周末市場整體平靜，看到了一個(gè)粉絲留言，非常欣慰！褒獎(jiǎng)我們布局軍工戰(zhàn)勝90%的人，我覺得沒毛病，除了那個(gè)翻倍的低價(jià)股，軍工股普遍跑贏其他的大板塊，這是繼我們7月份稀土勝利之后，又一喜事。
過去已成為事實(shí)，我將繼續(xù)不驕不躁，做股市的虔誠者，每天持續(xù)跟蹤行情，繼續(xù)深入研究市場這個(gè)喜歡發(fā)脾氣的孩子，百尺竿頭更進(jìn)一步！
新的一周來臨，再帶大家看一下消息面~~~
短期看情緒，中期看政策，我們先分析一下影響情緒的消息面
第1條消息， 史上僅1次！A股連續(xù)18交易日過萬億
消息對券商偏利好
除了2015年大牛市，2021年7月份有17個(gè)交易日破成交額萬億，A股又在嘗試創(chuàng)造這次已經(jīng)連續(xù)18個(gè)交易日過萬億！業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為， A股過萬億成交額，每天給券商帶來3億元傭金收入。于是，大家都期望券商股能火一把，但筆者認(rèn)為券商傭金毛利下降厲害，競爭激烈，盈利持續(xù)性不強(qiáng)。券商是渣男！要買你們買，我是不考慮。
第2個(gè)消息，國辦發(fā)文，加大科研人員激勵(lì)力度
該消息中性
這次國辦發(fā)文，進(jìn)一步激勵(lì)科研人員，加大科研人員激勵(lì)力度，拓展財(cái)政科研經(jīng)費(fèi)，發(fā)揮杠桿和引導(dǎo)作用，引導(dǎo)企業(yè)和金融資金，更多支持科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。雖然沒有直接利好我們A股，但反映出政策的方向，未來硬科技將逐漸成為市場主流。
第3條消息，下周將公布7月份規(guī)模以上企業(yè)增加值、零售數(shù)據(jù)、LPR中標(biāo)利率
該消息中性偏好
周一10:00左右公布工業(yè)及零售數(shù)據(jù)，大家比較關(guān)注零售數(shù)據(jù)，也要謹(jǐn)防利空來襲，以及20號（周五）LPR利率，消息公布后，市場不確定性消除，對市場是利好，未公布消息前，不確定性多，市場會(huì)略偏謹(jǐn)慎。
再說一下對行情的看法
行情撲朔迷離，上周跌幅居前的，集中在大熱賽道像MCU芯片、半導(dǎo)體、疫苗及醫(yī)藥、鴻蒙等，這些公司壁壘極高，景氣度也非常高，而他們的下跌，反映出市場開始追求性價(jià)比。
我認(rèn)為，在下半年經(jīng)濟(jì)減速，上市公司的盈利也可能出現(xiàn)環(huán)比下降，資金的口味越來越挑剔了，所以近期追漲可能有風(fēng)險(xiǎn)！
漲幅居前的，集中在鹽湖提鋰+16.75%、氟化工+11.62%、磷化工+11.32%，此外像儲(chǔ)能、氫能源&燃料電池、特高壓等表現(xiàn)較好，這些行業(yè)都是政策預(yù)期推動(dòng)，業(yè)績確定性不高，但政策鼓勵(lì)，主題投資特征明顯。
這說明，市場不算細(xì)賬，開始靠市夢率來做投資，估計(jì)也是迫不得已，每天做萬億的成交量，總得整點(diǎn)動(dòng)靜。而回顧7月份，我們重點(diǎn)抱團(tuán)的稀土永磁、8月份的軍工，也恰恰符合這些特征。
所以，綜合判斷，現(xiàn)在是瞎炒階段，政策預(yù)期主導(dǎo)，建議繼續(xù)跟蹤軍工、工業(yè)軟件、5G通訊、燃料電池、特高壓等！
另外，市場波動(dòng)大，節(jié)奏切換快，大家一定要把風(fēng)險(xiǎn)意識放在第一位。
大盤分析
下面是大盤日K線走勢圖，從圖中我們看出，大盤洗盤沖高至3540點(diǎn)后大幅回落，反映市場做多心不齊，短期有繼續(xù)回踩的需求。30分鐘K線級別動(dòng)態(tài)支撐，MA60日線大概在3500附近！而從創(chuàng)業(yè)板399006形態(tài)看，籌碼極度分散，短期加劇震蕩在所難免，市場需要用時(shí)間來消化浮籌，大行情我判斷不具備！
大盤日K線走勢圖
每日雙龍戰(zhàn)法觀察
觀察發(fā)現(xiàn)，今年軍工股依然很靚麗，市場普遍預(yù)計(jì)，不光在十四五訂單將大幅改善，同時(shí)，軍工產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的應(yīng)收賬款也將大幅改善，據(jù)我的草根調(diào)研，7月份在某些細(xì)分領(lǐng)域，將會(huì)有一大筆預(yù)付款到賬，結(jié)合半年報(bào)軍工企業(yè)密集披露期，8月我們繼續(xù)堅(jiān)定看好軍工股，研究跟蹤“陸軍光電導(dǎo)引頭供應(yīng)商”企業(yè)。
