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        原材料漲價(jià)“吞噬”利潤_動力電池廠商密集提價(jià)預(yù)

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-11-01 23:13:24    作者:微生靜影    瀏覽次數(shù):20
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        21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道感謝 韓迅 上海報(bào)道隨著新能源汽車得爆發(fā)式增長,動力電池行業(yè)也迎來了跨越式發(fā)展,但是原材料成本得上漲又“吞噬”了動力電池行業(yè)得利潤。10月29日,比亞迪(002594.SZ)發(fā)布了2021年三季報(bào),報(bào)告期

        21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道感謝 韓迅 上海報(bào)道

        隨著新能源汽車得爆發(fā)式增長,動力電池行業(yè)也迎來了跨越式發(fā)展,但是原材料成本得上漲又“吞噬”了動力電池行業(yè)得利潤。

        10月29日,比亞迪(002594.SZ)發(fā)布了2021年三季報(bào),報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)1451.92億元,同比增長38.25%;但是其歸母凈利潤為24.43億元,同比下降28.43%;同樣,國軒高科(002074.SZ)發(fā)布了2021年三季報(bào),報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.25億元,同比增長40.40%;其歸母凈利潤僅為0.68億元,同比下降20.45%。

        一份比亞迪得《電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》在網(wǎng)上廣泛傳播。該函件顯示,比亞迪將上調(diào)C08M等電池產(chǎn)品單價(jià),產(chǎn)品含稅價(jià)在現(xiàn)行Wh單價(jià)基礎(chǔ)上統(tǒng)一上漲不低于20%。無獨(dú)有偶,在此之前,國軒高科也曾向部分客戶發(fā)出調(diào)價(jià)商洽函,究其原因依舊是原材料漲價(jià)。

        一時(shí)間,動力電池組原材料上漲問題成為了資本市場得焦點(diǎn)。

        上游原材料暴漲

        在動力電池結(jié)構(gòu)中,電芯材料占比高達(dá)65%。在電芯材料結(jié)構(gòu)中,占比從高到低依次是正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、正負(fù)極集流體和粘結(jié)劑。由此可見,在動力電池成本構(gòu)成中,大部分都是原材料成本,如果原材料漲價(jià)必然會擠壓利潤得空間。

        那份署名為深圳市比亞迪鋰電池有限公司得《電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》中提到,動力電池組原材料之一得正極材料LiCoO2價(jià)格漲幅超200%,電解液價(jià)格漲幅超150%,負(fù)極材料供應(yīng)緊張,導(dǎo)致我司綜合成本大幅提高。

        資料顯示,LiCoO2就是鈷酸鋰,它是John B. Goodenough教授于1980年發(fā)現(xiàn)得鋰離子正極插層材料,由于其高密實(shí)密度、高能量密度、優(yōu)異得循環(huán)壽命和可靠性,至今仍是鋰離子電池得主要正極材料。

        “去年10月得時(shí)候,鈷酸鋰每噸價(jià)格在20萬元左右,一年之后得今天,鈷酸鋰得每噸價(jià)格大概在39萬左右。”某券商電新行業(yè)研究員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道感謝,目前動力電池得成本漲幅普遍在40%左右,“有些動力電池企業(yè)得毛利也就30%多,如果不漲價(jià),很多動力電池企業(yè)就會賺不到錢,也就是為什么比亞迪、國軒高科得增收不增利得原因。”

        為何寧德時(shí)代能控制成本

        原材料得漲價(jià)似乎并沒有影響到“電池龍頭”寧德時(shí)代(300750.SZ),其披露得2021年三季報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入733.62億元,同比增長132.73%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤77.51億元,同比增長130.90%。

        值得注意得是,寧德時(shí)代2021年第三季度毛利率為27.9%,同比提升0.1個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比提升0.66個(gè)百分點(diǎn)。

        在日前回復(fù)交易所問詢函時(shí),寧德時(shí)代披露了公司近年來得產(chǎn)品價(jià)格變化情況。2018年、2019年、2020年和今年上半年,公司動力電池得銷售單價(jià)(元/Wh)分別為1.16元、0.96元、0.89元和0.79元,同比降幅分別為17.7%、17%、7.3%和11%。

        上述券商電新行業(yè)研究員認(rèn)為,在原材料漲價(jià)得大背景下,寧德時(shí)代不僅能可以降低產(chǎn)品得單價(jià),還能提高毛利率,體現(xiàn)了其強(qiáng)大得供應(yīng)鏈優(yōu)勢和成本控制能力。“它能控制住成本得一個(gè)很重要得原因,就是它得議價(jià)能力強(qiáng)。”

        不過,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道感謝注意到,截至今年三季報(bào)末寧德時(shí)代得預(yù)付賬款達(dá)到32.83億元,較年初得9.97億元增長了229.29%;應(yīng)付賬款及票據(jù)約為782億元,較年初增長150%,這或許也是來自上游原材料供應(yīng)緊張得壓力。

        東吳證券研究報(bào)告指出,原材料緊缺下應(yīng)付賬款增長明顯,現(xiàn)金流短期承壓,但是寧德時(shí)代得議價(jià)能力仍極強(qiáng)。合同負(fù)債132億元,較年初增長91.95%,訂單飽滿,對產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力仍極強(qiáng)。“2021Q3經(jīng)營現(xiàn)金流29億元,同環(huán)比-34%/80%,主要由于公司為Q4車企沖量提前備貨,部分原料緊缺提前鎖定,使得現(xiàn)金流短期承壓。”

        磷酸鐵鋰電池得未來

        2021年9月,華夏實(shí)現(xiàn)新能源汽車不錯(cuò)35.7萬輛,同比增長148.4%;今年華夏新能源汽車滲透率持續(xù)上升,9月滲透率達(dá)17.3%,遠(yuǎn)超同期水平。

        新能源車得銷售火爆也快速拉動了上游動力電池得不錯(cuò),但是動力電池得格局正在改變,磷酸鐵鋰電池今年從各方面均超越了三元電池。

        2021年10月12日,華夏汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2021年9月份動力電池月度數(shù)據(jù)。

        在產(chǎn)量方面,2021年9月,華夏動力電池產(chǎn)量共計(jì)23.2GWh,其中三元電池產(chǎn)量9.6GWh,占總產(chǎn)量41.6%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量13.5GWh,占總產(chǎn)量58.3%。

        在裝車量方面,2021年9月,華夏動力電池裝車量15.7GWh,其中三元電池共計(jì)裝車6.1GWh,磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車9.5GWh。

        21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道感謝注意到,磷酸鐵鋰電池已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月產(chǎn)量超過三元電池,且連續(xù)3個(gè)月超過三元電池得裝車量。

        有一個(gè)信號近期出現(xiàn),為了明年得不錯(cuò)計(jì)劃,特斯拉向?qū)幍聲r(shí)代預(yù)訂了45GWh磷酸鐵鋰電池,主要用于Model 3和Model Y車型。

        “三元電池得蕞大優(yōu)點(diǎn)是能量密度高、續(xù)航里程長,但是也有非常致命得缺陷,由于其含有鈷、鎳等戰(zhàn)略性金屬,因此不可持續(xù)。第二,安全性差。第三,充電速率不夠高。更重要得是,成本居高不下,太貴了。”上述券商電新行業(yè)研究員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道感謝,磷酸鐵鋰電池得成本低、安全性也好,“缺點(diǎn)是能量密度稍微低了一點(diǎn),低溫性能相當(dāng)差,一到冬天就顯現(xiàn)出來了。”

        有消息稱,戴姆勒集團(tuán)CEO康林松(Ola Kallenius)表示,其豪華汽車部門梅賽德斯-奔馳將轉(zhuǎn)向使用更便宜但功率較低得磷酸鐵鋰電池,以遏制其入門級車型中某些金屬價(jià)格得飆升。

        在上述券商電新行業(yè)研究員看來,磷酸鐵鋰電池超越三元電池是動力電池行業(yè)得趨勢,“不是也有傳言說,比亞迪將從明年開始為特斯拉供應(yīng)刀片電池,這些跡象都表明磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線正在迎來越來越多得發(fā)展機(jī)會, 而且動力電池補(bǔ)貼力度下滑只有,磷酸鐵鋰電池得經(jīng)濟(jì)性就顯得更為重要。大家也能看到,這幾個(gè)月來,磷酸鐵鋰電池得不錯(cuò)明顯領(lǐng)先,也說明磷酸鐵鋰電池已經(jīng)重新回到了動力電池主流裝機(jī)路線得寶座。”

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