原標(biāo)題：特斯拉交付站上風(fēng)口 隔膜龍頭金冠股份迎來春天 來源：東方網(wǎng)
今日，特斯拉將于上海超級工廠首次向社會用戶交付中國制造Model3，并宣布國產(chǎn)ModelY項目。特斯拉國產(chǎn)化將帶來國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈的一次全面升級。昨日，特斯拉板塊中恩捷股份和滄州明珠等個股大漲。而金冠股份(300510)子公司遼源鴻圖也是國內(nèi)濕法隔膜主要生產(chǎn)線之一，在同行大漲的情況，其市值也有望補漲。
近年來新能源汽車飛速發(fā)展，在新能源汽車中占據(jù)大部分的電動汽車促使我國的動力電池需求持續(xù)增長。其中，隔膜材料是鋰電池原材料中技術(shù)壁壘最高，制造工藝最難的部分，而目前隔膜材料行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了馬太效應(yīng)。
隔膜擴(kuò)產(chǎn)現(xiàn)在主要集中在龍頭企業(yè)，據(jù)了解，遼源鴻圖是國內(nèi)最高端的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品有鋅錳電池隔膜、高品質(zhì)鋰離子電池隔膜。在賽迪顧問發(fā)布的《中國鋰離子電池隔膜行業(yè)白皮書(2015)》中顯示，鴻圖隔膜是國內(nèi)濕法隔膜企業(yè)綜合排名第一位，在“產(chǎn)品和技術(shù)水平”上單項第一。
2017年，遼源鴻圖的濕法隔膜產(chǎn)能約為恩捷股份的一半，2018年因行業(yè)壓力未能完成業(yè)績承諾，但仍然是當(dāng)年國內(nèi)少有的實現(xiàn)盈利的隔膜生產(chǎn)公司之一。2019年上半年，我國電動汽車銷量49.5萬輛，同比增長56。 6%。據(jù)中國汽車工程學(xué)會預(yù)測，2030 年全國電動汽車保有量將超過8000萬輛。
據(jù)了解，遼源鴻圖早在2018年3月就被金冠股份(300510)收購，現(xiàn)為金冠股份全資子公司。公開資料顯示，金冠股份于2017年進(jìn)軍新能源汽車產(chǎn)業(yè)，并先后收購南京能瑞和遼源鴻圖，實現(xiàn)了新能源汽車領(lǐng)域充電樁和鋰電隔膜兩大業(yè)務(wù)板塊的布局。
新增產(chǎn)能的釋放，有望帶動鋰電池隔膜制造得到同等量級的促進(jìn)，金冠在此趨勢下也將有所提升。
在2019年12月特斯拉概念股平均上漲22%的大勢下，恩捷股份上漲38.04%，金冠股份上漲14.35%，漲幅明顯落后。另外，金冠股份還有開展新能源充電設(shè)施業(yè)務(wù)。目前電動汽車充電樁等配套建設(shè)處于相對落后的階段，金冠同時開展了電池隔膜和充電樁業(yè)務(wù)，則有望 2020 年得到更大發(fā)展。
除了市場看好，行業(yè)或?qū)⒂姓呒哟a。在2019年12月份，工信部同有關(guān)部門起草了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，另外中國電動汽車百人會論壇即將于1月10日至1月12日在北京召開，該論壇被稱為中國電動汽車領(lǐng)域的智庫。我國新能源汽車新政策即將出臺，電動車的行業(yè)動態(tài)格外引人關(guān)注。
西部證券認(rèn)為新能源汽車政策底已經(jīng)出現(xiàn)，短周期銷量和盈利的壓力還在釋放，預(yù)計2020年年中上旬見底。長期看好產(chǎn)業(yè)鏈具備核心優(yōu)勢的企業(yè)。
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