中商情報(bào)網(wǎng)訊：低壓電器是一種能根據(jù)外界得信號(hào)和要求，手動(dòng)或自動(dòng)地接通、斷開電路，以實(shí)現(xiàn)對(duì)電路或非電對(duì)象得切換、控制、保護(hù)、檢測、變換和調(diào)節(jié)得元件或設(shè)備。低壓電器是指用于交流50Hz（或60Hz）、額定電壓為1000V及以下直流額定電壓為1500V及以下得電路內(nèi)起通斷、保護(hù)、控制或調(diào)節(jié)作用得電器元件或組件。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
低壓電器產(chǎn)品得種類繁多，按用途可分為配電電器、終端電器、控制電器、電源電器、電子電器五大類。各類低壓電器主要應(yīng)用于：工廠、商場、住宅等工業(yè)用、商用及民用建筑中得配電系統(tǒng)；機(jī)床等各類工業(yè)設(shè)備得電控制部件；電網(wǎng)得配套設(shè)施。由于低壓電器得應(yīng)用面極廣，因此其屬于支持國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展得基礎(chǔ)資本品。
資料中商產(chǎn)業(yè)研究院
二、上游分析
1.銅材
以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等統(tǒng)稱銅材。數(shù)據(jù)顯示，上年年華夏銅材產(chǎn)量2046萬噸，同比增長0.9%。2021年1-8月，華夏銅材產(chǎn)量為1389萬噸，同比增長1.7%。
數(shù)據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.鋼鐵
2021年上半年，華夏鋼鐵產(chǎn)量有所增長，進(jìn)口礦價(jià)高位運(yùn)行。據(jù)China統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月華夏生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別為6.05億噸、7.33億噸，同比分別增長0.6%、5.3%。
數(shù)據(jù)China統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
數(shù)據(jù)顯示，截至上年年12月末，華夏鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)5175家，與上年相比下降18家。截至2021年7月末，華夏鋼鐵行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)5375家，相較上年年增長200家。
數(shù)據(jù)China統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.鋼材
目前，控制鋼鐵產(chǎn)量過快增長是新發(fā)展階段得新要求，產(chǎn)量壓減分類施策，實(shí)行“三限兩不限”隨著壓減鋼鐵產(chǎn)量政策不斷清晰，各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，華夏鋼鐵產(chǎn)量明顯下降，取得了階段性勝利。數(shù)據(jù)顯示，上年年華夏鋼材產(chǎn)量達(dá)13.25億噸，2021年1-8月華夏鋼材產(chǎn)量達(dá)9.18億噸，同比增長7.3%。
數(shù)據(jù)China統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
下圖為華夏鋼鐵行業(yè)上市企業(yè)匯總一覽表：
數(shù)據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.工程塑料
和通用塑料相比，工程塑料在機(jī)械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面能達(dá)到更高得要求。在電子電器上，工程塑料可用于電線電纜包覆、印刷線路板、絕緣薄膜等絕緣材料和電器設(shè)備結(jié)構(gòu)件上。數(shù)據(jù)顯示，華夏工程塑料需求量由2016年486萬噸增至前年年590萬噸，年均復(fù)合增長率為6.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年華夏工程塑料需求量可達(dá)661萬噸。
數(shù)據(jù)華夏塑料工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
下圖為華夏工程塑料行業(yè)上市企業(yè)匯總一覽表：
數(shù)據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.市場規(guī)模
隨著疫情后經(jīng)濟(jì)得復(fù)蘇、“十四五”開年、“雙碳”、數(shù)字化等重大趨勢，華夏房地產(chǎn)、工業(yè)、電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施都呈現(xiàn)出較強(qiáng)得增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，華夏低壓電器市場規(guī)模從2016年得627億元增長至上年年得862億元，上年年較前年年增長52億元，同比增長6.4%。預(yù)計(jì)2025年華夏低壓電器市場規(guī)模將達(dá)1240億元。
數(shù)據(jù)《華夏低壓電器市場白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.主要產(chǎn)品產(chǎn)量
華夏主要低壓電器產(chǎn)品有萬事都有可能式斷路器、塑料外殼式斷路器、小型斷路器、接觸器、刀開關(guān)等。整體來看，產(chǎn)量均保持增長趨勢，前年年華夏萬事都有可能式斷路器產(chǎn)量為122萬臺(tái)，同比增長6.6%；塑料外殼式斷路器產(chǎn)量為6744萬臺(tái)，同比增長8.5%；小型斷路器產(chǎn)量為137220萬臺(tái)，同比增長13.0%；接觸器產(chǎn)量為16250萬臺(tái)，同比增長10.2%；刀開關(guān)產(chǎn)量為1897萬臺(tái)，同比增長6.3%。
數(shù)據(jù)華夏電器工業(yè)年鑒、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.進(jìn)出口情況分析
華夏低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易相對(duì)穩(wěn)定。上年年全球新冠肺炎疫情得嚴(yán)重沖擊和異常復(fù)雜得國際形勢，China出臺(tái)一系列穩(wěn)外貿(mào)得政策措施，國內(nèi)疫情防控常態(tài)化確保了企業(yè)生產(chǎn)出口正常化、海外訂單回流、線上廣交會(huì)如期舉辦，上年年華夏低壓電器行業(yè)出口創(chuàng)新高。
數(shù)據(jù)顯示，上年年華夏低壓電器出口額達(dá)173.8億美元，同比增長7%；進(jìn)口額達(dá)149.5億美元，同比增長2.3%；貿(mào)易順差24.3億美元，較前年年增長8億美元。
數(shù)據(jù)華夏海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.競爭格局分析
低壓電器按體量排序分為5個(gè)梯隊(duì)，第壹級(jí)別為100-150億級(jí)別企業(yè)，包含施耐德及正泰，兩企業(yè)均在建筑行業(yè)占據(jù)較大份額，其他領(lǐng)域施耐德優(yōu)勢行業(yè)集中在基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)及工業(yè)OEM，正泰則更多行業(yè)并行發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，施耐德市場份額位居第壹位，市場占比為15%；其次為正泰，市場占比為14%。
數(shù)據(jù)《華夏低壓電器市場白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.上市企業(yè)分析
資料中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.應(yīng)用占比
上年年低壓電器細(xì)分市場中，建筑行業(yè)市場份額為326億元，以38%得占比位列第壹；其次為工業(yè)項(xiàng)目，市場份額為163億元，占比19%。整體而言，建筑為各個(gè)主流企業(yè)得支撐陣地。在未來3-5年，建筑領(lǐng)域市場增長會(huì)比較快速，建筑領(lǐng)域依然會(huì)作為低壓電器市場蕞重要得分支。
數(shù)據(jù)《華夏低壓電器市場白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.全社會(huì)用電量
2021年1-8月，全社會(huì)用電量累計(jì)54704億千瓦時(shí)，同比增長13.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第壹產(chǎn)業(yè)用電量660億千瓦時(shí)，同比增長19.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量36529億千瓦時(shí)，同比增長13.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量9533億千瓦時(shí)，同比增長21.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量7982億千瓦時(shí)，同比增長7.5%。
數(shù)據(jù)China能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.建筑
在建筑市場中，民用住宅、寫字樓占比較高，與房地產(chǎn)市場有很大相關(guān)性。而工業(yè)廠房也占據(jù)了很大得比重，與工業(yè)投資密不可分。
2021年1-8月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積909992萬平方米，同比增長8.4%。其中，住宅施工面積644336萬平方米，增長8.8%。房屋新開工面積135502萬平方米，下降3.2%。其中，住宅新開工面積100765萬平方米，下降1.7%。房屋竣工面積46739萬平方米，增長26.0%。其中，住宅竣工面積33771萬平方米，增長27.4%。
數(shù)據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.電信業(yè)
2021年1-8月，通信業(yè)運(yùn)行態(tài)勢總體良好。電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，電信業(yè)務(wù)總量快速增長；5G用戶數(shù)快速擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用不斷推進(jìn)；固定寬帶接入用戶數(shù)穩(wěn)步增加，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)、IPTV用戶數(shù)較快增長，新興業(yè)務(wù)對(duì)電信業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用持續(xù)顯現(xiàn)。
1-8月份，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成9919億元，同比增長8.4%，增速同比提升5.3個(gè)百分點(diǎn)。按照上年不變價(jià)計(jì)算得電信業(yè)務(wù)總量為10932億元，同比增長27.5%。
數(shù)據(jù)工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布得《華夏低壓電器行業(yè)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。
