16日，京滬高鐵在上交所上市，股票代碼“601816”。該股集合競(jìng)價(jià)期間高開20.08%，封單超158萬手；開盤后頂格漲停，漲幅達(dá)43.24%，被交易所臨時(shí)停牌，報(bào)價(jià)6.99元。
京滬高鐵16日開盤表現(xiàn) 來源：Wind
公開資料顯示，京滬高鐵成立于2007年12月27日，是京滬高速鐵路及沿線車站的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)主體，也是鐵路行業(yè)唯一引入社會(huì)現(xiàn)金投資者和中外合作經(jīng)營(yíng)的鐵路公司。
從2019年10月22日申報(bào)上市材料到2019年11月14日過會(huì)僅用23天，京滬高鐵刷新了A股IPO發(fā)審紀(jì)錄(此前A股最快IPO紀(jì)錄為工業(yè)富聯(lián)創(chuàng)下的36天)；再到今年1月16日上市，京滬高鐵總計(jì)也只用了86天時(shí)間。
招股書顯示，京滬高鐵每股發(fā)行價(jià)格定為4.88元，對(duì)應(yīng)發(fā)行市盈率23.39倍，打破23倍市盈率“紅線”。京滬高鐵表示，市盈率有不同計(jì)算口徑，同屬鐵路客運(yùn)服務(wù)企業(yè)的廣深鐵路，與京滬高鐵同口徑市盈率為28.01倍。
1月8日，京滬高鐵公布首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告顯示，21家戰(zhàn)略投資者獲配30.74億股，其中6只戰(zhàn)略配售基金獲配7億股，占戰(zhàn)略配售股數(shù)的22.73%，成為京滬高鐵重要的戰(zhàn)略投資者。
這是繼2019年12月參與郵儲(chǔ)銀行戰(zhàn)略配售后，6只戰(zhàn)略配售基金再次集體出手開展投資。此前，中國(guó)人保獲4只戰(zhàn)略配售基金投資，中國(guó)廣核5只。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，根據(jù)招股書，2016-2018年，京滬高鐵分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)79.03億元、90.53億元和102.48億元。另據(jù)1月15日京滬高鐵發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)公司2019年將實(shí)現(xiàn)110-120億元凈利潤(rùn)，按此估算，2019年京滬高鐵日賺3014-3288萬元。
資料圖 中新經(jīng)緯攝
募資方面，招股書顯示，公開發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于收購(gòu)京福安徽公司65.08%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)為500億元，收購(gòu)對(duì)價(jià)與募集資金的差額通過自籌資金解決。
因京滬高鐵擬發(fā)行不超過62.8563億股，每股定價(jià)4.88元，據(jù)此計(jì)算可募集資金306.74億元，扣除發(fā)行費(fèi)用0.4億元后，募集資金凈額為306.34億元。也就是說，京滬高鐵還需自籌193.66億元用于收購(gòu)京福安徽。
不過，收購(gòu)標(biāo)的京福安徽尚處虧損狀態(tài)，2018年和2019年前三季度虧損額分別為12億元和8.84億元。對(duì)于收購(gòu)這樣一家業(yè)績(jī)并不理想的公司，京滬高鐵表示，通過收購(gòu)，京滬高鐵和京福安徽管內(nèi)線路加強(qiáng)了與京滬通道、沿江通道、滬昆通道、陸橋通道、京港澳通道等“八縱八橫”主通道的連接，將有助于京滬高鐵公司、京福安徽公司管內(nèi)線路路網(wǎng)協(xié)同效應(yīng)的進(jìn)一步增強(qiáng)，在路網(wǎng)不斷完善的背景下，為公司整體效益的進(jìn)一步提高創(chuàng)造有利條件。(中新經(jīng)緯APP)
