原標題：合生創(chuàng)展附屬發(fā)行5億美元境外債券 票面利率6％ 來源：觀點地產新媒體
觀點地產網訊：合生創(chuàng)展2月12日消息，合生資本（國際）成功發(fā)行5億美元境外高級固息債券，票面利率6%。
觀點地產新媒體查閱，合生創(chuàng)展間接全資附屬公司合生資本（國際）作為發(fā)行人，于2020年2月12日成功發(fā)行該5億美元境外債券，期限為364天，票面利率6%，且獲超額認購倍數2.4倍。
據了解，發(fā)行人合生資本已委任中金公司、匯豐、絲路國際、建銀國際、海通國際、廣發(fā)證券、香江金融、花旗及星展銀行有限公司為建議票據發(fā)行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而交銀國際、東亞銀行有限公司、東方證券（香港）及中信里昂證券為建議票據發(fā)行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
同時，優(yōu)先票據擬由合生創(chuàng)展（作為母公司擔保人）及附屬公司擔保人作擔保。
關于發(fā)行優(yōu)先票據的用途，合生創(chuàng)展在此前曾表示，擬將建議票據發(fā)行所得款項凈額用作項目投資、建設、再融資及一般企業(yè)用途。
此外，合生創(chuàng)展于1月9日披露了2019年12月份的銷售情況。數據顯示，2019年全年，合生創(chuàng)展的合約銷售金額為約212.58億元，同比上升42%，合約銷售面積為約165.24萬平方米，合約銷售均價為每平方米12865元，同比上升11.4%。
