原標題：華能國際(00902.HK)擬發行兩筆高級無抵押債券，初始價CT5+125 bps和CT10+145bps區域 來源：久期財經
久期財經訊，華能國際電力股份有限公司(Huaneng Power International, Inc.，簡稱“華能國際”，00902.HK，600011.SH，HNP.US，穆迪：A2 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A 穩定)擬發行兩筆Reg S、固定利率、美元基準規模的高級無抵押債券。
詳情如下：
第一部分：5年期、初始指導價CT5 + 125 bps區域；
第二部分：10年期、初始指導價CT10 + 145bps區域。
上述兩筆債券將于2月20日(T+5)進行交割，并于香港交易所上市。
擬發行債券由Sinosing Services Pte. Ltd.發行，華能國際提供擔保，預期發行評級為A2/A（穆迪/惠譽），募集資金將用于償還現有債務。
本次發行由工銀國際、瑞士信貸(B D)以及中國銀行擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，星展銀行以及里昂證券擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。
