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        “十四五”股市黃金賽道:新能源車取代地產(chǎn),望成

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-20 18:50:46    作者:小英    瀏覽次數(shù):29
        導(dǎo)讀

        【編者按】在2021年之前,我們一直在學(xué)習(xí)外國模式,大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、消費(fèi)。最近兩年外國在科技上卡我國脖子,讓我們幡然醒悟,我們只學(xué)習(xí)到了外國的皮毛(互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、傳媒),忽略了外國的核心(高端技術(shù)、

        【編者按】在2021年之前,我們一直在學(xué)習(xí)外國模式,大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、消費(fèi)。最近兩年外國在科技上卡我國脖子,讓我們幡然醒悟,我們只學(xué)習(xí)到了外國的皮毛(互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、傳媒),忽略了外國的核心(高端技術(shù)、硬核科技)。外國有高端技術(shù)與金融霸權(quán),她們有資格去搞互聯(lián)網(wǎng)、有資格大肆消費(fèi)。我們盲目學(xué)習(xí)只會重蹈日本的覆轍。2021年,是“十四五”開局元年,國家開始打壓互聯(lián)網(wǎng)等不勞而獲的平臺經(jīng)濟(jì),730會議也不再提“需求側(cè)改革”,我們開始以舉國之力攻堅硬核科技,這至少為我們五年內(nèi)的投資指明了方向。本號決定寫一個系列的專欄文章,挖掘“十四五”期間股市里的黃金賽道。

        自7月14日以來,新能源車板塊告別了單邊上漲,開啟了震蕩模式,市場的分歧很大。寧德時代在8月12日晚間拋出的582億元的再融資,給新能源車板塊的分歧火上澆油。試問:新能源車板塊還有戲嗎?她們現(xiàn)在的調(diào)整是要走熊?還是僅僅是上漲途中的調(diào)整?在回答這個問題前,我們先來捋一捋新能源車在經(jīng)濟(jì)里的地位。

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        有些人可能會納悶:新能源車銷量那么少,才占到汽車總銷量的5%,完全比不過燃油車,她在經(jīng)濟(jì)里能有多高的地位?其實(shí),正是由于其占比很小、上升空間才大,導(dǎo)致其在經(jīng)濟(jì)里的地位越來越高;尤其是在“房住不炒”的當(dāng)下,我們急需一匹“牽一發(fā)而動全身”的駿馬,730會議非常明確地“支持新能源汽車加快發(fā)展”,政策意圖已經(jīng)非常明顯了。

        TOPS把新能源車當(dāng)做拉動經(jīng)濟(jì)的馬車,并不是一時沖動,早在2021年就開始謀劃了。2021年2月16日老大在《求是》雜志上撰文指出,“加快釋放新興消費(fèi)潛力,積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)”。當(dāng)時是YQ最嚴(yán)重的時候,很多行業(yè)停擺了,在這關(guān)鍵時刻把汽車拿出來說事,意圖很明確,當(dāng)時我的解讀是:

        “這個消息釋放了兩個信息:①上面要對經(jīng)濟(jì)出手托市了,接下來會有一些列的措施出臺;②以往都是通過刺激房地產(chǎn)來托底經(jīng)濟(jì),這一次改成刺激汽車了。原因有二:一是以前明確表示過,再也不使用刺激樓市托底經(jīng)濟(jì)了;二是汽車是僅次于房地產(chǎn)的大宗消費(fèi)品,對GDP的貢獻(xiàn)較大。”個股方面,當(dāng)時點(diǎn)評的是長安汽車。在這只股上吃到肉的朋友,請留言報個到。

        基欽周期擴(kuò)張了兩年后,馬上就要到收縮的時候了。經(jīng)濟(jì)周期的擴(kuò)張與收縮是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的,我們的政策最多只能降低周期波動的幅度,無法徹底熨平經(jīng)濟(jì)周期。經(jīng)濟(jì)周期開始收縮,意味著市場需求將會下降,此時此刻再度把汽車拿出來說事,尤其是明確點(diǎn)名“新能源車”,這意味著這個板塊有穿越牛熊的潛力。

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        TOPS為何看中了新能源汽車?原因有四:①地產(chǎn)作為老經(jīng)濟(jì)的代表,刺激她的邊際效用已經(jīng)大減,而且高房價已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)的灰犀牛。自2018年以來,上面已經(jīng)多次重申“房住不炒”,這次是鐵了心的調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),不再依賴耗能的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì),轉(zhuǎn)向清潔能源的新經(jīng)濟(jì),新能源車是新經(jīng)濟(jì)的重要抓手。

        ②新能源汽車具有很長的產(chǎn)業(yè)鏈,涵蓋了上游的銅鋁鋅、鐵鋰納稀土等資源,中游的零部件、電子、芯片、半導(dǎo)體、整裝,下游的軟件、智能駕駛等。此外,她還刺激風(fēng)電、光伏、儲能等加速發(fā)展。這么長的產(chǎn)業(yè)鏈,除了以前的地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈外,目前沒有任何一個行業(yè)有這么長的產(chǎn)業(yè)鏈,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱?dāng)今我國當(dāng)之無愧的新龍頭。

        ③新能源車的發(fā)展空間很大,足以源源不斷地刺激經(jīng)濟(jì)上行。盡管當(dāng)前新能源車的銷量只占到了全部汽車的5%,但新能源車取代燃油車是大勢所趨,這一塊的替代空間非常大,足以支撐新能源車持續(xù)高速發(fā)展。目前世界主要大國都給出了燃油車退出的時間表,我國已經(jīng)有條不紊地展開了燃油車退出工作,目前北京在公交車、物流車、出租車和網(wǎng)約車領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了替代,私家燃油車最晚也可于2030年前后退出,全國計劃在2045年徹底退出燃油車。另一邊,長安汽車、北汽集團(tuán)等已經(jīng)計劃在2025年停止銷售傳統(tǒng)燃油車。現(xiàn)在新能源車的銷量占比才5%,這個板塊就漲成這樣,以后銷量占比達(dá)到100%,股價的空間簡直不敢想象,就像20年前不敢想象房價會漲成今天這樣。

        ④我國是貧油國,原油嚴(yán)重依賴進(jìn)口,這很容易被別人卡脖子。原油是工業(yè)的血液,不光我國在大力發(fā)展新能源車,其她貧油國如日本、歐洲都在大力發(fā)展新能源車。此外,外國搞出了新的游戲規(guī)則:碳中和。這個游戲規(guī)則對發(fā)展我國家極為不利,我們國家如果不馬上轉(zhuǎn)型搞清潔能源,就會因為碳排放超標(biāo)而被歐美割韭菜;如果我們大力發(fā)展新能源、減少碳排放實(shí)現(xiàn)了碳中和,這意味著我們也擁有了割韭菜的鐮刀,這樣才能躋身于發(fā)達(dá)國家之列。

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        綜上所述,新能源車是一個長長的賽道,這個板塊絕不會漲一兩年就熄火了,而是走出震蕩上揚(yáng)的長牛之路,她值得我們長期關(guān)注。本號分析新能源車這個板塊,并不是直接推薦讀者買入這個板塊,更何況,新能源板塊短線上的調(diào)整才剛開始。正如周三我們發(fā)布的《“十四五”股市黃金賽道:稀土定價權(quán)被奪回,她望走出長長的慢牛》,只是分析這個板塊的長線大勢,并沒有短線推薦買入的意思。言歸正傳,你最看好哪些新能源車個股?歡迎留言交流。原創(chuàng)不易,歡迎點(diǎn)贊支持!

         
        (文/小英)
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