日前，浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司（簡稱“彩蝶實業(yè)”）披露了發(fā)行公告，確定上交所主板上市發(fā)行價19.85元/股，發(fā)行市盈率22.99倍，而該公司所在行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為18.77倍。
彩蝶實業(yè)保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商為國信證券。網(wǎng)下詢價期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺收到2407家網(wǎng)下投資者管理的1.23萬個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為11.98元/股-61.87元/股。
報價信息表顯示，一名自然人陳冠宇報出11.98元/股最低價，浙江杭叉控股股份有限公司報出61.87元/股最高價。
經(jīng)國信證券核查，60家投資者管理的130個配售對象，因未按要求在規(guī)定時間內(nèi)提供核查材料、為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方，報價已確定為無效報價予以剔除。此外，經(jīng)彩蝶實業(yè)和國信證券協(xié)商一致，將擬申購價格高于19.85元/股的配售對象報價進(jìn)行高價剔除。
剔除無效報價和最高報價部分后，網(wǎng)下全部投資者剩余報價中位數(shù)、公募基金報價中位數(shù)均為19.85元/股。
彩蝶實業(yè)成立于2002年，專注于滌綸面料、無縫成衣和滌綸長絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及染整受托加工業(yè)務(wù)。若本次發(fā)行成功，預(yù)計該公司募集資金總額為5.76億元，較預(yù)披露更新版招股書中的5.83億元募資額減少781萬元。
2019-2021年及2022年上半年，彩蝶實業(yè)實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為8.65億元、6.24億元、8.3億元和3.69億元；實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者凈利潤分別為0.76億元、0.93億元、1.31億元和0.57億元。
值得一提的是，彩蝶實業(yè)應(yīng)收賬款占比逐年增長。2019年末至2021年末及2022年上半年末，該公司應(yīng)收賬款占流動資產(chǎn)的比重分別為14.02％、17.65％、22.88％和22.9％。
彩蝶實業(yè)表示，未來，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，如果應(yīng)收賬款余額仍保持較高水平，將給公司帶來一定的風(fēng)險。
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