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        約翰·多夫曼鼠年我最鐘意這10個投資品種

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-26 12:35:38    瀏覽次數(shù):79
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        本文源自:證券市場紅周刊在本期雜志的封面寄語中,筆者表達了對《紅周刊》以及讀者朋友們的新年祝愿,本文筆者準(zhǔn)備討論2020年美股中最喜歡的10個投資品種。與此同時,作為給我們《紅周刊》讀者的新年禮物,由

        本文源自:證券市場紅周刊

        在本期雜志的封面寄語中,筆者表達了對《紅周刊》以及讀者朋友們的新年祝愿,本文筆者準(zhǔn)備討論2020年美股中最喜歡的10個投資品種。與此同時,作為給我們《紅周刊》讀者的新年禮物,由于部分讀者提出過想了解我們的選股與估值過程(盡管筆者通常不透露持股信息),但此次筆者愿意破例討論一只我們上個月底買入的港股以及背后的投資邏輯。

        我最喜歡的10個交易品種

        如果你想要更新今年的投資組合,這里是10只筆者認(rèn)為值得考慮的股票。它們其中的大多數(shù)以低于16倍市盈率的價格交易,而目前美股市場平均估值為23倍。在筆者看來,這些公司都有個共性,就是都很少負債,或者負債合理。

        1、美國汽車行(America’s Car-Mart)

        用相對較弱的個人信用買車來賺錢,對于賣車者來說似乎不是什么好生意。但對于美國汽車行來說恰恰相反。在過去的15年中,美國汽車行每年都實現(xiàn)了盈利,即使是百業(yè)蕭條的2008年。這個公司的每個客戶都有車貸,并相應(yīng)承擔(dān)較高的利息。

        2、D.R. 霍頓(D.R. Horton)

        筆者比較看好住建行業(yè)。新屋開工率已經(jīng)是金融危機期間的2倍,但仍然只有2005~2006年周期頂部的1/2。筆者特別喜歡D.R.霍頓,因為它負債較低,產(chǎn)品層次鮮明,覆蓋客戶面廣。

        3、通用動力(General Dynamics)

        筆者曾經(jīng)多次擁有通用動力,且這家公司很少令我失望,除了2018年和2019年。筆者期待這個國防合同商在2020年上漲。這家公司的凈資產(chǎn)回報率最近達到了26%以上。

        4、黃金(Gold)

        筆者大多數(shù)的客戶4%~5%的倉位在黃金ETF(SPDR Gold Trust: GLD)中,這個黃金ETF持有實體黃金。黃金一般來說(但不總是)在政治動蕩、通漲,或固定收益投資利率較低的環(huán)境下表現(xiàn)杰出。

        5、英特爾(Intel)

        英特爾作為全球最大的半導(dǎo)體制造商,持續(xù)地增加自己的分紅。分紅的增加通常象征著該企業(yè)的管理層對利潤增長的預(yù)期保持樂觀。英特爾的利潤在過去5年中年化增長達到了21%,而且去年的增長高于過去5年的均值。

        6、豪士科卡車(Oshkosh)

        在維斯康遜州的豪士科的豪士科卡車公司制造空中作業(yè)車、消防車、軍隊運輸車輛以及廢棄物處理車輛。在金融危機期間,豪士科卡車損失慘重,但是過去15年中的14年該公司都實現(xiàn)了盈利。目前該企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率高達22%。

        7、法國比克公司(Societe Bic)

        筆者不認(rèn)為我們會在2021年之前遭遇到下一場經(jīng)濟衰退,但有一些警示信號已經(jīng)亮起,包括會議董事指數(shù)的“前瞻指標(biāo)”的三次下滑。如果你想要一只防御型的股票,可以考慮法國比克公司。該公司生產(chǎn)比克牌鋼筆、打火機和剃須刀,而這些產(chǎn)品需求都是相對穩(wěn)定的。

        8、索尼(Sony)

        對于這家日本的消費者電器集團公司,筆者有一點小緊張,因為在2019年該公司股價已經(jīng)上揚40%。但是即便如此,其最近的估值仍然只有11倍市盈率。這家公司有哥倫比亞電影制片公司、蘋果iPhone生產(chǎn)器件公司以及索尼游戲公司。

        9、沃爾瑪(Walmart)

        通過利用因規(guī)模效應(yīng)形成的巨大購買力杠桿,沃爾瑪可以以低于大多數(shù)競爭對手的價格出售一系列商品。盡管電商讓很多人對傳統(tǒng)零售企業(yè)心存擔(dān)憂,沃爾瑪迎難而上,大力投資公司的電商業(yè)務(wù),目前正取得越來越大的成功。

        10、迪士尼(Walt Disney)

        迪士尼是少數(shù)真正享有旗下各公司間協(xié)同效應(yīng)的企業(yè)。迪士尼的主題公園、電影制片場、玩具和有線電視彼此之間互相加強,其流媒體自肇始便已大獲成功,筆者認(rèn)為迪士尼是一家值得每個有孩子的家庭擁有的公司。

        需要提醒投資者的是,筆者2019年最喜歡的十只股票回報率為18.8%(包含分紅),跑輸了標(biāo)普500的29.3%回報。標(biāo)普500已經(jīng)變成了一個非常難纏的對手,因為指數(shù)基金的走紅讓資金源源不斷地流入其成分股中。筆者去年的選股中,表現(xiàn)最好的是蘋果公司 (AAPL),上漲84%,以及桑德森農(nóng)場(SAFM),上漲76%。筆者仍然喜歡這兩家公司,但由于他們較高的價格,因此沒能進入我最喜歡的十家公司的行列。2019年筆者的選股中最大的輸家為安泰羅資源(AR),,下跌了71%,以及沃爾格林-聯(lián)合博姿公司 (WBA),下跌了14%。

         
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