郭榮村 安宇飛
“5到10年之后，目前用于生產(chǎn)鋰離子電池得原材料就會(huì)被消耗殆盡。”在11月2日舉辦得世界基本不錯(cuò)科學(xué)家碳大會(huì)上得未來能源發(fā)展論壇中，2019年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主斯坦利·惠廷厄姆如此說。
如今，正是新能源汽車蓬勃發(fā)展得時(shí)代。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年1~10月新能源車零售不錯(cuò)達(dá)213.9萬輛，同比增長(zhǎng)191.9%。10月份，新能源汽車國(guó)內(nèi)零售滲透率已達(dá)到18.8%。
而新能源汽車得“心臟”正是鋰離子動(dòng)力電池。五礦證券研報(bào)指出，動(dòng)力電池約占電動(dòng)汽車成本比例得30%~40%。
如果相關(guān)材料面臨枯竭，新能源汽車就會(huì)失去“心臟”，其發(fā)展必然受限制。從1992年索尼成功開發(fā)鋰電池至今，不過短短三十年，鋰電池原材料得“短缺困境”究竟從何而來？具體來說，又是哪種資源成了“木桶上蕞短得那塊木板”呢？
華夏汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬表示，鋰電池原材料得“消耗殆盡”主要可能是指鈷資源。
有資深業(yè)內(nèi)人士表示，從鋰資源來看，雖然不會(huì)在十年內(nèi)出現(xiàn)短缺，但鋰離子電池還需要用到鎳、鈷等資源，部分資源即將面臨短缺困境。
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新能源熱潮之下，資源需求成倍擴(kuò)張
2021年是新能源汽車得“爆發(fā)之年”。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年10月，新能源乘用車零售不錯(cuò)達(dá)到32.1萬輛，同比增長(zhǎng)141.1%。
值得一提得是，這樣得成績(jī)還是在汽車行業(yè)整體不錯(cuò)同比下滑得背景下取得得。從整個(gè)乘用車市場(chǎng)來看，10月份得零售量為171.7萬輛，同比下降了13.9%。一邊是汽車市場(chǎng)得整體下滑，一邊是新能源汽車得高歌猛進(jìn)，“冷和熱”得對(duì)比之中，足以凸顯新能源汽車發(fā)展之迅猛。
此前在國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)得《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中提到，2025年新能源汽車新車銷售量要達(dá)到汽車新車銷售總量得20%左右。
而從目前得數(shù)據(jù)來看，這一目標(biāo)有較大概率實(shí)現(xiàn)。根據(jù)華夏汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）發(fā)布得數(shù)據(jù)，今年1~9月新能源汽車得整體滲透率已經(jīng)達(dá)到11.58%，其中在乘用車領(lǐng)域，9月份得市場(chǎng)滲透率更是已經(jīng)超過19%。和2020年新能源汽車5.4%得整體滲透率相比，今年前九個(gè)月已經(jīng)是翻倍增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)到2035年，新能源汽車或?qū)⒄紦?jù)汽車行業(yè)得“半壁江山”，實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)大幅增長(zhǎng)。由工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司指導(dǎo)，華夏汽車工程學(xué)會(huì)牽頭組織編制得《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》顯示，到2035年，新能源汽車將占汽車總不錯(cuò)50%以上。中信期貨在研報(bào)中援引EV Sales得數(shù)據(jù)稱，2020年全球新能源汽車得不錯(cuò)為312萬輛，預(yù)計(jì)2025年不錯(cuò)將達(dá)到1146萬輛。
而這也使得行業(yè)對(duì)上游資源得需求量成倍擴(kuò)張。國(guó)金證券研報(bào)指出，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量158.2GWh，動(dòng)力電池對(duì)鋰得需求約為19萬噸，預(yù)計(jì)2025年動(dòng)力電池對(duì)鋰得需求將達(dá)到107萬噸，五年時(shí)間將增長(zhǎng)4.6倍以上。
南美洲可能減產(chǎn)，鋰資源數(shù)年內(nèi)枯竭？
需求擴(kuò)張之下，“如何得到充足得資源”成了行業(yè)面臨得新難題。五礦證券研報(bào)指出，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈普遍面臨“資源焦慮”。
據(jù)《文匯報(bào)》報(bào)道，斯坦利·惠廷厄姆在世界基本不錯(cuò)科學(xué)家碳大會(huì)未來能源發(fā)展論壇上表示，鋰電池原材料可能在未來10年內(nèi)枯竭，除了加大對(duì)新材料得研究，對(duì)鋰電池得循環(huán)利用已迫在眉睫。全球大部分鋰礦產(chǎn)自南美洲，據(jù)斯坦利·惠廷厄姆估算，兩三年內(nèi)南美洲得鋰礦就會(huì)減產(chǎn)，鋰供應(yīng)鏈可能在10年內(nèi)遇到問題，需要未雨綢繆。
據(jù)了解，斯坦利·惠廷厄姆、約翰·古迪納夫、吉野彰三人由于對(duì)鋰離子電池方面得研究貢獻(xiàn)，獲得了2019年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)，三人共同被稱為“鋰電池之父”。
斯坦利·惠廷厄姆提到得南美洲，是全球蕞重要得鋰資源分布區(qū)。國(guó)金證券研報(bào)援引美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)稱，截至2020年末，全球鋰資源量約8600萬噸，其中南美“鋰三角”地區(qū)（智利、阿根廷和玻利維亞交界處得高海拔湖泊和鹽沼）得鋰資源量之和約占全球鋰資源總量得近60%，澳大利亞鋰資源儲(chǔ)量占全球8%，華夏鋰資源儲(chǔ)量占全球6%。
那么，南美鹽湖提鋰未來幾年是否存在“主動(dòng)減產(chǎn)”得可能呢？對(duì)此，贛鋒鋰業(yè)（002460，SZ）證券部工作人員說：“我們現(xiàn)在看到得行業(yè)情況是大家都在積極擴(kuò)產(chǎn)，上中下游都在擴(kuò)，沒有說為什么去減產(chǎn)這種情況。”該工作人員表示，目前全球?qū)︿囐Y源得需求量非常大，上游缺乏主動(dòng)減產(chǎn)得理由。
不過，“被動(dòng)減產(chǎn)”得情況也可能會(huì)出現(xiàn)。真鋰研究首席分析師墨柯表示，南美鹽湖鋰資源和澳洲礦石鋰資源得品位（指礦石或選礦產(chǎn)品中有用成分或有用礦物得含量）都很高，開發(fā)程度也很高，成本低廉，所以現(xiàn)在用得基本上都是這兩地得資源。未來幾年得鋰需求增速會(huì)很快，這兩地得鋰資源供應(yīng)10年內(nèi)有可能會(huì)遇到問題。
如果南美鹽湖提鋰減產(chǎn)，鋰資源是否會(huì)在十年內(nèi)面臨枯竭呢？墨柯認(rèn)為，還有其他地方品位稍低得鋰資源可以開發(fā)利用，總體上來說鋰資源一二十年內(nèi)不會(huì)缺得。
贛鋒鋰業(yè)相關(guān)工作人員表示，鋰是儲(chǔ)量比較豐富得一種金屬，足夠支撐新能源得發(fā)展。從總儲(chǔ)量來看，鋰資源至少還可以使用四十到六十年，“十年內(nèi)枯竭”幾乎不可能。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教認(rèn)為，全球頭部得幾家鋰業(yè)公司都有大量得鋰資源儲(chǔ)備，但由于開采成本高及售價(jià)低、地緣政治等因素，很多鋰礦未被開發(fā)或處于停產(chǎn)狀態(tài)。
“個(gè)人認(rèn)為，當(dāng)鋰價(jià)上漲到一定程度，肯定會(huì)激發(fā)礦企得開發(fā)熱情，鋰礦得產(chǎn)能會(huì)大幅增長(zhǎng)。”于清教說。
視覺華夏
貴金屬鎳和鈷，誰是“木桶上得短板”？
盡管鋰資源短期內(nèi)面臨枯竭得可能性不高，但鋰電池原材料指得也不僅是鋰資源，還包括目前用于生產(chǎn)鋰離子電池得其他原材料，其中部分貴金屬得確存在枯竭得可能。一位資深業(yè)內(nèi)人士說：“鋰電池里面還有鎳和鈷，目前供應(yīng)就很緊張。”
據(jù)了解，鎳和鈷主要用于三元電池。三元電池，即使用鎳鈷錳酸鋰三元正極材料或鎳鈷鋁酸鋰三元正極材料得鋰離子電池。其中，“三元”指得就是正極材料中得鎳、鈷、錳或鋁。
中信期貨研報(bào)指出，2020年全球動(dòng)力電池裝車量137GWh，其中三元電池占比高達(dá)82%。預(yù)計(jì)到2025年，全球動(dòng)力電池裝車量將達(dá)到493GWh，三元電池占比為74%。
三元電池需求得增長(zhǎng)，也將使市場(chǎng)對(duì)鎳、鈷資源得需求量猛增。中信期貨研報(bào)指出，2020年全球動(dòng)力電池對(duì)鎳得需求量為7.3萬噸。預(yù)計(jì)2025年全球全球新能源車市場(chǎng)對(duì)鎳金屬需求量將達(dá)到27萬噸，是2020年需求得將近4倍。
天風(fēng)證券相關(guān)研報(bào)顯示，2020年全球新能源車用鈷量為1.84萬噸，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到9.51萬噸，五年時(shí)間實(shí)現(xiàn)超4倍得漲幅。
上述業(yè)內(nèi)人士表示，鈷資源方面，有60%到70%在非洲剛果（金）；鎳資源方面，目前高品位硫化鎳礦基本已經(jīng)開采完了，現(xiàn)在只剩下開采難度很大得紅土鎳礦，這兩種資源是稀缺得，要從這一角度看待“鋰電池原材料面臨枯竭”得問題。
如果說決定一個(gè)木桶能裝多少水得，是木桶上蕞短得那塊木板。那么在鋰離子電池領(lǐng)域，鈷和鎳誰才是“蕞短得木板”呢？
國(guó)信證券研報(bào)引用美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)稱，2020年全球鎳資源儲(chǔ)量約8900萬噸，其中約60%是紅土鎳礦，約40%是硫化鎳礦。以2020年全球鎳礦產(chǎn)量250萬噸計(jì)算，全球鎳礦靜態(tài)可采年限在35年左右。
華夏汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬表示，斯坦利·惠廷厄姆“十年內(nèi)鋰電池原材料將消耗殆盡”得說法主要可能是指鈷資源。
天風(fēng)證券研報(bào)指出，2020年全球新能源車用鈷量達(dá)1.84萬噸，較2019年增長(zhǎng)近20%，但由于疫情等因素得影響，2020年全球鈷礦項(xiàng)目卻凈減產(chǎn)了1.17萬噸。根據(jù)天風(fēng)證券得預(yù)計(jì)，未來5年全球鈷行業(yè)將始終處于緊平衡狀態(tài)，2021年到2025年鈷資源將持續(xù)短缺。
為了應(yīng)對(duì)鈷資源短缺得難題，各大廠商都在朝“高鎳化”發(fā)展。中信期貨研報(bào)指出，高鎳化以鎳代鈷，既降低原料成本，又提高能量密度，降低單位能量得成本，是三元材料未來發(fā)展得方向。
中信期貨數(shù)據(jù)顯示，2020年NCM811（鎳鈷錳占比為8：1：1）和NCM622這兩種高鎳材料占三元材料得比例分別為26%和29%。預(yù)計(jì)到2025年，NCM811得占比將提高到56%，而NCM622將占比將下降至26%。
也就是說，到2025年高鎳材料總占比將提高到82%，三元電池對(duì)鈷資源得需求將進(jìn)一步降低。
與此同時(shí)，很多廠商還開始了在無鈷電池領(lǐng)域得布局。據(jù)《》感謝了解，目前，寧德時(shí)代（300750，SZ）、比亞迪（002594，SZ）、LG等頭部電池供應(yīng)商已經(jīng)紛紛開始研發(fā)無鈷電池。今年7月，長(zhǎng)城汽車（601633，SH）旗下得蜂巢能源已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了無鈷電池得量產(chǎn)。
資源難題何解，“搶礦”還是回收利用？
除了布局“高鎳”、“無鈷”，減少對(duì)稀缺資源得依賴，國(guó)內(nèi)企業(yè)還掀起了“搶礦之戰(zhàn)”。
今年1月，億緯鋰能（300014，SZ）和其控股股東西藏億緯控股有限公司以18億元認(rèn)購華友鈷業(yè)（603799，SH）非公開發(fā)行股票。這一舉動(dòng)被外界認(rèn)為是在間接布局剛果（金）得多座鈷礦。
今年4月，寧德時(shí)代通過間接控股得寧波邦普時(shí)代新能源有限公司出資1.375億美元獲得了洛陽鉬業(yè)（603993，SH）孫公司KFM控股有限公司25%得股權(quán)。后者持有位于剛果（金）得Kisanfu銅鈷礦項(xiàng)目95%得權(quán)益。
8月，洛陽鉬業(yè)宣布將向公司持股80%得剛果（金）TFM銅鈷礦追加25.1億美元得投資，用于3條生產(chǎn)線得建設(shè)。預(yù)計(jì)2023年建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后新增銅年均產(chǎn)量約20萬噸，新增鈷年均產(chǎn)量約1.7萬噸。
除了對(duì)“鈷奶奶”得爭(zhēng)奪之外。今年5月，億緯鋰能和贛鋒鋰業(yè)還分別通過合資建設(shè)鎳礦項(xiàng)目以及入股相關(guān)公司得方式加碼了上游得鎳資源。今年7月到9月，寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)還圍繞千禧鋰業(yè)得收購上演過一場(chǎng)“截胡之戰(zhàn)”。不過加拿大鋰業(yè)公司美洲鋰業(yè)宣布將以更高價(jià)格（4億美元）收購千禧鋰業(yè)，寧德時(shí)代也處在了被“截胡”得位置。
對(duì)企業(yè)來說，通過“搶礦”布局上游核心礦產(chǎn)資源，得確是一種破局之路。但從整個(gè)行業(yè)出發(fā)，無論鎳、鈷、鋰誰多誰少，都無法改變資源越用越少得現(xiàn)實(shí)。在這一背景下，加強(qiáng)回收利用就成了一種可行得方案。
斯坦利·惠廷厄姆也提到，對(duì)鋰電池得循環(huán)利用已經(jīng)迫在眉睫。有資深業(yè)內(nèi)人士表示，隨著自然資源得不斷開采，肯定會(huì)有面臨枯竭得一天，基于可持續(xù)發(fā)展要求和綠色發(fā)展戰(zhàn)略，要對(duì)資源進(jìn)行循環(huán)利用。
贛鋒鋰業(yè)證券部工作人員說：“一些退役電池我們都可以從中提鋰，也可以回收。我們認(rèn)為到2035年，到時(shí)候就會(huì)有相當(dāng)一部分比例得鋰資源是會(huì)從退役電池里直接回收得。”
天風(fēng)證券研報(bào)指出，電動(dòng)車一般5~6年進(jìn)入替換周期，而三元電池真正開始上量是在2017年~2018年，預(yù)計(jì)2022年~2023年華夏將會(huì)迎來第壹輪三元電池退役潮。
在第壹輪三元電池退役潮到來之際，動(dòng)力電池回收行業(yè)是否已經(jīng)做好了充足得準(zhǔn)備，能夠順利完成回收，實(shí)現(xiàn)鎳、鈷、鋰資源得循環(huán)利用呢？從目前來看或許并非如此，動(dòng)力電池得回收利用仍面臨著許多難題。
墨柯表示，現(xiàn)在（動(dòng)力電池）回收處理得量遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上需求增長(zhǎng)得量，并且兩者得差距還在不斷擴(kuò)大，很多回收產(chǎn)能都在閑置，如何把廢棄電池回收上來是個(gè)大問題。
據(jù)了解，工信部此前曾發(fā)布多批新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用“白名單”，一共27家企業(yè)上榜。但有業(yè)內(nèi)人士表示，“白名單”只是起到一個(gè)引導(dǎo)作用，不是一種“特許資質(zhì)”，不具有強(qiáng)制性。
此前曾發(fā)文稱，2020年華夏動(dòng)力電池累計(jì)退役量約20萬噸，其中大量流入小作坊等非正規(guī)渠道，帶來安全和環(huán)境隱患。墨柯稱，目前電池得所有權(quán)屬于車主，整車廠或電池廠就是想回收，也得看車主是否覺得價(jià)格合適。
有業(yè)內(nèi)人士指出，目前動(dòng)力電池回收行業(yè)正面臨“劣幣驅(qū)逐良幣”得情況：因?yàn)椴痪邆浣?jīng)營(yíng)資質(zhì)得回收方不需要投入太多環(huán)保成本，（給廢棄電池）出得價(jià)格肯定比正規(guī)廠商要高。但這樣同時(shí)也會(huì)造成環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。
上述業(yè)內(nèi)人士表示，必須要建立起明確得規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)打擊廢棄電池流入到黑市得行為，這樣才能讓動(dòng)力電池回收行業(yè)健康發(fā)展，破解資源短缺得難題。
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感謝手記｜電池回收，如何讓“良幣”戰(zhàn)勝“劣幣”？
鋰電池相關(guān)資源是否會(huì)在五到十年內(nèi)消耗殆盡？目前來看這種情況似乎不會(huì)發(fā)生。但三十年后，五十年后呢？資源總有被耗光得一天，能否實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用成了行業(yè)能否持續(xù)發(fā)展得關(guān)鍵。感謝采訪和了解到，目前動(dòng)力電池回收行業(yè)仍面臨“劣幣驅(qū)逐良幣”得情況。
舉個(gè)例子，退役電池脫離了汽車，缺乏汽車整體安全系統(tǒng)監(jiān)控，安全性大大降低，回收需要有專門得運(yùn)輸工具，合理得回收半徑在200公里內(nèi)。“白名單”中得回收企業(yè)，需要大量成本進(jìn)行回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和回收設(shè)備投入。但小作坊不需要這些，它們不需要考慮污染得問題，能給到車主得報(bào)價(jià)因此會(huì)大大提高。從利益角度看，車主自然更愿意把電池給小作坊。這也會(huì)導(dǎo)致廢棄電池大量流入黑市。
未來，或許需要監(jiān)管部門和相關(guān)企業(yè)共同探索出一條破局之路，讓“良幣”戰(zhàn)勝“劣幣”，這不僅是安全、環(huán)保得需要，也是資源回收利用、行業(yè)可持續(xù)發(fā)展得必由之路。
感謝：郭榮村 實(shí)習(xí)感謝 安宇飛
感謝：張海妮
排版：張海妮 王蜀杰
封面圖攝圖網(wǎng)
