今年上半年，承接2021年年末的旺盛需求，絕熱節能材料行業總體發展比較樂觀，行業產銷兩旺，主要產業運行在較好的利潤空間。

行業經濟運行情況

巖棉行業生產情況

上半年，巖棉行業整體生產正常，企業生產線基本處于滿負荷運轉，年初受開工量集中影響，企業的生產效益較好。進入5月份市場稍有回落。

由于受到國家碳達峰、碳中和政策影響，高耗能企業尤其焦炭行業，產能壓縮，價格上升較大；化工原料價格上升尤其苯酚價格影響，酚醛樹脂價格上升幅度較大，壓制了巖棉企業的利潤。

2021年新建十幾條生產線，局部產能過剩，尤其河北大城地區，巖棉價格較低；而中西部地區的巖棉生產利潤水平較高，企業處于良性發展狀態。

玻璃棉

玻璃棉行業近幾年發展比較穩定，2021年與2019年銷售基本相同，今年上半年，銷售量穩定，銷售價格由于地區產能不同，有小幅變動。進入5月由于鋼材漲價，造成建筑工地停工導致銷售受到影響，國家針對大宗商品價格上升幅度較大已經開始出手整頓治理。業內企業開始進入真空絕熱板芯材行業。

保溫裝飾一體板

保溫裝飾一體板經過十幾年的發展，在國家產業政策的支持下，行業發展步入快速發展軌道。2021年產量7000萬平方米，頭部企業亞士創能、立邦、三棵樹，產量占總量比例較少，行業急需技術研發，解決存在的問題。

國內立邦、亞士、三棵樹等幾家大企業計劃建設一體板大型生產線，以滿足市場需求。

氣凝膠材料

我國的氣凝膠的學術論文和發明專利數量居世界第一位，技術能力和外國同屬第一梯隊領跑，在不少方面甚至處于國際領先地位高于日本和歐洲等國的水平。

我國氣凝膠年產能規模居世界第二位，年產能接近3萬立方米，僅少于外國的5萬立方米；營業額低于5億元人民幣，與國外營業額相差6倍至7倍之多；我國氣凝膠產品的單價和利潤率遠不及外國企業高。而我國還有超過5萬立方米的規劃和在建的氣凝膠產能。

近幾年，隨著我國航天科工、中化學華陸等大型國企的強勢進入，我國的氣凝膠產業開始形成多強競爭的格局，產品品質有了大的提高、市場推廣力度加大，市場的整體接受程度也大有提高。

酚醛保溫板

2021年全年改性酚醛板銷售60萬立方米左右，同比上升近25%。上半年改性酚醛銷量近30萬立方米左右，銷售價格與2021年持平。隨著這兩年改性酚醛板企業在各自區域對市場培育的作用下，部分地區改性酚醛板使用量逐年增多。但是隨著改性酚醛板銷量的增多的同時，市場中又出現了劣質的改性酚醛板。劣質酚醛板專打價格戰，利用超低的價格搶占正規廠家艱辛萬苦開辟的市場份額。改性酚醛市場再次遭受劣質產品風暴，劣質產品上墻一兩年出問題后，市場中會再次否定改性酚醛板，將讓改性酚醛板徹底退出歷史舞臺。行業內盡快建立健全產品生產準入制度，嚴格把控生產源頭，從源頭徹底解決劣質酚醛板的生產。

真空絕熱板

真空絕熱板（VIP）行業2021年產能達到1億平方米，實際銷量約7000萬平方米，產值約70億元，VIP可開工企業從20余家猛增到40家，與2019年相比增長率達到25%。

受益于冷鏈和建筑兩輪驅動共同發力：一是國外新冠肺炎疫情依然嚴峻，家庭對大冰箱需求激增，冷鏈外銷型VIP產銷兩旺，新冠肺炎疫情也帶動冷鏈物流車和物流箱強勁增長，優勢企業訂單不斷，2021年全年冷鏈VIP銷售突破20億元；二是《真空絕熱板》國家標準于2021年5月正式實施，VIP進入建筑市場的技術瓶頸完全打開，配合綠色節能建筑相關政策發力，建筑VIP達到歷史風口，2021年全年建筑VIP銷售突破30億元。國內VIP專利深度分析表明，發明人和申請人數量從“十二五”急劇增長，“十三五”初期平穩到近期又開始增長，表明VIP仍然是藍海不是紅海。

圖1 絕熱節能材料行業“十三五”期間產量

行業發展過程中存在的問題

近年來，我國絕熱工業堅持以供給側結構性改革為主線，推動去產能、補短板、調結構、穩增長、增效益等各項工作取得了明顯成效。但是，在充分肯定成績的同時，也要清醒認識到行業仍面臨以下突出矛盾和問題：

一是有些產業出現局部產能過剩，產能利用率大都在60%至70%之間或以下，且淘汰落后產能手段有限，企業數量眾多，運行效率、節能減排、行業集中度偏低，仍然是行業發展治理的主要問題。

二是新型絕熱產品發展緩慢，既有自身技術研發創新不足的原因，由此帶來其替代功能、替代市場、替代力不強，又缺乏產業化、規模化和應用與配套的問題。企業危機感不強，站位不高，規模稍大或實力稍強企業有“小富即安”的思想。

三是行業自律與治理的基礎與機制尚不穩固，缺乏宏觀把控的政策與引導，缺乏標準制訂前移，造成被動治理且成本高；新舊動能轉換滯后，發展方式和商業模式相對落后，傳統的發展方式和經營模式仍占主體，新型的發展模式和以市場資源配置為主導的商業模式少，缺乏經濟活力。

四是多個產業轉型升級、結構調整乏力，已經連續多年沒有新的增長，少數產業處于萎縮狀態。行業基層專業技術人才缺乏，有序培養基層專業技術人員的方式亟待改進，企業研究手段短缺，檢驗和試驗條件不足，產學研結合程度不夠，協同創新動能不足，科技引領的發展模式尚未形成。

五是較多企業節能減排與社會進步還存在明顯差距，行業節能環保發展不平衡矛盾還十分尖銳。這些問題需要引起全行業的高度重視，在“十四五”工作中深入認真研究，切實加以解決。

六是部分核心專利被國外壟斷，制約國內產業的全面健康發展。這更加需要行業另辟蹊徑，研究并掌握自己的核心知識產權。例如氣凝膠生產與應用的部分核心專利為國外擁有。目前我國已經在材料制備的原料選取、工藝過程、復合應用等方面產生了一批自主知識產權，如果在更高層面籌劃，可以形成包括生產裝備在內的核心專利池，有效應對國外的專利壟斷。

七是行業產品宣傳力度差，市場認知程度不高，在建筑節能領域的應用，容易出現劣幣驅逐良幣現象，從而影響產業的良性發展。

八是行業和企業的國際化理念尚未形成，參與國際化競爭的能力不足，國際交往力度不夠。

行業發展方向

當今世界正經歷百年未有之大變局，我國發展的內部條件和外部環境正在發生深刻復雜變化，絕熱工業既面臨開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的重大機遇，也面臨著國際環境變化及國內結構性、體制性、周期性問題相互交織所帶來的困難和挑戰，發展環境更加復雜。

從行業發展方向來看，一是伴隨著開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，將開始全面大規模國民經濟建設，對屬于建筑材料的絕熱節能材料將產生巨大的需求。

“十四五”時期，國家對京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區、雄安新區等國家級區域重大戰略及“鄉村振興”戰略的不斷推進，需要龐大的建筑材料作為保障，絕熱節能材料也是不可或缺的。在房地產方面，中央明確不將房地產作為短期刺激經濟的手段，調控以“穩”為主，房地產投資增速仍將保持較強的韌性。因此，絕熱材料的需求剛性支撐有望在“十四五”得以延續。

二是以“國內大循環為主體”的新發展格局戰略為行業的轉型升級帶來了發展機遇，習近平總書記提出，“要加快加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。“十四五”時期，隨著新發展格局的戰略推進，國內市場主導國民經濟循環特征更加明顯，經濟增長的內需潛力不斷釋放，建筑保溫工業保溫產業鏈和創新鏈將深度融合，模式創新不斷加強，供給體系對國內需求的適配性也將持續提升。必將促進絕熱材料行業朝著高端化、綠色化、智能化、服務化全方位發展。

三是綠色發展助推行業技術進步和升級。隨著我國經濟社會的不斷發展，對于生態環保的要求逐步提高，“生態優先、綠色發展”逐漸成為提升我國制造業核心競爭力的關鍵要素，對絕熱材料綠色發展提出新要求，也帶來了新機遇。“十四五”期間，通過推動行業綠色改造，淘汰落后技術、工藝和設備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節約資源和保護環境的產業結構。

四是碳達峰、碳中和的拉動效應。氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生命系統形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達峰、碳中和目標，節能減排成為實現目標的重要手段，建筑節能工業設備節能是能源節約的重要方面，絕熱材料是建筑應用節能和工業設備管道節能的重要保障，也必然是國家“雙碳”達標的重要推手，也是絕熱節能面臨的重要機遇。

數據來源：我國絕熱節能材料協會

我國建材報發文人：陰 音

責編：李帥 張文齋

校對：張健

監審：王怡潔