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        新感悟!A股風格已變,你意識到了嗎?

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-16 05:51:27    作者:孫凱楠    瀏覽次數:41
        導讀

        周末市場整體平靜,看到了一個粉絲留言,非常欣慰!褒獎我們布局軍工戰(zhàn)勝90%的人,我覺得沒毛病,除了那個翻倍的低價股,軍工股普遍跑贏其他的大板塊,這是繼我們7月份稀土勝利之后,又一喜事。過去已成為事實,我將

        周末市場整體平靜,看到了一個粉絲留言,非常欣慰!褒獎我們布局軍工戰(zhàn)勝90%的人,我覺得沒毛病,除了那個翻倍的低價股,軍工股普遍跑贏其他的大板塊,這是繼我們7月份稀土勝利之后,又一喜事。

        過去已成為事實,我將繼續(xù)不驕不躁,做股市的虔誠者,每天持續(xù)跟蹤行情,繼續(xù)深入研究市場這個喜歡發(fā)脾氣的孩子,百尺竿頭更進一步!

        新的一周來臨,再帶大家看一下消息面~~~

        短期看情緒,中期看政策,我們先分析一下影響情緒的消息面

        第1條消息, 史上僅1次!A股連續(xù)18交易日過萬億

        消息對券商偏利好

        除了2015年大牛市,2021年7月份有17個交易日破成交額萬億,A股又在嘗試創(chuàng)造這次已經連續(xù)18個交易日過萬億!業(yè)內人士認為, A股過萬億成交額,每天給券商帶來3億元傭金收入。于是,大家都期望券商股能火一把,但筆者認為券商傭金毛利下降厲害,競爭激烈,盈利持續(xù)性不強。券商是渣男!要買你們買,我是不考慮。

        第2個消息,國辦發(fā)文,加大科研人員激勵力度

        該消息中性

        這次國辦發(fā)文,進一步激勵科研人員,加大科研人員激勵力度,拓展財政科研經費,發(fā)揮杠桿和引導作用,引導企業(yè)和金融資金,更多支持科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。雖然沒有直接利好我們A股,但反映出政策的方向,未來硬科技將逐漸成為市場主流。

        第3條消息,下周將公布7月份規(guī)模以上企業(yè)增加值、零售數據、LPR中標利率

        該消息中性偏好

        周一10:00左右公布工業(yè)及零售數據,大家比較關注零售數據,也要謹防利空來襲,以及20號(周五)LPR利率,消息公布后,市場不確定性消除,對市場是利好,未公布消息前,不確定性多,市場會略偏謹慎。

        再說一下對行情的看法

        行情撲朔迷離,上周跌幅居前的,集中在大熱賽道像MCU芯片、半導體、疫苗及醫(yī)藥、鴻蒙等,這些公司壁壘極高,景氣度也非常高,而他們的下跌,反映出市場開始追求性價比。

        我認為,在下半年經濟減速,上市公司的盈利也可能出現環(huán)比下降,資金的口味越來越挑剔了,所以近期追漲可能有風險!

        漲幅居前的,集中在鹽湖提鋰+16.75%、氟化工+11.62%、磷化工+11.32%,此外像儲能、氫能源&燃料電池、特高壓等表現較好,這些行業(yè)都是政策預期推動,業(yè)績確定性不高,但政策鼓勵,主題投資特征明顯。

        這說明,市場不算細賬,開始靠市夢率來做投資,估計也是迫不得已,每天做萬億的成交量,總得整點動靜。而回顧7月份,我們重點抱團的稀土永磁、8月份的軍工,也恰恰符合這些特征。

        所以,綜合判斷,現在是瞎炒階段,政策預期主導,建議繼續(xù)跟蹤軍工、工業(yè)軟件、5G通訊、燃料電池、特高壓等!

        另外,市場波動大,節(jié)奏切換快,大家一定要把風險意識放在第一位。

        大盤分析

        下面是大盤日K線走勢圖,從圖中我們看出,大盤洗盤沖高至3540點后大幅回落,反映市場做多心不齊,短期有繼續(xù)回踩的需求。30分鐘K線級別動態(tài)支撐,MA60日線大概在3500附近!而從創(chuàng)業(yè)板399006形態(tài)看,籌碼極度分散,短期加劇震蕩在所難免,市場需要用時間來消化浮籌,大行情我判斷不具備!

        大盤日K線走勢圖

        每日雙龍戰(zhàn)法觀察

        觀察發(fā)現,今年軍工股依然很靚麗,市場普遍預計,不光在十四五訂單將大幅改善,同時,軍工產業(yè)鏈上下游企業(yè)的應收賬款也將大幅改善,據我的草根調研,7月份在某些細分領域,將會有一大筆預付款到賬,結合半年報軍工企業(yè)密集披露期,8月我們繼續(xù)堅定看好軍工股,研究跟蹤“陸軍光電導引頭供應商”企業(yè)。

         
        (文/孫凱楠)
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