原標題：禹洲地產(chǎn)(01628)擬發(fā)行于2025年到期金額為4億美元的7.7%優(yōu)先票據(jù) 來源：智通財經(jīng)
智通財經(jīng)APP訊，禹洲地產(chǎn)(01628)公布，于2020年2月12日，該公司(連同附屬公司擔保人)與中銀國際、瑞信、巴克萊、海通國際及禹洲金控訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關發(fā)行本金總額為4億美元的票據(jù)。
據(jù)了解，票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%，票據(jù)將自2020年2月20日(包括該日)起按年利率7.70%計息，自2020年8月20日起每半年于每年8月20日及2月20日支付。而建議票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(扣除包銷傭金及其他估計開支后)將約為3.96億美元。
公告稱，該公司擬將所得款項凈額主要用作為將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務再融資。該公司或會因應市況的變動調(diào)整上述計劃，并因此重新分配建議票據(jù)發(fā)行的所得款項用途。
該公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。
