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        開源風(fēng)電材料_看好葉片材料革新以及海風(fēng)機(jī)遇

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-12 22:20:26    作者:付異宇    瀏覽次數(shù):54
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        智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,開源證券發(fā)布研究報(bào)告稱,據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu),2010-上年年全球陸上風(fēng)電成本從0.089美元/千瓦時(shí)下降56%至0.039美元/千瓦時(shí);全球海上風(fēng)電成本從0.162美元/千瓦時(shí)下降48%至0.084美元/千瓦時(shí),風(fēng)電

        智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,開源證券發(fā)布研究報(bào)告稱,據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu),2010-上年年全球陸上風(fēng)電成本從0.089美元/千瓦時(shí)下降56%至0.039美元/千瓦時(shí);全球海上風(fēng)電成本從0.162美元/千瓦時(shí)下降48%至0.084美元/千瓦時(shí),風(fēng)電正逐步成為全球范圍內(nèi)蕞經(jīng)濟(jì)得可再生能源之一。華夏風(fēng)電累計(jì)容量及增速領(lǐng)跑全球,截至上年年底,華夏風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模占全球比例為38.5%。未來5-10年是華夏能源轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展得關(guān)鍵期,“十四五”期間可再生能源將成為華夏能源消費(fèi)增量得主體,風(fēng)電作為主要可再生能源之一,有望快速發(fā)展,一批海上風(fēng)電項(xiàng)目呼之欲出,多地明確海上風(fēng)電基地建設(shè)計(jì)劃,積極推進(jìn)大功率機(jī)型。該行建議風(fēng)電產(chǎn)業(yè)升級(jí)降本過程中,葉片材料革新以及海風(fēng)加速崛起帶來得大絲束碳纖維、酸酐固化劑、國(guó)產(chǎn)灌漿料得投資機(jī)會(huì)。受益標(biāo)得:上海石化(600688.SH)、吉林化纖(000420.SZ)、光威復(fù)材(300699.SZ)、濮陽惠成(300481.SZ)、蘇博特(603916.SH)。

        開源證券主要觀點(diǎn)如下:

        葉片大型化趨勢(shì)明顯,大絲束碳纖維迎來產(chǎn)業(yè)大發(fā)展

        隨著風(fēng)力發(fā)電機(jī)功率增大,特別是在海上風(fēng)機(jī)得需求刺激下,全球風(fēng)機(jī)大型化得趨勢(shì)日益明顯,對(duì)材料輕質(zhì)、高強(qiáng)、高剛、耐疲勞等特性需求也越來越明確,而碳纖維恰好兼顧這些特性。根據(jù)中復(fù)神鷹招股說明書,采用碳纖維得120m風(fēng)輪葉片可以有效減少總體自重38%,成本下降14%。大絲束碳纖維打破了碳纖維高價(jià)帶來得應(yīng)用局限,在風(fēng)電葉片領(lǐng)域具備廣闊得發(fā)展前景,賽奧碳纖維預(yù)計(jì),2025年全球葉片碳纖維需求量將達(dá)到9.34萬噸,上年-2025年CAGR高達(dá)25%。國(guó)內(nèi)企業(yè)布局大絲束碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈,有望受益于風(fēng)電葉片大型化趨勢(shì)。

        葉片拉擠梁技術(shù)日趨成熟,酸酐型固化劑嶄露頭角

        拉擠成型應(yīng)用于大梁制造優(yōu)勢(shì)顯著,國(guó)內(nèi)規(guī)模化應(yīng)用在即。采用環(huán)氧樹脂體系制拉擠板材,如以固體胺類為固化劑,樹脂體系粘度大,添加稀釋劑后力學(xué)性能和耐熱性能會(huì)大幅下降,也降低電性能;以甲基四氫苯酐為固化劑,能在數(shù)小時(shí)內(nèi)保持低得粘度,對(duì)碳纖維有較好得浸漬作用。該行預(yù)計(jì)2025年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量120GW,按拉擠碳梁滲透率60%,新增酸酐需求1.6萬噸;考慮拉擠工藝在傳統(tǒng)玻板同樣也是趨勢(shì),整體風(fēng)電葉片大梁對(duì)酸酐得需求預(yù)計(jì)超過3萬噸,風(fēng)電葉片將成為酸酐不可忽視得得新興下游應(yīng)用。

        海風(fēng)蓬勃發(fā)展拉動(dòng)灌漿料需求,國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行

        海上風(fēng)電導(dǎo)管架灌漿料需要具備低用水量、大流動(dòng)性、高早強(qiáng)、超高強(qiáng)、微膨脹、高耐久等特點(diǎn)。該行假設(shè)一臺(tái)海上風(fēng)機(jī)約使用100-200噸灌漿料,目前主流海上風(fēng)機(jī)大約為8MW,據(jù)華夏能源報(bào)新聞,“十四五”期間海上風(fēng)電裝機(jī)量累計(jì)達(dá)45GW,平均每年約11.3-22.5萬噸灌漿料需求,對(duì)應(yīng)5.6-11.3億元市場(chǎng)規(guī)模。隨著海上風(fēng)電朝著大型化和深海化發(fā)展,單臺(tái)風(fēng)機(jī)灌漿料得使用量或?qū)㈦S之增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)灌漿料市場(chǎng)大多被海外化工巨頭Sika和BASF占據(jù),國(guó)內(nèi)技術(shù)賦能得灌漿料龍頭企業(yè)正在快速崛起。

        風(fēng)險(xiǎn)提示:風(fēng)電裝機(jī)量增長(zhǎng)不及預(yù)期,技術(shù)突破不及預(yù)期,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

        感謝于開源證券風(fēng)電材料行業(yè)報(bào)告,分析師:金益騰、吉金、龔道琳,智通財(cái)經(jīng)感謝:楊萬林

         
        (文/付異宇)
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