進(jìn)入“十四五”新階段，紡織工業(yè)發(fā)展面臨諸多復(fù)雜的內(nèi)外因素，在“雙循環(huán)”和“高質(zhì)量發(fā)展的語境下，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提出更高要求。棉紡織作為華夏紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上具有綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)，近年來行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成效顯著，期間離不開華夏棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)持續(xù)的引導(dǎo)、監(jiān)測(cè)和可以服務(wù)。
華夏棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)聚集了華夏棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產(chǎn)企業(yè)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)的紗、布、色織布（含牛仔布）工業(yè)產(chǎn)值占華夏棉紡織工業(yè)總產(chǎn)值約70%。
為及時(shí)跟蹤棉紡織企業(yè)運(yùn)行狀況，華夏棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)可以部門每月對(duì)企業(yè)、集群經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行及時(shí)溝通、匯總、分析形成行業(yè)可以報(bào)告。其中“月度分析報(bào)告”涉及260余戶棉紡織企業(yè)及華夏約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占華夏棉紡織行業(yè)的比重約60%，具有行業(yè)代表性。“行業(yè)景氣報(bào)告”主要核心數(shù)據(jù)是行業(yè)景氣指數(shù)，該指數(shù)采集華夏近500家次棉紡織企業(yè)參考China制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式，通過對(duì)多個(gè)主要指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出，當(dāng)指數(shù)高于50，表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。“市場(chǎng)大調(diào)查”則是對(duì)華夏主要棉紡織相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行全面大調(diào)研所形成的當(dāng)月市場(chǎng)運(yùn)行情況分析（每半月一次）。
三大報(bào)告具有權(quán)威性、可以性的決策參考價(jià)值，《華夏紡織》官微將開始持續(xù)定期進(jìn)行合作刊載，以饋?zhàn)x者。
【本月綜述】華夏棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中棉行協(xié)）跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2021年8月，棉花、棉紗價(jià)格先漲后跌，坯布價(jià)格小幅上漲后回落，市場(chǎng)購銷走弱，庫存出現(xiàn)累積，開機(jī)率有所下降。
【企業(yè)篇】
一、原料采購及庫存情況
與7月相比，8月棉紡織企業(yè)原料采購、消耗及庫存增加；紗、布生產(chǎn)小幅增加，銷售下降，庫存上升。
（一）原料采購情況
8月跟蹤企業(yè)原料采購環(huán)比增加10.40%，原料中原棉采購量環(huán)比增加15.06%，其中進(jìn)口棉采購量環(huán)比增加56.54%；非棉纖維采購量環(huán)比增加1.98%。8月下旬棉花價(jià)格回落，疊加紡企對(duì)新棉上市后成本高的擔(dān)憂，提前備貨的意愿較強(qiáng)，逢低加大采購量。
從原料價(jià)格看，8月國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格沖高回落，內(nèi)外棉價(jià)差環(huán)比縮小。8月31日，鄭棉期貨主力合約17270元/噸，環(huán)比下跌65元/噸；國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)棉花價(jià)格17895元/噸，環(huán)比下跌90元/噸；cotlook A指數(shù)103.75美分/磅，環(huán)比上漲3.5美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格16487元/噸，內(nèi)外棉價(jià)差1408元/噸，價(jià)差較上月縮小658元/噸左右。非棉纖維方面，8月粘膠短纖價(jià)格下跌，8月31日價(jià)格為13000元/噸，環(huán)比下跌150元/噸；滌綸短纖價(jià)格下跌，8月31日價(jià)格為6900元/噸，環(huán)比下跌450元/噸。
（二）原料消耗及庫存情況
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，棉紡織企業(yè)原料消耗量環(huán)比增加0.73%，其中，原棉消耗量環(huán)比增加1.36%，非棉纖維消耗量環(huán)比下降0.47%。截至8月底，原料庫存環(huán)比增加2.49%，同比增加3.33%。其中，原棉庫存環(huán)比增加3.74%，同比增加3.00%；非棉纖維庫存環(huán)比下降0.99%，同比增加4.28%。
二、產(chǎn)品生產(chǎn)情況
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，8月棉紡織企業(yè)紗產(chǎn)量環(huán)比增加0.65%，同比增加16.38%；布產(chǎn)量環(huán)比增加0.52%，同比增加8.80%。8月，市場(chǎng)旺季不及預(yù)期，企業(yè)接單情況不理想，同時(shí)，受國(guó)內(nèi)疫情及部分地區(qū)限電影響，開機(jī)率略有下降。
截至8月底，跟蹤企業(yè)紡紗、織造設(shè)備利用率分別為94.61%和89.60%，環(huán)比分別下降0.59和0.86個(gè)百分點(diǎn)，其中，紡紗設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比91%，環(huán)比下降2個(gè)百分點(diǎn)；織造設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比83%，環(huán)比下降2個(gè)百分點(diǎn)。
三、產(chǎn)品銷售及庫存情況
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，8月紗、布銷售量環(huán)比分別下降0.91%和9.09%。從價(jià)格看，棉花價(jià)格沖高回落，棉紗價(jià)格隨之先漲后跌，棉布價(jià)格小幅上漲后回調(diào)，市場(chǎng)購銷放緩。8月31日，32支純棉普梳紗價(jià)格26900元/噸，環(huán)比上漲80元/噸；30支純粘膠紗價(jià)格17600元/噸，環(huán)比下跌200元/噸；32支純滌綸紗價(jià)格11870元/噸，環(huán)比下跌580元/噸。坯布價(jià)格小幅下跌，8月31日全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋價(jià)格6.14元/米，環(huán)比下跌0.06元/米。
庫存方面，截至8月底，紗、布庫存環(huán)比分別增加0.29%和6.36%。8月，市場(chǎng)整體購銷逐步走淡，尤其在下旬棉花價(jià)格下跌后，市場(chǎng)觀望情緒增強(qiáng)，采購意愿減弱，紡企庫存開始增加，整體看紗、布庫存仍控制在一個(gè)月以內(nèi)，低于往年同期水平。
【集群篇】
一、設(shè)備利用情況
根據(jù)對(duì)集群情況的跟蹤調(diào)查，2021年8月集群生產(chǎn)運(yùn)行情況與行業(yè)基本一致，開機(jī)率環(huán)比下降。
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，8月集群內(nèi)企業(yè)數(shù)量同比下降2.3%，從業(yè)人員數(shù)量同比下降4.7%，其中規(guī)上企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量同比下降1.2%。
集群企業(yè)設(shè)備利用率平均在76%左右，環(huán)比下降1個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)1.1%，其中規(guī)上企業(yè)在85%左右。
二、紗、布產(chǎn)能及產(chǎn)量情況
跟蹤集群紡紗產(chǎn)能同比下降0.8%，織布產(chǎn)能同比下降0.5%。企業(yè)逐步淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)能下降但生產(chǎn)效率提高，產(chǎn)量增長(zhǎng)。
產(chǎn)量方面，集群企業(yè)各類紗線產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.9%，其中規(guī)上企業(yè)同比增長(zhǎng)11.3%；布產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.9%，其中規(guī)上企業(yè)同比增長(zhǎng)11.1%。
三、后期生產(chǎn)計(jì)劃
目前正值“金九銀十”，但市場(chǎng)需求卻無明顯改善，下游織造企業(yè)訂單不足，購銷不及預(yù)期。隨著國(guó)慶假期的臨近，部分企業(yè)有放假打算，訂單較多的企業(yè)安排輪班，對(duì)于后期市場(chǎng)企業(yè)持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，購銷積極性不高，避險(xiǎn)情緒升溫。
本報(bào)告數(shù)據(jù)均于華夏棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及華夏約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占華夏棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
【本月綜述】華夏棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中棉行協(xié)）跟蹤重點(diǎn)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)顯示，2021年8月棉紡織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn)，1-8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速放緩，跟蹤重點(diǎn)企業(yè)情況好于產(chǎn)業(yè)集群。
一、營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 成本占比微降
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月棉紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比增長(zhǎng)24.3%，增速較1-7月提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。
1-8月棉紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)成本累計(jì)同比增長(zhǎng)21.4%，增速較1-7月提高0.7個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本占營(yíng)業(yè)收入的比重為88.7%，較1-7月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
1-8月集群企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比增長(zhǎng)6.2%，增速較1-7月下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本累計(jì)同比增長(zhǎng)10.4%，增速較1-7月提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)成本增速高于營(yíng)業(yè)收入，集群企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力較大。
二、出口訂單增加 出口交貨值繼續(xù)改善
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月棉紡織企業(yè)出口交貨值累計(jì)同比增長(zhǎng)10.1%，較1-7月下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為12.9%，較1-7月提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)。全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，東南亞China受疫情影響訂單回流國(guó)內(nèi)，企業(yè)出口訂單增加。
1-8月集群企業(yè)出口交貨值累計(jì)同比增長(zhǎng)13.6%，較1-7月提高了1.8個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為16.2%，較1-7月下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)。外貿(mào)訂單增加，集群企業(yè)出口表現(xiàn)較好。
三、利潤(rùn)率下降 虧損面略升
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月棉紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)16.9%，增速較1-7月提高了7.4個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)增加值率為15.5%，較1-7月下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)。
1-8月棉紡織企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)71.5%，增速較1-7月下降15.2個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)1.2%，增速較1-7月份下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
1-8月棉紡織行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)同比下降62.8%，降幅較1-7月份收窄了0.7個(gè)百分點(diǎn)；虧損面15.7%，較1-7月份擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)，同比下降26.5%。
1-8月集群企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.7%，增速較1-7月下降1.5個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)13.4%，增速較1-7月份下降4.3個(gè)百分點(diǎn)，增幅小于跟蹤重點(diǎn)企業(yè)。
總的來看，8月份跟蹤企業(yè)運(yùn)行較為平穩(wěn)。受疫情影響，訂單交貨期延長(zhǎng)，圣誕節(jié)訂單較往年提前下達(dá)，行業(yè)淡季不淡，但原料價(jià)格大幅上漲、人民幣升值、海運(yùn)費(fèi)用不斷攀升，企業(yè)利潤(rùn)下降。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能放緩，需求端活躍度也有所下降，行業(yè)運(yùn)行面臨壓力。
本報(bào)告數(shù)據(jù)均于華夏棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及華夏約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占華夏棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
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