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        迎5年來難得投資機(jī)遇 電子行業(yè)進(jìn)入高景氣期

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-02 15:10:15    瀏覽次數(shù):138
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        2019年,5G商用加速推出,網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)使刷屏更快了,高端5G手機(jī)亮相,但是價(jià)格普遍偏貴,“秀肌肉”的意味更多。2020年,伴隨AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的發(fā)展,電子行業(yè)將進(jìn)入高景氣周期,投資者將

        2019年,5G商用加速推出,網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)使刷屏更快了,高端5G手機(jī)亮相,但是價(jià)格普遍偏貴,“秀肌肉”的意味更多。2020年,伴隨AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的發(fā)展,電子行業(yè)將進(jìn)入高景氣周期,投資者將面臨最近5年以來難得的投資機(jī)遇,而5G換機(jī)潮將更加波瀾壯闊。

        文/鄧宇晨、趙方圓、張露、倪明

        5G基站: 功耗大成本高 巨頭紛紛合建

        熱度:★★★★★

        2019年被認(rèn)為是“5G”商用元年。2019年10月31日,三大運(yùn)營商正式宣布啟動(dòng)5G商用。“目前,中國的5G網(wǎng)絡(luò)基站已經(jīng)建設(shè)了11.3萬個(gè),預(yù)計(jì)年底將達(dá)到13萬個(gè)。”工業(yè)和信息化部部長苗圩在世界5G大會(huì)開幕式上表示。

        中國信息通信研究院發(fā)布5G成果報(bào)告提出“2020年將是5G在我國大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),也是應(yīng)用不斷繁榮和終端快速普及的一年”。5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域?qū)⒃絹碓綇V。2019年12月31日,廣東省通信管理局表示,2020年,力爭所有地級市實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。同時(shí),5G+教育、5G+醫(yī)療、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)……這將進(jìn)一步加速5G的應(yīng)用落地,將會(huì)有更多垂直行業(yè)受益。

        “5G基站功耗大,塔阻增加,運(yùn)營成本高。”中國電信股份有限公司廣東分公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部總經(jīng)理劉志軍分析稱,中國電信和中國聯(lián)通已經(jīng)選擇合建5G,而前不久中國廣電也宣布5G建設(shè)將與國家電網(wǎng)進(jìn)行合作。

        手機(jī)行業(yè):5G手機(jī)將爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)

        熱度:★★★★☆

        2019年手機(jī)出貨量下滑已定局。根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù),2019年11月,國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量3484.2萬部,同比下降1.5%。行業(yè)“馬太效應(yīng)”也愈發(fā)突顯。數(shù)據(jù)顯示,華為在第三季度市場份額達(dá)42%,其余三大安卓手機(jī)廠商的市場份額總計(jì)僅有44.7%。2020年,5G商用的加速將刺激消費(fèi)者的換機(jī)欲望,引發(fā)新一輪價(jià)格戰(zhàn),在中低端市場競爭將會(huì)格外激烈。

        包括OPPO、華為、小米在內(nèi)的多個(gè)手機(jī)廠商發(fā)布5G手機(jī),其中價(jià)格最低的5G手機(jī)僅需1999元。目前,5G手機(jī)已成為手機(jī)廠商今年的重點(diǎn)發(fā)布的對象。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年手機(jī)行業(yè)出貨量仍將處于下滑狀態(tài),僅有5G手機(jī)出貨量快速增長。這也使得眾多手機(jī)廠商選擇“押寶”5G。

        目前,中興、小米均提出2020年將推出至少10款5G手機(jī),Vivo至少推出5款5G機(jī)型,有消息指出蘋果2020年發(fā)布的5款新品中也將有4款為5G機(jī)型。OPPO副總裁、全球銷售總裁吳強(qiáng)曾表示,預(yù)計(jì)2020年幾乎所有品牌的旗艦機(jī)都會(huì)是5G手機(jī)。

        另一方面,去年年底眾多手機(jī)品牌的4G機(jī)型均在進(jìn)行打折促銷,以便更快回籠資金,降低庫存壓力。

        前瞻:IDC預(yù)計(jì),2020年內(nèi)將有超過20%的5G手機(jī)低于2000元的價(jià)位。新時(shí)代證券分析師吳吉森指出,2020年5G手機(jī)發(fā)展與滲透率將超出市場預(yù)期,5G手機(jī)整體零部件價(jià)值將比4G手機(jī)有明顯提高,上下游供應(yīng)鏈將會(huì)明顯獲益,2020年5G換機(jī)潮將更加波瀾壯闊。

        芯片行業(yè):周期性拐點(diǎn)將至

        熱度:★★★★★

        全球半導(dǎo)體市場在2019年下半年逐步回暖。2019年對國內(nèi)集成電路行業(yè)來說是承上啟下的轉(zhuǎn)折之年。華泰證券分析師胡劍指出,受益于5G芯片需求的拉動(dòng)和IC產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代趨勢的加強(qiáng),預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)將迎來全產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展期。

        據(jù)WSTS(全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì))的預(yù)測,2019年全年全球半導(dǎo)體市場銷售額預(yù)計(jì)下降12.8%至4090億美元,其中芯片內(nèi)存領(lǐng)域降幅最大,將達(dá)33%。

        但在下游產(chǎn)業(yè)鏈包括5G、物聯(lián)網(wǎng)(IOT)、AI、汽車電子、區(qū)塊鏈、新能源在內(nèi)的多方面需求的影響下,多個(gè)芯片廠商在下半年出現(xiàn)了產(chǎn)能“供不應(yīng)求”的情況。

        前瞻:與全球市場形成鮮明對比的是,我國集成電路產(chǎn)業(yè)在前三季度出現(xiàn)了兩位數(shù)增長。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2019年1-9月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為5049.9億元,同比增長13.2%。

        與此同時(shí),芯片國產(chǎn)替代的需求不斷增大。中芯國際、卓勝微、匯頂科技、長電科技等國內(nèi)龍頭IC企業(yè)在2019年第三季度的業(yè)績改善明顯。根據(jù)同花順I(yè)FinD的數(shù)據(jù),截至12月30日,申萬半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)的漲幅達(dá)120.4%,在眾多二級板塊中排名第一。

        智能家電:年產(chǎn)值八年翻十倍

        熱度:★★★★★

        智能家電出貨量去年上半年增長22.8%,吸引各大家電廠商加速產(chǎn)品智能化布局。2013年中國的智能家電產(chǎn)值為1000億元,2020年,這一數(shù)字將達(dá)到1萬億元,8年翻了10倍左右。

        前瞻:展望2020年,新增需求呈現(xiàn)拐點(diǎn),房屋竣工面積自2019年8月以來已連續(xù)4個(gè)月正增長,商品房銷售面積連續(xù)5個(gè)月正增長,更新需求端周期性特征顯現(xiàn)。同時(shí),一系列政策,也促使家電產(chǎn)品向綠色、智能化、更新?lián)Q代升級。

        從渠道端來看,白電龍頭企業(yè)通過價(jià)格戰(zhàn)或提高標(biāo)準(zhǔn)的方式清理競爭賽道,頭部企業(yè)市場份額有望進(jìn)一步提升,同樣高端化品牌化趨勢帶來的利潤紅利會(huì)持續(xù)強(qiáng)化;廚電板塊頭部企業(yè)有望受益精裝房比例提升帶來工程渠道紅利;新興品牌直播帶貨及電商模式創(chuàng)新將給小家電帶來突破機(jī)會(huì)。

        在5G商用大背景下,預(yù)計(jì)2020年智能家居產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破4000億,彩電智能化率將達(dá)100%,白色家電、生活電器、廚房電器的智能化率將分別達(dá)45%、28%和25%。

         
        (文/小編)
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