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8月3日，比亞迪旗下弗迪電池成立全資子公司“無為弗迪電池有限公司”，將專門從事先進(jìn)的高端動(dòng)力電池新材料、新技術(shù)研發(fā)。據(jù)稱，比亞迪成功推出刀片電池后，或?qū)樘厮估溶嚻蠊┴洝?/p>
今年以來，國內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)出現(xiàn)了“電池荒”。“究其原因，國內(nèi)動(dòng)力電池高端產(chǎn)品供應(yīng)不足與低端產(chǎn)品產(chǎn)量過剩之間的矛盾沒有從根本上解決，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐還是太慢。”我國電池工業(yè)協(xié)會(huì)專職副理事長王敬忠向《我國汽車報(bào)》發(fā)文人表示。
“高端不夠用，低端不能用”
“高端不夠用，低端不能用”是國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的現(xiàn)實(shí)寫照。“看兩組數(shù)據(jù)，就可以清晰了解動(dòng)力電池行業(yè)現(xiàn)狀。”山東省電池工業(yè)協(xié)會(huì)顧問謝瑜忠在接受《我國汽車報(bào)》發(fā)文人采訪時(shí)介紹，一是根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，今年上半年新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長均為近2倍；二是來自我國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)74.7吉瓦時(shí)（GWh），但同期動(dòng)力電池裝車量累計(jì)只有52.5吉瓦時(shí)。
謝瑜忠表示，數(shù)據(jù)反映出兩方面問題，一是新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長，帶來了對(duì)動(dòng)力電池需求量的大幅增長；另一方面是仍有近30％的動(dòng)力電池產(chǎn)品沒有裝車。在動(dòng)力電池短缺的背景下，這近30％的動(dòng)力電池產(chǎn)品基本屬于車企棄用的低端過剩產(chǎn)品。
那么，這些低端過剩產(chǎn)品又是如何“出生”的呢？
“動(dòng)力電池低端產(chǎn)能過剩問題由來已久，需要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，從根本上予以解決。”華南理工新能源開發(fā)應(yīng)用研究中心副研究員江凱告訴《我國汽車報(bào)》發(fā)文人其中原因，一是產(chǎn)品方面，前些年新能源汽車在大幅補(bǔ)貼背景下，催生了大量動(dòng)力電池企業(yè)，其中有的企業(yè)經(jīng)過市場(chǎng)歷練，真正下功夫掌握了核心技術(shù)并不斷提高質(zhì)量；另有一些動(dòng)力電池企業(yè)認(rèn)為不用掌握核心技術(shù)也可以獲得補(bǔ)貼，并沒有在產(chǎn)品檔次、質(zhì)量、工藝上下功夫，而且至今仍僥幸存活，粗制濫造的低端產(chǎn)品由于價(jià)格低廉也能部分流向市場(chǎng)。
二是在動(dòng)力電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，個(gè)別廠家盲目追求低成本生產(chǎn)低端產(chǎn)品，如三元鋰電池中較為關(guān)鍵的隔膜材料，制造工藝常規(guī)分為干法和濕法兩種，濕法成本高但更適合大功率動(dòng)力電池。國內(nèi)有不少企業(yè)生產(chǎn)隔膜，但并沒有先進(jìn)的核心技術(shù)。日本旭化成公司的隔膜，干法已經(jīng)可以量產(chǎn)12微米隔膜，濕法可以量產(chǎn)6～7微米的隔膜。國內(nèi)企業(yè)大多只能生產(chǎn)干法20～40微米隔膜，差距明顯。國產(chǎn)中低端隔膜與進(jìn)口高端隔膜價(jià)格相差兩倍以上，質(zhì)量也有明顯區(qū)別。
三是在整個(gè)產(chǎn)業(yè)層面上，低端過剩產(chǎn)品主要集中在三元鋰電池，前幾年由于新能源汽車產(chǎn)量增加，對(duì)于三元鋰電池需求也水漲船高，一些實(shí)力不足的企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)，低端產(chǎn)能擴(kuò)充后難以回收成本，造成債務(wù)壓身，已經(jīng)導(dǎo)致一些企業(yè)破產(chǎn)，但這類低端企業(yè)至今仍有存活者。
事實(shí)上，今年以來，相對(duì)更安全、壽命更長的磷酸鐵鋰電池出貨量明顯增加，上半年占比已經(jīng)超過50％，三元鋰電池已經(jīng)退至50％以下。
江蘇新能源汽車行業(yè)發(fā)展研究院研究員厲建平向《我國汽車報(bào)》發(fā)文人表示，由于規(guī)模小、工藝水平較低且研發(fā)能力嚴(yán)重不足的企業(yè)，基本不掌握磷酸鐵鋰電池能量密度提升技術(shù)，以及近來出現(xiàn)的無鈷電池、鈉離子電池等新技術(shù)，只能生產(chǎn)三元鋰電池中較為低端的產(chǎn)品，且工藝、質(zhì)量水平較差，導(dǎo)致自身效益走弱，在新能源汽車補(bǔ)貼大幅減少的情況下，已經(jīng)逐步被市場(chǎng)拋棄。去年以來，已經(jīng)先后有沃特瑪、環(huán)宇電源、遨優(yōu)電池、湖北猛獅、錢江鋰電等多家動(dòng)力電池企業(yè)因資不抵債進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。
低端產(chǎn)能擠占大量資源
“淘汰低端產(chǎn)能仍然需要時(shí)間。”西北工業(yè)大學(xué)新能源應(yīng)用技術(shù)研究中心研究員于冬生表示，動(dòng)力電池低端產(chǎn)能占據(jù)原材料資源，生產(chǎn)制造中所用到的鋰、鈷等材料本來就供應(yīng)緊張，而且大多依賴進(jìn)口，在動(dòng)力電池緊缺的情況下，低端產(chǎn)能擠占寶貴的資源，并在一定程度上推動(dòng)了原材料價(jià)格的上漲。據(jù)了解，目前鋰礦及原材料都需要大量進(jìn)口，與去年上半年相比，電池級(jí)碳酸鋰的出廠價(jià)從每噸4萬元上漲至9.5萬元；氫氧化鋰的出廠價(jià)從每噸4.3萬元漲到了9萬元。
低端產(chǎn)能擠占資源，在一定程度上限制了中高端產(chǎn)能的擴(kuò)張。目前，主管部門對(duì)產(chǎn)業(yè)有整體宏觀調(diào)控，只有低端產(chǎn)能退出，中高端產(chǎn)能才能進(jìn)來。從當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)看，隨著新能源汽車市場(chǎng)的增長，未來若干年內(nèi)對(duì)于中高端動(dòng)力電池的需求會(huì)保持供不應(yīng)求的局面。
“高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)品沒訂單，體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上就是動(dòng)力電池行業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低。”謝瑜忠說，目前多家動(dòng)力電池頭部企業(yè)已經(jīng)是加班加點(diǎn)，產(chǎn)能利用率接近100％，產(chǎn)品還是供不應(yīng)求，近1年多來能擴(kuò)產(chǎn)的基本都是頭部企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、億緯鋰能等動(dòng)力電池企業(yè)，以及恩捷股份、璞泰來等動(dòng)力電池原材料頭部企業(yè)。
從資本市場(chǎng)看，動(dòng)力電池低端產(chǎn)能也占用不菲的資金。“國內(nèi)動(dòng)力電池工廠建廠一般投資起碼在數(shù)十億元到百億元以上，投資商更是難以收回成本，造成了巨大的資金浪費(fèi)。”招商證券分析師馬宏圖向《我國汽車報(bào)》發(fā)文人分析，如果這些資金能用在優(yōu)質(zhì)高端動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)、研發(fā)、提質(zhì)增效上，效益將十分明顯。
給第二梯隊(duì)企業(yè)敲警鐘
數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)從5年前的近200家減少到50余家左右，且市場(chǎng)“洗牌”仍未結(jié)束。
動(dòng)力電池行業(yè)集中度提高，正在成為明顯的趨勢(shì)。“隨著車企及市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池產(chǎn)品需求的增加，動(dòng)力電池行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇，低端落后產(chǎn)能及相關(guān)企業(yè)將在這場(chǎng)‘洗牌’中被淘汰。”馬宏圖認(rèn)為，新能源汽車補(bǔ)貼到2022年全部退出，低端落后產(chǎn)能及相關(guān)企業(yè)的生存將愈發(fā)艱難，退出成為必然結(jié)果。
對(duì)于低端落后產(chǎn)能企業(yè)向何處去，業(yè)內(nèi)也有不同看法。“動(dòng)力電池低端落后產(chǎn)能企業(yè)退出的大局已定，但可以有不同形態(tài)。”江凱認(rèn)為，一是借助當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇期，切實(shí)重視基礎(chǔ)能力建設(shè)，在研發(fā)、技術(shù)積累、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管控等方面發(fā)力，或有可能“脫困”，因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)空間仍然存在，只是對(duì)粗制濫造的低端產(chǎn)品容忍度越來越低，這也從一個(gè)側(cè)面反映了“我國制造”正在轉(zhuǎn)型升級(jí)的現(xiàn)實(shí)；二是主動(dòng)與頭部企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合，利用他們的技術(shù)、資金、管理等優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)自身缺陷。簡而言之，就是提高產(chǎn)品檔次、先進(jìn)性，通過提質(zhì)才能增效。
“目前的產(chǎn)業(yè)格局，給動(dòng)力電池第二梯隊(duì)企業(yè)敲響了警鐘。”馬宏圖還談到，目前國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)中，除了為數(shù)不多的幾家頭部企業(yè)，以及低端落后企業(yè)，中間部分大多數(shù)屬于第二梯隊(duì)企業(yè)，這些企業(yè)有向上的機(jī)會(huì)，但如果不重視提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，也有可能淪為低端產(chǎn)能。
對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，業(yè)內(nèi)也提出了建議。“淘汰低端落后產(chǎn)能是必須的，但對(duì)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，只靠市場(chǎng)的力量還不夠，還需要主管部門進(jìn)行宏觀調(diào)控。”厲建平認(rèn)為，一方面，希望主管部門能出臺(tái)更為務(wù)實(shí)、有力的政策，鼓勵(lì)先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的發(fā)展，并給予財(cái)政支持，并從多個(gè)方面停止對(duì)低端落后產(chǎn)能“輸血”；另一方面，待補(bǔ)貼全面退坡之后，可以通過科技獎(jiǎng)勵(lì)、產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)等方式，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)高端產(chǎn)品加快發(fā)展。
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