增發(fā)1200萬股ADS發(fā)行4億美元可轉(zhuǎn)債 瑞幸咖啡宣布進(jìn)軍無人零售

原標(biāo)題：增發(fā)1200萬股ADS發(fā)行4億美元可轉(zhuǎn)債 瑞幸咖啡宣布進(jìn)軍無人零售 來源：金融界網(wǎng)站

美東時(shí)間1月7日盤后，瑞幸咖啡（LK.US）擬增發(fā)1200萬股美國(guó)存托股票（ADS），其中獻(xiàn)售股東提供480萬股，公司提供720萬股，每股ADS代表8股A類普通股。

瑞幸咖啡向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的文件顯示，大鉦資本為此次增發(fā)的獻(xiàn)售股東。雖然名字較為陌生，但2018年大鉦資本正是靠前后兩次領(lǐng)投瑞幸咖啡一戰(zhàn)成名。

在本次增發(fā)之前，大鉦資本持有瑞幸咖啡188,938,500股B類普通股，占總股本的14.79%，以及14.06%的投票權(quán)；增發(fā)之后，該公司持股將減少至150,538,500股，占總股本的12.15%，以及投票權(quán)的11.44%，為瑞幸咖啡的第四大股東。

大鉦資本稱，瑞幸咖啡有清晰的商業(yè)模式和盈利模式，雖略微減持，仍是瑞幸咖啡最大的機(jī)構(gòu)股東，持續(xù)看好長(zhǎng)期發(fā)展前景。瑞幸咖啡則強(qiáng)調(diào)，不會(huì)從獻(xiàn)售股東出售ADS的交易中獲得任何收入。

除了發(fā)行ADS，瑞幸咖啡還宣布將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換債券。公司預(yù)計(jì)在扣除傭金、發(fā)行費(fèi)用后，獲得3.884億美元凈現(xiàn)金；如若承銷商執(zhí)行15%的超額配售權(quán)，最多可獲得4.467億美元凈現(xiàn)金。

至于獲得的現(xiàn)金，瑞幸咖啡稱，擬將其用于未來一般性投入，包括店面擴(kuò)張、無人零售計(jì)劃、資本支出、研發(fā)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)開拓、國(guó)際業(yè)務(wù)、日常資本需要和其它一般行政支出等。

值得注意的是，今日瑞幸召開“無人零售 瑞不可擋”發(fā)布會(huì)，對(duì)外正式公布“無人零售戰(zhàn)略”。發(fā)布會(huì)上，瑞幸推出了無人咖啡機(jī)“瑞即購(gòu)”（luckin coffee EXPRESS）和無人售賣機(jī)“瑞劃算”（luckin popMINI），意在繼續(xù)密布網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大客戶規(guī)模，提高消費(fèi)頻次。

瑞幸咖啡首席執(zhí)行官錢治亞稱，無人零售、線下門店和電商渠道，組成了瑞幸咖啡全渠道的自有流量體系。截止2019年底，瑞幸咖啡門店數(shù)量達(dá)到4507家，交易用戶超過4000萬。門店已經(jīng)超過星巴克成為中國(guó)市場(chǎng)第一大品牌，2021年將達(dá)到1萬家。

美股市場(chǎng)上，在投資機(jī)構(gòu)的看好下，瑞幸咖啡走勢(shì)強(qiáng)勁，一度站上40美元/股，市值達(dá)百億美元。截止1月7日收盤報(bào)35.11美元/股。