染料行業(yè)發(fā)展概況
染料是指能使纖維或其他物質(zhì)牢固著色得化合物，按可以分為天然染料和合成染料兩大類。
天然染料一般于植物、動物和礦物質(zhì)，植物染料如茜素、靛藍等；動物染料包括胭脂蟲等。
天然染料主要用于天然纖維(毛、麻、絲、棉)和部分人造纖維(牛奶纖維、大豆纖維、竹纖維、莫代爾等)紡織品上，還可以用在工藝品、皮具、竹木制品、化妝品上。 合成染料主要從煤焦油分餾或石化初級產(chǎn)品加工后經(jīng)化學加工而成。
染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
染料制造業(yè)得上游行業(yè)為石油化工、基礎(chǔ)化工和煤化工行業(yè)，染料主要原料為苯、萘、蒽、雜環(huán)類以及無機酸堿等化學用品，下游行業(yè)為紡織行業(yè)中得印染行業(yè)。
染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
國內(nèi)染料行業(yè)發(fā)展狀況
華夏得紡織染料制造業(yè)是伴隨著下游紡織印染工業(yè)得發(fā)展而不斷成長得。20世紀90年代以后，華夏改革開放和世界紡織工業(yè)格局得調(diào)整推動了華夏染料工業(yè)得迅猛發(fā)展。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，至2004年，華夏得染料產(chǎn)量已位居世界第壹，約占世界染料總產(chǎn)量得60%。
2000~2016十六年間，華夏染料產(chǎn)量由25.7萬噸提升至92.8萬噸，年均復(fù)合增速為8.36%。
“十二五”期間，華夏染料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2504.6億元，年均增長8%，產(chǎn)品銷售總收入2370.6億元，年均增長 6%，利稅總額332.3億元，年均增長22.2%，染料總產(chǎn)量433.7萬噸，年均增長4.5%。
“十三五”開局，染料行業(yè)穩(wěn)中有進，2016年、2017年全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值分別為598.5億元、621億元，產(chǎn)品銷售收入分別為531.8億元、591億元，產(chǎn)量分別為92.8萬噸、99萬噸。
2011-2017年華夏染料行業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
2011-2017年華夏染料行業(yè)產(chǎn)量情況
國內(nèi)生產(chǎn)主要染料分類情況
華夏生產(chǎn)得主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、還原染料等。
華夏染料構(gòu)成中，分散染料和活性染料在幾類染料中產(chǎn)量和出口蕞大，上述兩類產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量得79%。
華夏染料構(gòu)成比例情況
染料主要得應(yīng)用領(lǐng)域是各種紡織纖維得著色，同時也廣泛地應(yīng)用于塑料、橡膠、油墨、皮革、食品、造紙等工業(yè)，對豐富人們得物質(zhì)生活和文化生活起著重要得作用。
近年來，染料在光學和電學等方面得特性正逐漸為人們所認識，并逐步向信息技術(shù)、生物技術(shù)、醫(yī)療技術(shù)等現(xiàn)代高科技領(lǐng)域中滲透。
染料價格受上游原材料和下游需求影響較大，國內(nèi)產(chǎn)量居前兩位得分散染料和活性染料占據(jù)了近八成市場。
染料生產(chǎn)成本受上游中間體價格影響較大，售價受下游需求影響較大。原材料在染料生產(chǎn)成本中占比超過70%，而中間體占據(jù)了其中得絕大部分。
舉個例子，分散藍ANT中間體六溴和中間體還原物得用量占27%，而原料成本則占到81%。
對于活性黑KNB，中間體對位酯和中間體H酸占58%，原料成本則占到98%。可見，染料中間體得價格直接影響染料行業(yè)得盈利能力。
染料行業(yè)市場集中度高，龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益
華夏染料行業(yè)市場集中度很高。浙江龍盛、閏土股份和吉華集團在分散染料市場份額合計達80%；
活性染料相比之下環(huán)保和技術(shù)要求稍低，行業(yè)集中度略遜于分散染料，但前四家企業(yè)合計市場份額仍達60%。從行業(yè)總產(chǎn)能來看，五家主要企業(yè)合計產(chǎn)能為53.8萬噸，市占率接近50%。
行業(yè)加快技術(shù)升級改造
行業(yè)整體效益提升一方面得益于規(guī)模化發(fā)展，另一方面得益于關(guān)鍵共性技術(shù)得突破。
染料行業(yè)加大了清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)得開發(fā)，中高檔新型活性染料得創(chuàng)制、染料廢水處理及回收利用新技術(shù)開發(fā)等一批行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得了突破，染料行業(yè)技術(shù)升級改造在染料行業(yè)蔚然成風，清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用以及生產(chǎn)連續(xù)化、自動化得技術(shù)，普遍受到生產(chǎn)企業(yè)得高度重視。
染料企業(yè)圍繞節(jié)能減排不斷改進生產(chǎn)裝備、工藝技術(shù)，并結(jié)合自身實際不斷吸收高新技術(shù)成果，大力推廣染料清潔生產(chǎn)制備技術(shù)，減少了廢水、COD等污染物得產(chǎn)生。
企業(yè)經(jīng)營者逐步樹立起全方位得生態(tài)、環(huán)境和健康理念，加大環(huán)保綜合治理得投入，自覺主動回收和利用廢棄物，從而實現(xiàn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)利用。
積極進行海外并購
華夏染料企業(yè)在開拓海外市場方面也取得了可喜進步。2012年12月，浙江龍盛順利完成債轉(zhuǎn)股，合計持有德司達 62.43%得股權(quán)，全面完成了對德司達得收購。
浙江龍盛對全球蕞大得染料公司德國德司達公司得收購標志著華夏染料企業(yè)登上全球舞臺。
應(yīng)用技術(shù)和整體解決方案較弱，下游產(chǎn)業(yè)鏈合作機會大
目前傳統(tǒng)國際公司如亨斯曼、昂高、德司達等，不僅正對下游客戶提供產(chǎn)品，應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和問題解決方案，在紡織產(chǎn)業(yè)鏈得蕞終端上也進行大量投入，他們多年來與國際著名服裝品牌商和面料商展開合作，并為其提供包括流行色制度、顏色標準管理服務(wù)，這種通過與下游終端客戶建立合作關(guān)系，間接引導(dǎo)和影響印染企業(yè)對其產(chǎn)品得使用，增加印染及面料客戶黏性，促進染料得銷售得模式，也是華夏染料企業(yè)未來發(fā)展得新方向。
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