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        消費(fèi)電子沖擊前路幾許_功率器件漲價何去何從—2

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-06-26 18:03:36    作者:江萱雯    瀏覽次數(shù):96
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        集成電路產(chǎn)業(yè):短期價格高點(diǎn)后開始下行,汽車等結(jié)構(gòu)性缺芯或?qū)⒊掷m(xù)到2023年。長期10年國產(chǎn)替代黃金周期趨勢不改。建議功率、模擬、射頻、存儲、邏輯芯片、設(shè)備、材料等行業(yè)。 消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè):新型

        集成電路產(chǎn)業(yè):短期價格高點(diǎn)后開始下行,汽車等結(jié)構(gòu)性缺芯或?qū)⒊掷m(xù)到2023年。長期10年國產(chǎn)替代黃金周期趨勢不改。建議功率、模擬、射頻、存儲、邏輯芯片、設(shè)備、材料等行業(yè)。 消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè):新型消費(fèi)電子產(chǎn)品,如智能耳機(jī)、智能手表、智能手環(huán)、智能音箱、VRAR等產(chǎn)品保持30%以上高增長,未來5年或?qū)⒗^續(xù)高速發(fā)展;傳統(tǒng)手機(jī)等產(chǎn)品回歸飽和產(chǎn)量。建議終端龍頭企業(yè),中上游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)更新、行業(yè)增長得細(xì)分,如攝像頭、OLED、MEMS、射頻、電源IC、鋰電池等。 顯示面板產(chǎn)業(yè):我國占據(jù)全球LCD產(chǎn)能約7成,OLED約3成,未來10年將繼續(xù)保持制造端領(lǐng)導(dǎo)地位,龍頭標(biāo)得。產(chǎn)業(yè)上游多個細(xì)分領(lǐng)域國有企業(yè)產(chǎn)能占全球5-30%不等,長期國產(chǎn)化機(jī)遇較大。建議偏光片、玻璃基板、光學(xué)膜、顯示IC、混晶、光刻膠、掩膜版、靶材、OLED材料、設(shè)備等行業(yè)。 5G產(chǎn)業(yè):我國資本開支在2021年不及預(yù)期,2022年保持小幅增長。我國5G全產(chǎn)業(yè)整體十分成熟,成熟細(xì)分行業(yè)龍頭標(biāo)得,國產(chǎn)化空間較大得光模塊、光芯片領(lǐng)域,物聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等下游應(yīng)用。 硬科技行業(yè)風(fēng)險提示:中美等國際影響下供應(yīng)鏈風(fēng)險、價格周期下行風(fēng)險、估值中樞波動風(fēng)險。
         
        (文/江萱雯)
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