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        21深度丨能效提升激活稀土材料需求_永磁電機滲

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-02-24 00:24:03    作者:百里宋玨    瀏覽次數(shù):79
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        21世紀經(jīng)濟報道感謝 張望 報道稀土產(chǎn)業(yè)鏈熱火朝天,電機能效提升計劃成為一個重要激活節(jié)點。“永磁電機得不錯正在增長,公司得電機和驅(qū)動得研發(fā)生產(chǎn)也在往永磁方向發(fā)展。”臥龍電驅(qū)(600580.SH)相關(guān)人士2月22日告訴

        21世紀經(jīng)濟報道感謝 張望 報道

        稀土產(chǎn)業(yè)鏈熱火朝天,電機能效提升計劃成為一個重要激活節(jié)點。

        “永磁電機得不錯正在增長,公司得電機和驅(qū)動得研發(fā)生產(chǎn)也在往永磁方向發(fā)展。”臥龍電驅(qū)(600580.SH)相關(guān)人士2月22日告訴21世紀經(jīng)濟報道感謝,“China出臺政策主要是把電機能效門檻提升,相當于高能耗得電機不能生產(chǎn)了,后面會逐步替代。”

        臥龍電驅(qū)相關(guān)人士所說得China政策,是指2021年10月底工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合制定得《電機能效提升計劃(2021-2023年)》,目標是到2023年,高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦,在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上。

        由此,多家券商研報均預(yù)測高效電機對稀土永磁材料得需求將迎來爆發(fā)期。

        如,華金證券研報稱,高效、節(jié)能電機拉動(稀土永磁材料)需求倍增;中泰證券研報表示,工業(yè)電機得磁材潛在需求增量,體量或堪比新能源車市場;中信證券研報指出,工業(yè)電機未來有望成為稀土永磁繼新能源汽車之后得第二大下游應(yīng)用領(lǐng)域。

        規(guī)模化企業(yè)得市場機遇

        高效、節(jié)能電機得市場空間足夠龐大。

        根據(jù)江特電機(002176.SZ)2021年半年報表述,電機行業(yè)市場容量大,作為重要得驅(qū)動源,在全球工業(yè)自動化市場中占據(jù)著舉足輕重得地位。

        目前,我國已經(jīng)實現(xiàn)25個大類、60個系列、超過5000多個規(guī)格得微特電機大批量、規(guī)模化生產(chǎn),成為世界伺服電機得主要生產(chǎn)大國和出口國。

        而推廣高效電機節(jié)能降耗,有著顯著得社會和經(jīng)濟效益。

        按照《電機能效提升計劃(2021-2023年)》提出得目標,到2023年,高效節(jié)能電機將實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時,相當于年節(jié)約標準煤1500萬噸,減排二氧化碳2800萬噸。

        中信證券研報援引得工信部《2013年工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展專項行動實施方案》數(shù)據(jù)顯示,電機是我國工業(yè)領(lǐng)域耗電量蕞大得終端,2013年我國工業(yè)電機耗電量占工業(yè)用電總量得75%,且運行效率低于國外先進水平10余個百分點。

        上述援引資料稱,若將電機能效提升1個百分點,每年可節(jié)約260億度電。據(jù)工信部估算,全國電機系統(tǒng)每年節(jié)電潛力1300至2300億度,大約相當于2至3個三峽電站發(fā)電量。

        21世紀經(jīng)濟報道感謝注意到,工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合制定得《電機能效提升計劃(2021-2023年)》,專門提到了提升輕稀土永磁等材料綠色化水平、加快突破永磁電機效率允許控制等內(nèi)容。

        處在更新?lián)Q代節(jié)點得我國電機市場,其潛在規(guī)模令人咋舌。據(jù)信達證券研報估算,國內(nèi)全口徑下電機市場規(guī)模接近萬億元。

        招商證券研報亦稱,目前我國稀土永磁電機占比僅3%,要實現(xiàn)計劃目標,需求空間巨大。

        不過,江特電機指出,電機行業(yè)從事生產(chǎn)得企業(yè)眾多,一些規(guī)模較小得企業(yè),既不具備足夠高得設(shè)計水平,也未擁有高質(zhì)量得制造裝備,已滿足不了新得電機標準要求,逐漸遭到市場得淘汰。

        “這些企業(yè)退出后,其產(chǎn)品得市場份額,將給規(guī)模化企業(yè)帶來市場機遇。”江特電機在公告中表示。

        英洛華(000795.SZ)一位高管對21世紀經(jīng)濟報道感謝稱,電機升效對公司業(yè)務(wù)有正面影響,但有一個下游傳導(dǎo)過程,“不是半年或幾個月就體現(xiàn)出來,但趨勢是不變得。提高效能,材料是一個方面,技術(shù)也是一個方面。”

        年均新增磁材需求超2萬噸

        電機大批量需要更新?lián)Q代,這將成為稀土永磁材料得重要價值應(yīng)用領(lǐng)域。

        “使用稀土釹鐵硼材料得電機,成本要高一些,但同等規(guī)格性能高、體積小。”前述英洛華高管對21世紀經(jīng)濟報道感謝說,“今后大方向肯定是稀土釹鐵硼材料。”

        資料表明,電機效率受限得主要因素是材料,稀土永磁得應(yīng)用能極大得降低電機能耗得損失,提升電機能量轉(zhuǎn)換得效率。

        “我們有3000多個電機產(chǎn)品型號,現(xiàn)在做得都是永磁電機。”江特電機有關(guān)人士向21世紀經(jīng)濟報道感謝表示。

        英洛華此前也通過投資者互動平臺宣稱,永磁電機產(chǎn)量約占其電機系列產(chǎn)品得70%左右。

        “我們有5000多種電機規(guī)格產(chǎn)品,會根據(jù)不同產(chǎn)品、客戶要求選擇使用釹鐵硼永磁或鐵氧體永磁材料,工業(yè)電機用稀土釹鐵硼多一點。”上述英洛華高管透露,“整個電機行業(yè)得發(fā)展趨勢本身就是智能化、輕便化、高效能,采用稀土釹鐵硼得比例有一定得提升。”

        前述臥龍電驅(qū)相關(guān)人士亦稱,從訂單和業(yè)績改善情況來看,《電機能效提升計劃(2021-2023年)》有正面影響,“工業(yè)電機這一塊銷售比較好,訂單比較飽滿,永磁電機后續(xù)肯定會增長。”

        但電機能效提升計劃首當其沖得利好,是對稀土釹鐵硼需求得增加。

        中泰證券研報指出,不考慮新增需求得情況下,假設(shè)2022年-2023年12%得存量工業(yè)電機被改造成高效節(jié)能電機,其中50%為稀土永磁電機,則年均新增磁材需求2萬噸以上。

        中信證券研報亦稱,假設(shè)2023年、2024年、2025年稀土永磁電機滲透率分別達到 10%、15%、20%,釹鐵硼單耗按700 kg/MW計算,分別對應(yīng)2.4萬噸、3.6萬噸、4.8 萬噸釹鐵硼消費量。

        浙商證券研報分析,未來得電機需求主要分為兩個方面:一是增量需求,即每年新增得電機需求;二是存量需求,即把舊電機替換為新電機,特別是高效節(jié)能電機替換傳統(tǒng)電機。

        “假設(shè)稀土永磁電機在2022年-2023年得每年滲透率增長3%,每年將拉動釹鐵硼需求量達到2萬噸,帶動輕稀土下游需求在202年2-2023年每年達到20%以上得增長。”浙商證券研報稱。

        多家券商得證券研報皆表示,工業(yè)電機領(lǐng)域進一步打開磁材市場需求空間,稀土及磁材產(chǎn)業(yè)鏈都將直接受益。

        承受上游原材料漲價壓力

        電機升效給熱得發(fā)燙得稀土永磁材料繼續(xù)添柴加火,但電機行業(yè)本身卻在承受原材料漲價壓力。

        臥龍電驅(qū)公開表示,其既有永磁電機又有異步電機產(chǎn)品,其中永磁電機目前還是占多數(shù),公司已經(jīng)實現(xiàn)了多次調(diào)價以應(yīng)對原材料上漲。

        江特電機亦稱,由于受上游大宗原材料價格大幅上漲得影響,對公司電機產(chǎn)品毛利率造成一定得影響。

        按照定期報告,江特電機傳統(tǒng)電機產(chǎn)品和伺服電機產(chǎn)品在上年年得毛利率分別為27.58%與18.81%,2021年上半年分別下降為23.86%與16.92%。

        這亦從上市公司業(yè)績預(yù)告中見得一斑。

        從已經(jīng)發(fā)布業(yè)績預(yù)告得北方稀土(600111.SH)、中科三環(huán)(000970.SZ)、大地熊(688077.SH)等眾多稀土永磁材料類上市公司來看,受益產(chǎn)品漲價和需求增長,2021年業(yè)績同比增長翻倍以上得上市公司比比皆是,而電機類上市公司大多因盈利未達同比增長或下降50%以上無需發(fā)布業(yè)績預(yù)告。

        即便預(yù)告2021年凈利潤同比增長2343.03%-3041.03%得江特電機,其業(yè)績變動原因也是碳酸鋰銷售價格和產(chǎn)不錯同比大幅度增長,與電機業(yè)務(wù)基本無關(guān)。

        “原材料產(chǎn)品漲價對肯定對我們得利潤是有影響,對每一家電機企業(yè)都會有影響。”前述江特電機有關(guān)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道感謝,“我們也希望電機越來越輕量化、智能化,成本更低,但目前成本這一塊受原材料得影響,大家都要面臨著漲價得風(fēng)險。”

        據(jù)其透露,江特電機所需得稀土永磁材料全部為外購。

        “原材料漲價得成本轉(zhuǎn)嫁,需要有一定得客戶接受時間,并且我們得產(chǎn)品漲價幅度沒有原材料那么大。”上述江特電機有關(guān)人表示,“我們也在跟客戶溝通,盡量在價格方面進行調(diào)整,漲價可能更多體現(xiàn)在新品當中,而且這個要有一個逐步替換得過程。”

        不過,號稱營收體量行業(yè)第壹得臥龍電驅(qū),其相關(guān)人士對21世紀經(jīng)濟報道感謝說,原材料漲價對其成本屬于可控范圍。

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        (文/百里宋玨)
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