禹洲地產擬發行優先票據 用于中長期境外債務再融資

原標題：禹洲地產擬發行優先票據 用于中長期境外債務再融資

快訊（記者 徐倩）禹洲地產擬發行優先票據，以用于境外債務的再融資。

1月6日，禹洲地產發布公告，公司擬進行建議票據發行。在落實最終票據定價條款后，公司及有關建議票據發行的聯席牽頭經辦人將訂立購買協議。

禹洲地產表示，擬將建議票據發行所得款項凈額，主要用做為其將于一年內到期的現有中長期境外債務再融資。

目前，該票據預期獲惠譽國際評級有限公司評定為“BB-”級、獲穆迪投資者服務公司評定為“B1”級及獲聯合評級國際有限公司評定為“BB”級，將遵照證券法項下的S規例僅于美國境外提呈發售，概無票據將于香港公開發售，及概無票據將配售予禹洲的任何關聯人士。

值得注意的是，由于截至公告刊發當日尚未就建議票據發行訂立具有約束力的協議，所以建議票據發行不一定會落實。

記者 徐倩

編輯 楊娟娟 校對 李銘