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        Snap一夜大跌14%,雖無近憂但有遠慮?

        放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-06 22:09:49    瀏覽次數:76
        導讀

        原標題:Snap一夜大跌14%,雖無近憂但有遠慮? 來源:富途資訊美國社交軟件Snapchat的母公司Snap在2019年表現亮眼,全年累漲196%。但是2月4日財報出來后,股價一夜回到IPO前。2月

        原標題:Snap一夜大跌14%,雖無近憂但有遠慮? 來源:富途資訊

        美國社交軟件Snapchat的母公司Snap在2019年表現亮眼,全年累漲196%。但是2月4日財報出來后,股價一夜回到IPO前。

        2月5日,Snap大跌14.7%收于16.19美元,跌破IPO價格——17美元。

        來源:富途證券

        雖然這次財報多個指標增速依然喜人,但是該季收入和Q1收入展望不及預期,在套利需求驅動下引發拋售,換手率高達11%。

        四季報核心數據回顧

        收入為5.61億美元,同比增長44%,分析師預期5.63億美元;

        凈虧損為2.41億美元,不考慮1億美元的一次性法律訴訟費,實際虧損1.41億美元,去年同期凈虧損1.92億美元;

        調整后每股收益為3美分,上年同期每股虧損為4美分,市場預期1美分;

        日活2.18億人,同比增長17%;ARPU為2.57美元,同比增長22%;

        一季度收入展望:4.5-4.7億美元,中值4.6億美元,低于分析師預期4.62億美元。

        Snap于2017年3月上市,是2014年阿里巴巴上市以來美國規模最大的IPO。上市后受到短暫熱捧,第二日股價最高至29.44美元,此后從未突破過這一水平,上演了一場高開低走的戲碼。

        來源:富途證券

        Snapchat最大優勢在于它的定位和創新,支撐著過去一年股價的回升。

        定位面向年輕用戶群體。41%的美國青少年稱,Snapchat是他們最喜歡的社交平臺。相比之下,對應Facebook旗下面向年輕人的Instagram,這個值為35%。這個層面來看,Snapchat確實找到了自己的一席之地。

        Snapchat的創新也很出彩,無論是早期的「閱后即焚」功能、被Facebook家族集體抄襲的Stories,還是后來的genderswap(性別轉換)和baby face(寶寶面孔)火爆全球的兩個濾鏡,都給用戶帶來了驚喜。

        然而Snapchat一直在創新,Facebook也貫徹了「能抄則抄」的策略,行業主導地位帶來的用戶體量優勢和用戶關系轉移成本,使得Facebook抄襲的功能可以吸引到更多用戶,從而對廣告商有更強的議價權。

        回顧同期社交巨頭Facebook的走勢,要說的還是那句話:選股選龍頭。

        來源: 富途證券;Facebook周K線

        同樣以廣告創收的Facebook和谷歌發布財報后,因收入增速創新低股價下行,Snap緊隨其后,這不是偶然。

        美股情報局在《全球兩大廣告巨頭收入增速齊創新低的背后》一文中提到,在宏觀經濟疲軟之際,企業廣告支出收緊,廣告行業整體會受到波及,不過對龍頭的沖擊相對來說要小一點。相反,用戶體量較小的平臺,如Snapchat,但凡出現一點不如預期的地方,市場就會悲觀對待;當然,如果公司產品推出爆款新功能,短期股價也仍有動力上行。(1月底推出的新功能Bitmoji tv,可看作是應對短視頻沖擊所做的努力,值得關注。)

        選股,應該先確定行業賽道,在思考Snap的投資價值前,或許我們更應該先評估它所處行業的投資價值。

        美股情報員 | debby

         
        (文/小編)
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