方同意參照上述預(yù)估值暫定標(biāo)的公司100%股權(quán)交易作價(jià)不超過(guò)10億元。
在募集配套資金方面，亞振家居擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的20%。本次募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，擬用于支付并購(gòu)交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。?
此外，公告顯示，根據(jù)雙方協(xié)商，交易對(duì)方承諾，勁美智能2020年、2021年、2022年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前/后孰低為計(jì)算依據(jù)）分別不低于9000萬(wàn)元、1.1億元、1.3億元。
資料顯示，勁美智能專(zhuān)業(yè)從事公寓家具及軟體家具、全屋定制家具產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，為客戶提供安全、健康、舒適、環(huán)保、耐用的家具產(chǎn)品。勁美智能與長(zhǎng)租公寓客戶深度綁定，共同成長(zhǎng)。同時(shí)，勁美智能是華東地區(qū)業(yè)務(wù)規(guī)模和現(xiàn)代化程度較高的公寓家具供應(yīng)商。擁有配備齊全、程序完整的生產(chǎn)車(chē)間、鈑金車(chē)間、裝配及組裝車(chē)間，每年的產(chǎn)能規(guī)模在百萬(wàn)套以上。
而亞振家居從事海派藝術(shù)家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，以及圍繞精致尚雅海派生活方式而打造一體化大家居生態(tài)系統(tǒng)，主要產(chǎn)品為“A-ZENITH 亞振”、“AZ1865”、“MAXFORM”品牌家具、“亞振定制”高端定制服務(wù)，“AZ HOME”家居配套及周邊產(chǎn)品。亞振家居強(qiáng)調(diào)，通過(guò)本次交易，勁美智能將成為亞振家居全資子公司。本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)、收入規(guī)模均將顯著提升，上市公司綜合實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
不過(guò)，值得注意的是，亞振家居近幾年一直處于虧損狀態(tài)。根據(jù)2019年三季報(bào)顯示，亞振家居前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.72億元，比上年同期減少6.98%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-4175.84萬(wàn)元，去年同期為-2093.29萬(wàn)元。其實(shí)，亞振家居凈利潤(rùn)已經(jīng)連續(xù)三年下降，2018年扭盈轉(zhuǎn)虧。2016年至2018年，亞振家居的營(yíng)收分別為5.62億元、5.73億元和4.17億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7552萬(wàn)元、6105萬(wàn)元、-8611萬(wàn)元，歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為6851萬(wàn)元、5536萬(wàn)元、-9542萬(wàn)元，后兩個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo)連續(xù)三年下降。
記者 張潔
編輯 彭雅莉 校對(duì) 吳興發(fā)
