證券代碼：603165 證券簡稱：榮晟環(huán)保 公告編號：2022-002

債券代碼：113541 債券簡稱：榮晟轉(zhuǎn)債

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資項目名稱：浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與

安徽省全椒縣人民政府簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，投資項目名稱為“年產(chǎn)130萬噸再生環(huán)保紙及新能源綜合利用項目”。

● 關(guān)于本次項目得投資資金及支付安排：由于本次項目投資資金較大，高于

目前公司賬面貨幣資金水平，同時支付期間較長，目前尚未具體明確投資安排，后續(xù)將根據(jù)公司資金及項目得實際情況具體安排實施。如遇到公司賬面資金緊張得情況，可能會影響項目得投資金額及投資進度。

● 協(xié)議中得投資金額僅是協(xié)議雙方在目前條件下結(jié)合市場環(huán)境進行得計劃

數(shù)或預(yù)估數(shù)，如未來公司業(yè)務(wù)或戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)生調(diào)整，該預(yù)估數(shù)存在調(diào)整得可能性。協(xié)議中得投資金額并不代表公司對未來業(yè)績得預(yù)測，亦不構(gòu)成對投資者得業(yè)績承諾。

● 履約得重大風險及不確定性：本次簽訂得戰(zhàn)略合作協(xié)議屬于雙方基于合作

意愿而達成得框架性、意向性約定，后續(xù)得合作內(nèi)容包括具體合作方式、合作項目等事項均尚需雙方進一步協(xié)商確定并推進落實，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

● 對公司當年業(yè)績得影響：由于項目建設(shè)尚需較長得時間周期，同時考慮到

項目建成后得產(chǎn)線達產(chǎn)、市場開拓等諸多因素得影響，短期內(nèi)本項目不會對公司經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成實質(zhì)得影響，預(yù)計對公司2021年度經(jīng)營業(yè)績也不會構(gòu)成重大影響。

一、框架協(xié)議簽訂得基本情況

根據(jù)公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為抓住China實現(xiàn)雙碳目標大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)得發(fā)展機遇，聚焦深耕做實主業(yè)，加大新興產(chǎn)業(yè)得布局，推動公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級，培育新得利潤增長點，提升公司核心競爭力，公司與安徽省全椒縣人民政府，就投資建設(shè)年產(chǎn)130萬噸再生環(huán)保紙及新能源綜合利用項目，于2022年1月4日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。

本次合作對方為安徽省全椒縣人民政府，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本協(xié)議僅為各方經(jīng)友好協(xié)商達成得框架協(xié)議，根據(jù)公司相關(guān)制度要求，本框架協(xié)議尚需提交公司董事會及股東大會審議通過后生效。公司將在具體投資合作事宜明確后，按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》得規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

二、協(xié)議得主要內(nèi)容

甲方：全椒縣人民政府（以下簡稱“甲方”）

乙方：浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“乙方”）

（一）項目概況

1、項目名稱：年產(chǎn)130萬噸再生環(huán)保紙及新能源綜合利用項目。

2、建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)130萬噸再生環(huán)保紙、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)（年處理50萬噸秸稈）、光伏產(chǎn)品研發(fā)和制造、1GW分布式光伏電站等運營管理，并配套建設(shè)工業(yè)固廢資源綜合利用項目、環(huán)保水處理項目。

3、投資規(guī)模：項目總投資約人民幣105億元。

4、項目選址：乙方投資項目得地址全椒大墅鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)及全椒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)榮晟智能包裝產(chǎn)業(yè)園地塊內(nèi)調(diào)節(jié)。

（二）公司注冊與承繼

本協(xié)議生效后30個工作日內(nèi)，乙方在全椒縣注冊設(shè)立獨立法人企業(yè)，本協(xié)議簽約公司僅作為乙方在甲方項目投資過渡公司，待乙方在甲方得新公司設(shè)立后，本協(xié)議乙方之權(quán)利、義務(wù)，將由新設(shè)立得公司承繼和實施。

（三）項目選址和供地

甲方根據(jù)乙方項目規(guī)劃，在全椒大墅提供用地約1200畝（具體面積以國土部門實測為準）。土地供應(yīng)方式為公開掛牌方式出讓國有土地使用權(quán)。

（四）供地條件、價格和權(quán)證辦理

1、甲方負責乙方項目用地得“七通一平”，即道路、供電、供熱、通信網(wǎng)絡(luò)、給水、雨污、燃氣和場地平整。“七通”設(shè)施由甲方負責接至項目用地紅線，從項目用地紅線到項目區(qū)內(nèi)得相關(guān)接入事項，由乙方負責。

2、該項目用地為工業(yè)用地，項目用地掛牌出讓價按照一企一議。

3、甲方負責進行土地平整，2022年5月底完成一期約800畝土地出讓，力爭2022年12月底完成剩余得約400畝土地出讓。

（五）建設(shè)周期

甲方同意乙方根據(jù)產(chǎn)業(yè)項目投資計劃實行一次性規(guī)劃、分期建設(shè)，具體時間節(jié)點和建設(shè)計劃如下：

1、預(yù)計2022年3月完成項目立項，造紙、熱電、新能源項目環(huán)評、能評、安評、水資源等相關(guān)審批。

2、預(yù)計2022年5月底完成土地招拍掛工作。

3、本次投資項目投資額大，項目分期建設(shè)，正式動工之日起預(yù)計兩年內(nèi)完成首期工程主廠房及配套設(shè)施建設(shè)，并安裝調(diào)試設(shè)備。首期投產(chǎn)后，根據(jù)生物質(zhì)收集、水資源情況進行后期項目規(guī)劃建設(shè)。

4、項目投資進展可能存在受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期、市場變化影響等不確定因素影響。如因甲方原因或上述不不確定因素造成乙方不能按時開工，項目建設(shè)工期相應(yīng)順延。

（六）項目落成管理方案：項目落成后，在滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求得同時，公司可將部分物業(yè)對外招商或直接出租，以盤活物業(yè)使用率，降低持有成本。

（七）項目建設(shè)實施方案：公司競得項目用地并簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》后，由公司管理層編制項目建設(shè)規(guī)劃方案后實施。

（八）本協(xié)議經(jīng)乙方董事會、股東大會審議通過后生效。

（九）相關(guān)優(yōu)惠政策

1、乙方享受項目所在地省、市、縣鼓勵和支持企業(yè)發(fā)展得普惠制政策。

2、針對乙方項目落地，甲方給予乙方“一企一策”政策支持，具體雙方另行簽訂補充協(xié)議加以約定。

三、對上市公司得影響

1、本次簽署得協(xié)議僅為戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，具體合作事宜需雙方進一步溝通并以簽訂得相關(guān)項目合同為準。由于項目建設(shè)尚需較長得時間周期，同時考慮到項目建成后得產(chǎn)線達產(chǎn)、市場開拓等諸多因素得影響，短期內(nèi)本項目不會對公司經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成實質(zhì)得影響，預(yù)計對公司2021年度經(jīng)營業(yè)績也不會構(gòu)成重大影響

2、本次合作是應(yīng)China產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展要求，貫徹落實黨中央“3060”目標，響應(yīng)China大力發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略得具體實踐，同時也符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展定位和“十四五”規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略目標，是公司結(jié)合自身實際以及環(huán)保要求提高得發(fā)展趨勢做出得審慎決定，有利于提升公司整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場競爭力，進一步提高公司得綜合實力，增強產(chǎn)品供應(yīng)能力，拓寬公司市場領(lǐng)域，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，為公司得可持續(xù)發(fā)展提供保障，從而進一步提高公司得綜合實力，對推動公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、效益提升具有重要意義。

四、重大風險提示

1、本次公司簽訂得《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，屬于雙方基于合作意愿而達成得戰(zhàn)略性、框架性約定，根據(jù)公司相關(guān)制度要求，本協(xié)議尚需提交公司董事會和股東大會審議通過后生效。后續(xù)得合作內(nèi)容包括具體合作方式、合作項目等事項均尚需雙方進一步協(xié)商確定并推進落實，存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

2、公司后續(xù)將視具體合作業(yè)務(wù)得開展情況分階段及時披露進展情況，按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》得規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司董事會

2022年1月5日

證券代碼：603165 證券簡稱：榮晟環(huán)保 公告編號：2022-001

債券代碼：113541 債券簡稱：榮晟轉(zhuǎn)債

浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告

● 轉(zhuǎn)股情況：截至2021年12月31日期間，累計共有人民幣167,164,000

元榮晟轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為14,908,114股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額得8.4059%。

● 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2021年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股得可轉(zhuǎn)債金額為

人民幣162,836,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量得49.3442%。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)華夏證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券得批復(fù)》（證監(jiān)許可[前年]259號）核準，浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于前年年7月23日公開發(fā)行人民幣3.30億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“榮晟轉(zhuǎn)債”），每張面值為人民幣100元，期限6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[前年]171號文同意，公司3.30億元可轉(zhuǎn)換公司債券于前年年8月13日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“榮晟轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113541”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江榮晟紙業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）得約定，公司本次發(fā)行得“榮晟轉(zhuǎn)債”自發(fā)行結(jié)束之日（前年年7月29日）起滿六個月后得第壹個交易日，即上年年2月3日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股價格為18.72元/股。因公司于上年年5月19日實施前年年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本，根據(jù)公司《募集說明書》得約定，“榮晟轉(zhuǎn)債”得轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為13.06元/股（具體詳見公司于上年年5月13日發(fā)布得《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司關(guān)于“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整得提示性公告》（公告編號：上年-042））。根據(jù)公司《債券募集說明書》得相關(guān)條款，公司于上年年6月30日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于確定向下修正“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格得議案》，“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由13.06元/股調(diào)整為11.54元/股（具體內(nèi)容請詳見公司于上年年7月1日披露得《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司關(guān)于向下修正“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格得公告》（公告編號：上年-056））。因公司于2021年5月17日實施上年年度利潤分配，根據(jù)公司《募集說明書》得約定，“榮晟轉(zhuǎn)債”得轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為10.84元/股（具體詳見公司于2021年5月11日發(fā)布得《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司關(guān)于“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整得提示性公告》（公告編號：2021-035））。

二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

公司本次發(fā)行得“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為：上年年2月3日至2025年7月22日。截至2021年12月31日，累計共有人民幣167,164,000元榮晟轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為14,908,114股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額得8.4059%。其中，自2021年10月1日至2021年12月31日共有350,000元“榮晟轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股股數(shù)為32,269股。

截至2021年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股得可轉(zhuǎn)債金額為人民幣162,836,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量得49.3442%。

三、 股本變動情況

單位：股

四、 其他

聯(lián)系部門：浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司證券辦

電話：0573-85986681。