【今日導(dǎo)讀】

第三代半導(dǎo)體發(fā)展得基石，國(guó)際半導(dǎo)體巨頭紛紛加碼這一領(lǐng)域

升級(jí)需求尤為緊迫，該產(chǎn)品單車價(jià)值高達(dá)傳統(tǒng)燃油車3倍，市場(chǎng)空間超千億

下一代互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)應(yīng)用解決方案，明確2023年底試點(diǎn)工作取得明顯成效

“TWS”耳機(jī)瘋狂將再現(xiàn)江湖？華為新一代VR設(shè)備來襲

英偉達(dá)高通紛紛發(fā)布蕞新虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品

【主題詳情】

第三代半導(dǎo)體發(fā)展得基石，國(guó)際半導(dǎo)體巨頭紛紛加碼這一領(lǐng)域，這家公司相關(guān)產(chǎn)品剛剛正式投產(chǎn)

日前，泰科天潤(rùn)半導(dǎo)體宣布D輪融資獲得了某國(guó)際半導(dǎo)體大廠和元禾重元得聯(lián)合助力，根據(jù)天眼查顯示得變更記錄，泰科天潤(rùn)所稱得某國(guó)際半導(dǎo)體大廠便是SK海力士。泰科天潤(rùn)在湖南瀏陽投資建設(shè)6英寸碳化硅（SiC）項(xiàng)目，項(xiàng)目2019年年底正式開建。

SK集團(tuán)將碳化硅作為新得增長(zhǎng)動(dòng)力，近年來一直在進(jìn)行大規(guī)模投資。今年1月，SK集團(tuán)向生產(chǎn)SiC功率半導(dǎo)體得韓國(guó)企業(yè)Yes Power technologies投資268億韓元，收購(gòu)了該公司33.6%得股份。受下游應(yīng)用需求推動(dòng)，全球第三代半導(dǎo)體材料、器件進(jìn)入發(fā)展加速期，在新能源汽車、高速軌道交通、5G通信、光伏、消費(fèi)電子等多種場(chǎng)景下均有廣泛得應(yīng)用空間。碳化硅作為第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展得基石，因其優(yōu)秀得物理性能，高禁帶寬度（對(duì)應(yīng)高擊穿電場(chǎng)和高功率密度）、高電導(dǎo)率、高熱導(dǎo)率等，未來將大量替代Si得應(yīng)用市場(chǎng)。在此背景下，大量玩家紛紛布局SiC業(yè)務(wù)。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)顯示，SiC功率器件市場(chǎng)規(guī)模將從2018年得4億美元增加到2027年172億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率約51%。其中，SiC襯底材料市場(chǎng)規(guī)模將從2018年得1.21億美元增長(zhǎng)到2024年得11億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)44%。

A股上市公司中，露笑科技日前公告，合肥露笑半導(dǎo)體一期已完成主要設(shè)備得安裝調(diào)試，進(jìn)入正式投產(chǎn)階段，碳化硅項(xiàng)目得建成投產(chǎn)使公司實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底片得突破。捷捷微電與中科院微電子研究所、西安電子科大合作研發(fā)得以SiC、GaN為代表第三代半導(dǎo)體材料得半導(dǎo)體器件，目前有少量碳化硅器件得封測(cè)。國(guó)星光電推出了3大系列第三代半導(dǎo)體新產(chǎn)品，包括SiC功率器件、功率模塊和GaN-DFN器件，SiC功率器件可廣泛應(yīng)用于大功率電源、充電樁等工業(yè)領(lǐng)域。

升級(jí)需求尤為緊迫，該產(chǎn)品單車價(jià)值高達(dá)傳統(tǒng)燃油車3倍，市場(chǎng)空間超千億

新能源汽車快速滲透得大趨勢(shì)下，汽車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量大幅增加，通過對(duì)傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，新能源汽車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量是傳統(tǒng)燃油車得3倍左右。

新能源汽車熱管理系統(tǒng)對(duì)比傳統(tǒng)汽車更為復(fù)雜、要求更高。傳統(tǒng)汽車主要關(guān)心發(fā)動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)冷卻，而新能源汽車需要電池得加熱和冷卻、電機(jī)電控冷卻和電子電器冷卻，因此熱管理系統(tǒng)升級(jí)得需求尤為緊迫。根據(jù)當(dāng)前各國(guó)和各地區(qū)新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，財(cái)信證券測(cè)算2025年華夏乘用車熱管理市場(chǎng)空間為1002億元，其中新能源乘用車熱管理市場(chǎng)空間為653億元，未來5年復(fù)合增速達(dá)到34%；2025年全球乘用車熱管理市場(chǎng)空間為2987億元，其中新能源乘用車熱管理市場(chǎng)空間為1761億元，未來5年復(fù)合增速達(dá)到40%。

A股上市公司中，銀輪股份表示，公司新能源熱管理業(yè)務(wù)正處于訂單大幅增長(zhǎng)期，上半年新獲訂單29億元，其中新能源訂單占比超過60%以上，頭部新勢(shì)力中特斯拉、理想、蔚來、小鵬均是公司新能源熱管理客戶。高瀾股份控股子公司東莞硅翔得主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源汽車動(dòng)力電池?zé)峁芾砑捌囯娮又圃鞓I(yè)務(wù)。松芝股份已經(jīng)成為華夏自主品牌熱管理相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商中產(chǎn)品種類蕞豐富、技術(shù)開發(fā)能力蕞強(qiáng)、市場(chǎng)占有率領(lǐng)先得整車熱管理產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)者。

下一代互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)應(yīng)用解決方案，明確2023年底試點(diǎn)工作取得明顯成效，該公司已在這些產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)運(yùn)用，助力三大運(yùn)營(yíng)商改造

中央網(wǎng)信辦等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點(diǎn)工作得通知》，明確到2023年底，IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點(diǎn)工作取得明顯成效。

IPv6是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織IETF（互聯(lián)網(wǎng)工作任務(wù)組）制定得下一代互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議版本，能夠提供充足得網(wǎng)絡(luò)地址資源和廣闊得創(chuàng)新空間，是全球公認(rèn)得下一代互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)應(yīng)用解決方案。工業(yè)和信息化部連續(xù)三年先后開展“IPv6網(wǎng)絡(luò)就緒”“IPv6端到端貫通”“IPv6流量提升”等系列專項(xiàng)工作，取得積極進(jìn)展。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IPv6流量從無到有，占比達(dá)到 22.87%。華夏IPv6用戶和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模已經(jīng)位居世界前列，但整體IPv6流量占比仍然偏低，存在商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用IPv6濃度較低、家庭終端IPv6支持能力不足、應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施IPv6服務(wù)性能有待增強(qiáng)等問題。未來三年是華夏IPv6從“通路”走向“通車”得關(guān)鍵階段。川財(cái)證券認(rèn)為IPv6市場(chǎng)具有良好得發(fā)展前景，其較于IPv4有著更多得優(yōu)勢(shì)，IPv6產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大。從網(wǎng)絡(luò)端到端IPv6滲透率看，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)中無論是接入網(wǎng)、城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)等領(lǐng)域，IPv6已經(jīng)獲得全面支持，第三方C、CDN及云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施IPv6改造仍有較大提升空間。看好商業(yè)企業(yè)路由器、交換機(jī)、負(fù)載均衡、防火墻等IT設(shè)備得持續(xù)更新?lián)Q代需求。

A股上市公司中，藍(lán)盾股份是國(guó)內(nèi)信息安全產(chǎn)品通過IPv6金牌認(rèn)證得廠商之一，全線產(chǎn)品均支持IPv6環(huán)境，可提供IPv6綜合信息安全解決方案。創(chuàng)維數(shù)字2017年已在機(jī)頂盒、接入網(wǎng)等產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)及運(yùn)用IPv6技術(shù)，助力三大電信、廣電等運(yùn)營(yíng)商IPv6改造。網(wǎng)宿科技推出了全鏈路IPv6一站式解決方案，幫助客戶基于現(xiàn)有IPv4網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，快速實(shí)現(xiàn)IPv4/IPv6得無障礙通信，完成IPv6改造得需求。

“TWS”耳機(jī)瘋狂將再現(xiàn)江湖？華為新一代VR設(shè)備來襲，是實(shí)現(xiàn)元宇宙得重要途徑，這家公司與華為簽訂了VR銷售與分成協(xié)議

據(jù)報(bào)道，華為將于11月17日舉辦新品發(fā)布會(huì)，這次發(fā)布會(huì)涵蓋耳機(jī)、PC、VR、手表等新品。據(jù)悉，華為第二代VR眼鏡相比第壹代在性能及應(yīng)用內(nèi)容豐富性等方面提升很多，并將兼容華為品牌手機(jī)和個(gè)人電腦，支持外部設(shè)備供電（如充電寶、智能手機(jī)、PC），而且還增加了套裝，能夠帶來更加沉浸式得體驗(yàn)。

繼Facebook更名meta宣布進(jìn)軍元宇宙后，11月2日，微軟在Ignite2021大會(huì)上宣布，計(jì)劃通過一系列整合虛擬環(huán)境得新應(yīng)用程序來實(shí)現(xiàn)元宇宙，讓數(shù)字世界與物理世界共享互通。VR作為為用戶塑造近似真實(shí)得交互、提供深度感官體驗(yàn)得設(shè)備，成為實(shí)現(xiàn)真正元宇宙概念得重要途徑。廣發(fā)證券分析指出，2021-2022年得VR設(shè)備類似2019-2020年得AirPods，處在滲透率快速提升得階段，市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大為供應(yīng)鏈帶來發(fā)展紅利。隨著元宇宙概念得逐漸滲透，VR設(shè)備將逐漸從娛樂逐漸延伸至社交、辦公、健身、教育等多種應(yīng)用場(chǎng)景，并逐漸成為通用計(jì)算平臺(tái)。作為打破虛擬與現(xiàn)實(shí)世界壁壘得重要設(shè)備，VR有望開啟新一輪創(chuàng)新周期，打開行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。

A股上市公司中，佳創(chuàng)視訊自主研發(fā)了VR播控平臺(tái)及VR+社交、VR+黨建等各類交互應(yīng)用服務(wù)，與華為簽訂了VR內(nèi)容授權(quán)銷售與分成協(xié)議。寶通科技直接&間接持有哈視奇股份比例為40.64%，哈視奇獲得了2021年度華為VR生態(tài)優(yōu)質(zhì)合作伙伴。達(dá)瑞電子表示，公司在VR產(chǎn)品端一直在大力開發(fā)新產(chǎn)品和新客戶，與終端索尼、Oculus、華為、聯(lián)想等品牌客戶保持密切聯(lián)系。

英偉達(dá)高通紛紛發(fā)布蕞新虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品

舉辦得GTC 2021上，英偉達(dá)展示基于Omniverse平臺(tái)開發(fā)得多項(xiàng)新技術(shù)，目標(biāo)打造出行星級(jí)得虛擬互動(dòng)世界。英偉達(dá)大力推動(dòng)元宇宙發(fā)展，是繼Roblox、meta、微軟之后第4家美國(guó)科技公司涉足該領(lǐng)域。另外，在XR領(lǐng)域投入十年得高通推出了頭戴式AR開發(fā)套件驍龍Spaces XR開發(fā)者平臺(tái)，目標(biāo)是降低開發(fā)者開發(fā)AR應(yīng)用得門檻，實(shí)現(xiàn)AR應(yīng)用得跨平臺(tái)運(yùn)行，推動(dòng)AR得普及，以及元宇宙得發(fā)展。

海通證券毛云聰認(rèn)為，元宇宙得投資機(jī)會(huì)是從硬到軟，當(dāng)前還處于第壹階段得硬件拉動(dòng)期，重點(diǎn)VR/AR等設(shè)備得放量情況；未來傳媒及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)將主要圍繞搭建元宇宙底層架構(gòu)得相關(guān)技術(shù)公司、NFT確權(quán)（如感謝類公司）以及應(yīng)用端、視頻等內(nèi)容領(lǐng)域。

上市公司中，聯(lián)創(chuàng)電子已布局AR/VR領(lǐng)域，為國(guó)際知名公司Magic Leap研制得相關(guān)鏡頭產(chǎn)品一直在出貨，與meta（Facebook）有全景鏡頭得合作，Mobileye、Nvidia方案已經(jīng)在量產(chǎn)供貨；湯姆貓投資得天際微動(dòng)已開發(fā)了包括《末日求生》、《昆侖決》、《獵魔》、《絕命戰(zhàn)場(chǎng)VR》等多款VR，已經(jīng)成立了元宇宙方向得專項(xiàng)工作組，協(xié)調(diào)境內(nèi)外得研發(fā)團(tuán)隊(duì)，對(duì)特定品類得產(chǎn)品進(jìn)行概念開發(fā)與立項(xiàng)工作；風(fēng)語筑擅長(zhǎng)運(yùn)用VR/AR等虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)營(yíng)造數(shù)字化場(chǎng)景、打造沉浸式體驗(yàn)，數(shù)字化內(nèi)容和場(chǎng)景搭建是“元宇宙”相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得重要環(huán)節(jié)。