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        建業(yè)地產(chǎn)(00832.HK)發(fā)行3億美元高級票據(jù),息票率6.875%,認(rèn)購訂單超20億美元

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-06 10:15:39    瀏覽次數(shù):94
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        原標(biāo)題:建業(yè)地產(chǎn)(00832.HK)發(fā)行3億美元高級票據(jù),息票率6.875%,認(rèn)購訂單超20億美元 來源:久期財經(jīng)久期財經(jīng)訊,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(Central China Real Estate

        原標(biāo)題:建業(yè)地產(chǎn)(00832.HK)發(fā)行3億美元高級票據(jù),息票率6.875%,認(rèn)購訂單超20億美元 來源:久期財經(jīng)

        久期財經(jīng)訊,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(Central China Real Estate Limited,簡稱“建業(yè)地產(chǎn)”,00832.HK,穆迪:Ba3 穩(wěn)定,標(biāo)普:B+ 穩(wěn)定,惠譽:BB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、364天期、發(fā)行規(guī)模3億美元、固定利率的高級票據(jù),初始指導(dǎo)價7.50%區(qū)域,最終指導(dǎo)價7.00%,息票率6.875%,收益率7.00%,到期日為2021年2月10日。該票據(jù)將于2月12日進行交割,并于新加坡交易所上市。

        該票據(jù)由建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行,其在中國境外若干受限子公司提供附屬擔(dān)保,公司所有初始附屬公司擔(dān)保人或附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人的股本用作抵押,募集資金主要用于為現(xiàn)有債務(wù)進行再融資。

        此次發(fā)行由尚乘集團、法國巴黎銀行、美銀證券、招銀國際、星展銀行、德意志銀行、海通國際和摩根士丹利(B D)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

        久期財經(jīng)了解到,該票據(jù)的認(rèn)購訂單量已超過20億美元,來自超過138個投資者。投資者地域分布如下:亞洲96.00%,歐洲、中東和非洲4.00%;投資者類型分布如下:資產(chǎn)經(jīng)理/銀行63.00%,私人銀行29.00%,金融機構(gòu)/美國證券交易委員會8.00%。

         
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