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        20天漲價4次,造紙企業(yè)的機會來了?

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-09-24 22:50:15    作者:小英    瀏覽次數:43
        導讀

        9月23日,央視報道,8月以來,不少造紙企業(yè)多次發(fā)布漲價函,宣布上調瓦楞紙的出廠價,目前華夏AA級別瓦楞紙華夏均價約為每噸3870元,同比漲幅約為15%。造紙板塊全線爆發(fā),青山紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、山鷹國際等十余股集體


        9月23日,央視報道,8月以來,不少造紙企業(yè)多次發(fā)布漲價函,宣布上調瓦楞紙的出廠價,目前華夏AA級別瓦楞紙華夏均價約為每噸3870元,同比漲幅約為15%。

        造紙板塊全線爆發(fā),青山紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、山鷹國際等十余股集體封板,可靠股份一度觸及20cm漲停。


        惜金點評

        主要的新聞是說:山東某紙企負責人說生產的瓦楞紙,不到20天漲4次價格,每頓出廠價從3680元直接上漲到近4000元。

        因此投資者認為:漲價會帶來營業(yè)收入上漲、利潤上漲,疊加中秋、國慶、春節(jié)的包裝旺季即將到來,于是股價就有所異動。


        首先,說說紙業(yè)的產業(yè)鏈:

        從上游購買紙漿、廢紙漿,進行加工后售出。主要產品有3種:

        1、生活用紙:衛(wèi)生紙

        2、文化印刷:書刊、雜志

        3、包裝:食品飲料等消費品的外包裝(瓦楞紙是做這個的)


        那么,漲價的邏輯是什么呢?

        是國內廢紙原材料的上漲。

        廢紙原材料上漲的原因是由于2021年的【禁廢令】:我國全面禁止進口固體廢物,紙企的廢紙進口也斷了。


        然而,市場對國產廢紙的需求量依舊高企,近年來廢紙回收量快速上升。

        商務部數據顯示,2019年我國廢紙回收量為5244萬噸,同比增長5.64%。在回收量增長的同時,廢紙回收率也逐漸提升。2010年我國廢紙回收率為43.8%,到了2020年提升到了46.5%。

        很多發(fā)達China的廢紙回收率均在80%以上,而我國的廢紙回收率遠低于世界平均水平。

        (也就是說,如果我國廢紙回收達到國際水平,原材料供應量會加大)


        那么,接下來造紙行業(yè)會怎么走,有投資的機會嗎?

        傳統(tǒng)下半年是紙業(yè)的旺季:因為中秋、國慶、春節(jié)是銷售旺季,對紙制外包裝需求也會加大。

        截止9月初,造紙的基本面數據并沒有體現出傳統(tǒng)旺季來臨的特征,即:紙價漲,開工率上升,庫存減少。雖造紙行業(yè)基本面大概率已處于筑底狀態(tài),但今年旺季前景并不樂觀。


        導致今年旺季不旺的原因:

        需求端,國內疫情反復對經濟和下游備庫產生不利影響,海外疫情以及全球航運運力緊張,對國內紙品出口帶來不利影響。

        供給端,受海外疫情,尤其東南亞疫情的影響,海外紙品仍然把國內市場作為重要的出口地。

        截止7月底,白卡紙、白板紙、銅版紙累計凈出口分別減少5、17和18萬噸。箱板、瓦楞紙累計凈進口分別同比+24、-24萬噸,且累計凈進口量超過2019年全年。

        出口不力,進口數量反而更多。造紙板塊的上漲,并不是受基本面改善驅動,而純粹是估值偏低所致。

        上漲是會上漲,但預期不能像打的太滿。

         
        (文/小英)
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