新城發展發行3.5億美元優先票據 年利率6.8%

原標題：新城發展發行3.5億美元優先票據 年利率6.8%

快訊（記者徐倩）1月16日，新城發展控股有限公司發布公告稱，該公司及其子公司新城環球有限公司，已于1月15日就發行本金總額為3.5億美元的優先票據，與初始買方簽訂購買協議。

公告顯示，新城環球將發行本金總額為3.5億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則票據將于2023年8月5日到期，票據發售價將為票據本金額的98.933%，票據的利息按年利率6.8%計算，自2020年8月5日開始在每半年期末于每年2月5日及8月5日支付。

公告披露，扣除承銷折扣、傭金及其他估計開支后，票據發行的估計所得款項凈額將達到約3.42億美元。新城發展及新城環球擬將票據發行的所得款項凈額主要用于償還若干現有債務。

這也是新城發展在“黑天鵝”事件后，再次公開發行美元債。目前，聯合資信評估有限公司已經將新城控股集團股份有限公司主體及相關債項移出信用評級觀察名單；去年年底，國際評級機構惠譽解除了新城兩家上市主體負面觀察程序，并將評級重新調回“BB穩定”。

記者 徐倩

編輯 楊娟娟 校對 何燕