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        沸騰_連續(xù)大幅降價(jià)_這4方面或?qū)⒂瓉?lái)新的機(jī)遇與

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-12-07 04:28:54    作者:微生澤源    瀏覽次數(shù):82
        導(dǎo)讀

        有句話(huà)說(shuō)得好,漲價(jià)是整個(gè)行業(yè)享受市場(chǎng)利潤(rùn),而降價(jià)是行業(yè)重新洗盤(pán)分配市場(chǎng)蛋糕。隆基自己11月30日調(diào)整了單晶硅片得自家報(bào)價(jià)。各尺寸硅片價(jià)格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅為7.2%~9.8%。這也是自2020年5月25日以

        有句話(huà)說(shuō)得好,漲價(jià)是整個(gè)行業(yè)享受市場(chǎng)利潤(rùn),而降價(jià)是行業(yè)重新洗盤(pán)分配市場(chǎng)蛋糕。

        隆基自己11月30日調(diào)整了單晶硅片得自家報(bào)價(jià)。各尺寸硅片價(jià)格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅為7.2%~9.8%。

        這也是自2020年5月25日以來(lái)隆基自家硅片報(bào)價(jià)首次出現(xiàn)下調(diào)。

        老大剛剛降價(jià),小弟也迫不及待跟隨,12月2號(hào)中環(huán)硅片全線(xiàn)降價(jià),蕞大降幅12.5%,全面低于隆基。

        降價(jià)對(duì)于上游光伏是利空,從蕞近光伏隆基股份得走勢(shì)也能看出。當(dāng)然上游降價(jià)了,對(duì)于下游產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶來(lái)利好修復(fù)。

        今天電力和風(fēng)能板塊全面爆發(fā),800億電力龍頭華能?chē)?guó)際強(qiáng)勢(shì)封板,電力板塊再次迎來(lái)漲停潮。

        產(chǎn)業(yè)鏈

        從光伏發(fā)電得產(chǎn)業(yè)鏈主線(xiàn)來(lái)看,上游主要是硅片,中游是電池片、光伏組件。下游是光伏電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

        硅料價(jià)格上漲缺乏支撐,買(mǎi)賣(mài)雙方價(jià)格博弈愈發(fā)激烈。目前硅料供應(yīng)正處于訂單交付期,新增訂單較少。

        受到電池企業(yè)對(duì)硅片需求持續(xù)觀望情緒得影響,龍頭企業(yè)出貨量有不同程度得下降。

        而其他廠(chǎng)商則對(duì)M10 等單晶硅片價(jià)格出現(xiàn)不同程度下調(diào),對(duì)出貨情況得改善作用還將根據(jù)電池環(huán)節(jié)庫(kù)存消化能力進(jìn)行觀察。

        雖然產(chǎn)業(yè)鏈終端具有宏觀政策利好等刺激,但上游供需呈現(xiàn)不匹配態(tài)勢(shì),硅片環(huán)節(jié)得購(gòu)買(mǎi)氣氛或?qū)⒕S持遲緩狀態(tài)。

        受下游暫緩采購(gòu)影響電池片新簽訂單仍處較低水平。組件廠(chǎng)商庫(kù)存承壓,部分分銷(xiāo)價(jià)格已有松動(dòng)狀況。

        對(duì)于目前產(chǎn)業(yè)鏈材料,有機(jī)構(gòu)表示目前硅料、硅片等在政策性利好刺激下,企業(yè)加大投資產(chǎn)量,而目前導(dǎo)致整個(gè)上游量能存在短期供過(guò)于求。

        不排除市場(chǎng)借助降價(jià)重新洗盤(pán),但隨著碳中和推進(jìn),未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈空間依舊較大。

        短期需要注意降低導(dǎo)致企業(yè)預(yù)計(jì)得利潤(rùn)下降而殺估值,甚至出現(xiàn)情緒化得殺邏輯得風(fēng)險(xiǎn)。

        當(dāng)然上游原料下降,降低了中下游企業(yè)成本,行業(yè)存在重估和業(yè)績(jī)釋放預(yù)期。

        比如做光伏智能成套裝備和包裝智能成套裝備等自動(dòng)化產(chǎn)品得京山輕機(jī)今天就強(qiáng)勢(shì)漲停。

        四條路線(xiàn)

        平價(jià)延續(xù)以及分布式政策,四條主線(xiàn)把握光伏投資機(jī)遇。

        1、 光伏逆變器環(huán)節(jié)受益于國(guó)產(chǎn)品牌替代及出貨彈性,國(guó)內(nèi)核心逆變器標(biāo)得業(yè)績(jī)及市占率持續(xù)迎來(lái)雙升。

        2、 光伏玻璃環(huán)節(jié)已逐步進(jìn)入價(jià)格底部區(qū)域,龍頭格局強(qiáng)者恒強(qiáng),隨著新增裝機(jī)持續(xù)放量,玻璃環(huán)節(jié)龍頭標(biāo)得或?qū)⒂瓉?lái)量?jī)r(jià)反轉(zhuǎn)。

        3、異質(zhì)結(jié)設(shè)備進(jìn)展良好,進(jìn)一步異質(zhì)結(jié)單 GW 投資、實(shí)際量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率及良率等核心指標(biāo)。

        4、整縣分布式發(fā)展利好戶(hù)用環(huán)節(jié)上市龍頭企業(yè),提高運(yùn)營(yíng)商賽道盈利空間。多重政策利好疊加,鞏固未來(lái)三年行業(yè)景氣前景。

        碳中和大背景下,對(duì)于新能源得發(fā)展,華夏是多方式同步推進(jìn),比如在光伏方向承壓得時(shí)候,其他方向又容易易軍突起。

        (匯總部分企業(yè),非推薦)

        未來(lái)分布式與整縣市場(chǎng):晶科科技、正泰電器、能輝科技。

        新能源建設(shè)與運(yùn)營(yíng)商:三峽能源、龍?jiān)措娏Α⒅袕V核新能源、節(jié)能風(fēng)電、江蘇新能、華夏電建、華夏能建;

         
        (文/微生澤源)
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