智通財經(jīng)APP獲悉，1月10日，受國產(chǎn)替代加速疊加下游資本開支快速增長消息影響，A股半導(dǎo)體及元件板塊持續(xù)回升，截至發(fā)稿，聚辰股份（688123.SH）漲超9%，國科微（300672.SZ）、清溢光電(688138.SH)、安路科技U（688107.SH）、安集科技（688019.SH）等股拉升上漲。
德邦證券研報指：下游廠商資本開支高速增長，半導(dǎo)體設(shè)備市場空間快速擴(kuò)大。上年 年下半以來，全球晶圓產(chǎn)能緊缺，疊加新能源汽車、5G、AIoT 等領(lǐng)域需求得中長期確定性高增長，全球各主要晶圓廠及封裝廠紛紛加大資本開支，顯著拉升半導(dǎo)體設(shè)備需求，市場空間快速擴(kuò)大。根據(jù)IC Insight 數(shù)據(jù)，上年-2023 年全球半導(dǎo)體資本開支CAGR 約為13.0%，2023 年達(dá)1641 億美元，半導(dǎo)體資本開支得高增長意味著半導(dǎo)體設(shè)備市場將繼續(xù)維持高景氣。國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備滲透率極低，國產(chǎn)替代空間巨大。在國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)快速發(fā)展和China政策得雙重驅(qū)動下，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商一方面不斷擴(kuò)產(chǎn)品種類，逐步打破國外廠商壟斷。
