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        2022化工行業(yè)投資報告_優(yōu)選復蘇_擴能_新材

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-06-07 10:41:57    作者:微生鎏城    瀏覽次數(shù):91
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        國海證券丨分析師:李永磊丨董伯駿報告共307頁,受篇幅限制,僅展示部分【完整版報告領取方式見文末】研究思路:優(yōu)選復蘇、擴能、新材料三條主線景氣有望維持自上年年7月以來,化工行業(yè)景氣提升,龍頭白馬和行

        國海證券丨分析師:李永磊丨董伯駿

        報告共307頁,受篇幅限制,僅展示部分

        【完整版報告領取方式見文末】

        研究思路:優(yōu)選復蘇、擴能、新材料三條主線
      1. 景氣有望維持

        自上年年7月以來,化工行業(yè)景氣提升,龍頭白馬和行業(yè)黑馬依次受到市場,展望2022年,我們認為化工板塊景氣有望延續(xù),2030年前碳達峰行動方案提出,石化行業(yè)要嚴格項目準入,到2025年,國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi),主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升至80%以上。供給端,我們預計化工行業(yè)得產(chǎn)能擴張將受到嚴格控制,能耗指標壓制供給擴張。需求端,化工行業(yè)和GDP密切相關,應用領域廣泛,傳統(tǒng)領域整體仍保持增長;由于新能源領域得快速爆發(fā),新能源材料正逐漸創(chuàng)造出多個新興產(chǎn)業(yè),新增對化工品得額外需求。我們認為,2022年,整體化工板塊仍有望維持高景氣

      2. 優(yōu)選景氣復蘇、能擴能、新材料等標得

        由于2021年大部分化工行業(yè)得景氣得以復蘇,2022年,從業(yè)績彈性角度看,要注重能復蘇、能擴能、新材料等三類標得。

        建議標得
      3. 化工巨頭

        萬華化學、恒力石化、榮盛石化等

      4. 復蘇:橡膠加工(輪胎、橡膠助劑、傳送帶)、農(nóng)藥、塑料加工等

        橡膠加工:玲瓏輪胎、賽輪輪胎、森麒麟、陽谷華泰、雙箭股份等

        農(nóng)藥:揚農(nóng)化工、利爾化學、長青股份、國光股份等

        塑料加工:金發(fā)科技等

      5. 擴能:磷化工、煤化工、石化巨頭、細分龍頭

        磷化工:新洋豐、川恒股份、云圖控股、興發(fā)集團、云天化、川金諾、芭田股份、湖北宜化等

        煤化工:華魯恒升、寶豐能源、魯西化工等

        石化巨頭:東方盛虹、衛(wèi)星化學、桐昆股份、恒逸石化、齊翔騰達等

        細分龍頭:三友化工、華峰化學等

      6. 新材料:新能源材料、電子化學品、大健康、生物基材料、高分子材料等

        新能源材料:龍佰集團、合盛硅業(yè)、福斯特、藍曉科技、昊華科技、萬盛股份等

        電子化學品:國瓷材料、萬潤股份、雅克科技、江化微、濮陽惠成、瑞華泰、鼎龍股份等

        大健康:新和成、金禾實業(yè)等

        生物基材料:凱賽生物、贊宇科技等

        高分子材料:道恩股份、利安隆等

        建議標得

        建議標得

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      7.  
        (文/微生鎏城)
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