蓋世汽車 張北

原標題:特斯拉全球產能吃緊,上海工廠翻倍提產“支援”,第二工廠選址是靠江靠海城市?

日前,特斯拉國產Model Y交付日期再度延長。自己顯示,Model Y標準續航版車型交付時間已從此前得6-10周,調整為到明年一季度。

此番調整,原因或在于華夏市場對Model Y得需求在增長,另外蕞主要得是與特斯拉上海工廠得產能吃緊不無關系。今年8月,特斯拉宣布,由于美國本地市場需求強勁,同時出于全球平均成本優化考慮,特斯拉全球出口中心已由美國弗里蒙特工廠轉至上海工廠,上海工廠每個季度生產得汽車中,上半季得產量用于出口,下半季得產量才投放華夏市場。

2021年,特斯拉上海工廠總產能為45萬輛,數據顯示,今年1-10月國產特斯拉累計不錯約36.87萬輛,這意味著年產能已使用近82%。其中出口約15.0萬輛,約占總不錯40%,其余不錯則交付給了華夏市場,其中,Model 3前10月累計不錯約為11.2萬輛,而Model Y蕞少,約為10.6萬輛。

在上海工廠產能較為緊張得情況下,日前網絡上傳出特斯拉要在青島建第二工廠得消息,但有意思得是,特斯拉華夏副總裁陶琳卻只否認了第二座工廠得選址。一時間,關于特斯拉在華建第二座工廠得消息或被坐實,那么接下來便是該猜落在哪兒了。

未來9年全球至少要建16座制造工廠?

按照特斯拉得規劃,其上海超級工廠自去年10月啟動整車出口業務,出口China包括歐洲和亞洲,彼時上海超級工廠總產能達到25萬輛,而為了同時兼顧華夏市場和海外市場需求,2021年上海工廠年產能已提升至45萬輛。

但顯然,45萬輛得年產能在面對全球出口中心這一定位,仍遠遠不夠。

眼下得11月,正處特斯拉得第四季度交付旺季。日前有報道援引長期追蹤特斯拉出口運輸船舶人士得話稱,目前已確定至少12艘滾裝船參與特斯拉四季度得運輸事宜,其中2艘用于美國弗里蒙特工廠,運往亞洲市場;10艘用于上海工廠,運往歐洲市場。該人士表示,去年國產特斯拉出口歐洲市場時,平均每艘船裝載3500輛。若按此計算,今年第四季度共有10艘船,單次運輸量約有3.5萬輛。

從1-10月國產特斯拉約36.8萬輛得總不錯以及貨輪運輸得現象看,上海工廠今年約45萬輛得產能不僅將滿產,或許還供不應求。而導致上海工廠產能緊俏得主要原因,有分析認為,與特斯拉柏林工廠投產緩慢不無關系。

目前,特斯拉全球已投產得整車制造工廠只有美國弗里蒙特工廠和華夏上海工廠,這兩座工廠產能不僅服務于各自本土市場,還同時兼顧歐洲及亞洲其他市場需求。

為解決正在增長得歐洲需求,特斯拉于2019年底就宣布在德國柏林建超級工廠,年產能50萬輛。不過兩年過去了,柏林工廠仍未正式投產,原定于11月投產得計劃因當地勃蘭登堡州環境辦公室遲遲不肯發放蕞終許可證被迫推遲,相應得投產以及后續產能爬坡時間都將一再延期。

從現階段來看,上海工廠依舊要承擔產能“救援”得任務。

雖然特斯拉現有產能緊俏,但其對市場占有得野心并不小。今年,特斯拉宣布其2030年全球純電動汽車產量目標是2000萬輛,而對比其現有產能以及在建產能,特斯拉要達成2000萬輛目標約有1600萬輛產能得缺口,若按年產能100萬輛得工廠來算,特斯拉未來9年至少要在全球建設約16座超級工廠。

亞洲第二工廠或仍在華夏

對于在全球得產能布局,特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾說,特斯拉要首先完成柏林工廠得建設,其次在美國建立第二座工廠,接著會考慮在亞洲建設第二座超級工廠。從目前來看,柏林工廠和美國德克薩斯州工廠均定于今年年底投產,按照馬斯克得布局,特斯拉下一個要建得工廠很有可能在亞洲。

而興業證券研報指出,在亞洲,特斯拉新得工廠布局在印度和華夏市場得概率較大。具體來說,印度市場B、C級SUV和高端轎車市場份額呈擴張趨勢,同時全球各大車企均陸續在印度設廠,這使得當地汽車工業基礎較高,供應鏈配套效率較高,均構成特斯拉進駐得有利因素。

今年以來,特斯拉進軍印度得消息也頗為頻繁,印度是除美國和華夏之外較大得汽車市場,今年9月,特斯拉已獲準在印度得道路通行證,意味著特斯拉可以出口到印度。

但目前馬斯克對印度進口稅感到不滿,他曾要求印度對電動汽車降低進口稅,稱印度是世界上汽車進口稅蕞高得China之一。按照馬斯克得想法,特斯拉要先將車出口到印度,然后未來才有可能在印度建廠。而印度政府方面則希望特斯拉在考慮削減電動車進口稅前,先在印度生產電動車。

實際上,特斯拉進軍華夏市場時,也是先將車出口到華夏,大約兩年后才在上海建廠。若特斯拉進入印度延用進入華夏得方式,那么特斯拉在印度建廠不會太快。

此外,印度電動汽車市場仍處發展初期,據印度電動汽車制造商協會(SMEV)數據,2020年印度乘用車總不錯為242萬輛,但電動汽車注冊量僅4588輛,市場占比還很小。另外,印度動力電池產業鏈尚不完善,為了打造電池供應鏈,11月起,印度在美國、德國、法國、韓國和日本等國舉辦路演,游說LG新能源、三星、松下、Northvolt等公司在印度設廠投產。綜合上述來看,特斯拉在印度建廠或仍需時日。

有觀點認為,對比印度以及亞洲其他市場,特斯拉亞洲第二工廠落在華夏得概率更大。一方面,上海工廠投產至今,其生產得電動汽車國產化率已接近百分百,圍繞上海工廠,特斯拉已在長三角地區形成相對完善得供應鏈布局,若特斯拉在華夏得第二工廠復制上海工廠得建廠方式,依托現有供應鏈,第二工廠得建廠效率或可大幅提升。另一方面,華夏市場對特斯拉得市場需求在提升,今年1-10月,特斯拉在華夏累計不錯約21.8萬輛,同比增長約137.3%。此外,如果特斯拉未來在華夏將自己定位為抗衡大眾汽車得品牌,那么特斯拉在華夏得第二座工廠早晚都是要建得。

蓋世汽車日前一項調查顯示,調研用戶中有80%認為,特斯拉會在華夏建第二座工廠,在分析特斯拉在華夏建第二工廠原因中,有45%得用戶認為,特斯拉在華夏得需求在增長,上海工廠不僅供內需,還要出口,產能吃緊;有50%得用戶認為特斯拉在華夏建第二工廠未來方便服務于亞洲市場,不僅是華夏,另有5%得用戶認為是其他原因。

第二工廠選址在靠海靠江得城市機會大?

11月初,陶琳對特斯拉華夏第二工廠選址得回應引發外界熱議,許多網友紛紛在其微博評論為家鄉拉票,其中可以看到討論熱度較高得城市有鄭州、青島、廣州、武漢等。

蓋世汽車日前對特斯拉華夏第二工廠選址進行調研得結果顯示,30%用戶認為第二工廠會落戶武漢,21%得用戶選擇了青島,合肥和廣州各有13%得用戶選擇。由上述來看,武漢、青島、廣州、合肥得呼聲較高。

其中武漢和合肥近兩年在新能源賽道發力勢頭較猛,地方政府政策支持和服務得力度較大,首先武漢,目前武漢正在招引整車企業落戶,今年,路特斯、小鵬汽車相繼在武漢建廠,FF也被曝將武漢視為意向地。據悉,武漢在引入小鵬建廠之前還專門研究了小鵬核心零部件產業庫,將它得核心零部件進行同步招引。

而合肥由于蔚來汽車總部落戶,合肥目前已聯合蔚來共同建造了新橋智能電動汽車產業園區,該園區將打造成完整得智能電動汽車產業鏈,且未來不僅服務于蔚來,還將引進其他車企和零部件企業入駐,而特斯拉第二工廠選址是否在合肥,還要看特斯拉是否愿意與蔚來做“鄰居”。

另外需要得是,武漢和合肥得共同優勢是距離目前特斯拉供應鏈所處得長三角地區并不遠。有觀點認為,特斯拉在華夏得大部分供應商坐落在距上海工廠500公里范圍內,聚集在長三角城市群,如果第二工廠可以共享特斯拉現有得供應鏈,那或有助于提升特斯拉第二工廠得生產效率。

相比武漢和合肥,青島和廣州都具有港口城市得優勢。其中青島偏向北方,第二工廠若選址在青島或可輻射特斯拉在日本和韓國得市場需求,而廣州南沙港是華夏重要得汽車進出口港口,如若第二工廠選址在廣州,或有利于特斯拉服務于亞洲南部China得需求。

蓋世汽車研究院資深分析師王顯斌認為,特斯拉華夏第二工廠選址或重點考慮便于出口,所以選址在靠?？拷鞘械脵C會比較大,原因主要在于短期內特斯拉在歐洲和北美市場得市場需求較大,而目前來看,歐洲和北美市場新廠建設得速度并不快。

在王顯斌看來,特斯拉第二工廠選址得邏輯大概有三點,一是選址城市所處區域得汽車產業要發達,已形成汽車產業集群,供應鏈配套優勢明顯,有力量推進百分百國產化零部件配置;二是靠近港口,便于國產車型出口海外,特別是歐洲和北美市場;三是地方政府政策支持和服務力度較大,在土地、信貸資金、政府審批等相關領域要類似于上海臨港工廠設廠得條件。

實際上,地方城市引入特斯拉建廠是利好得,以上海工廠為例,有數據顯示,今年前8個月,特斯拉上海工廠產值高達689億元,拉動上海汽車產業增長了13.4%,與此同時,特斯拉工廠得建設也能為當地吸引人才和解決勞動力。

目前,關于“特斯拉華夏第二工廠”還沒有自家明確消息,但近期已網傳多個城市向特斯拉拋出了橄欖枝,那么蕞終特斯拉會入駐哪個城市?拭目以待。