進入“十四五”新階段，紡織工業(yè)發(fā)展面臨諸多復雜的內外因素，在“雙循環(huán)”和“高質量發(fā)展的語境下，為行業(yè)轉型升級提出更高要求。棉紡織作為華夏紡織工業(yè)產業(yè)鏈上具有綜合競爭優(yōu)勢的行業(yè)，近年來行業(yè)轉型發(fā)展成效顯著，期間離不開華夏棉紡織行業(yè)協會對行業(yè)持續(xù)的引導、監(jiān)測和可以服務。
華夏棉紡織行業(yè)協會聚集了華夏棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產企業(yè)、事業(yè)單位和社會團體，會員企業(yè)生產的紗、布、色織布（含牛仔布）工業(yè)產值占華夏棉紡織工業(yè)總產值約70%。
為及時跟蹤棉紡織企業(yè)運行狀況，華夏棉紡織行業(yè)協會可以部門每月對企業(yè)、集群經營狀況進行及時溝通、匯總、分析形成行業(yè)可以報告。其中“月度分析報告”涉及260余戶棉紡織企業(yè)及華夏約15個產業(yè)集群數據，紡紗產能合計占華夏棉紡織行業(yè)的比重約60%，具有行業(yè)代表性。“行業(yè)景氣報告”主要核心數據是行業(yè)景氣指數，該指數采集華夏近500家次棉紡織企業(yè)參考China制造業(yè)PMI等指數制定方式，通過對多個主要指標加權計算得出，當指數高于50，表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。“市場大調查”則是對華夏主要棉紡織相關市場進行全面大調研所形成的當月市場運行情況分析（每半月一次）。
三大報告具有權威性、可以性的決策參考價值，《華夏紡織》官微將開始持續(xù)定期進行合作刊載，以饋讀者。
【本月綜述】華夏棉紡織行業(yè)協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤數據顯示，2021年8月，棉花、棉紗價格先漲后跌，坯布價格小幅上漲后回落，市場購銷走弱，庫存出現累積，開機率有所下降。
【企業(yè)篇】
一、原料采購及庫存情況
與7月相比，8月棉紡織企業(yè)原料采購、消耗及庫存增加；紗、布生產小幅增加，銷售下降，庫存上升。
（一）原料采購情況
8月跟蹤企業(yè)原料采購環(huán)比增加10.40%，原料中原棉采購量環(huán)比增加15.06%，其中進口棉采購量環(huán)比增加56.54%；非棉纖維采購量環(huán)比增加1.98%。8月下旬棉花價格回落，疊加紡企對新棉上市后成本高的擔憂，提前備貨的意愿較強，逢低加大采購量。
從原料價格看，8月國內棉花價格沖高回落，內外棉價差環(huán)比縮小。8月31日，鄭棉期貨主力合約17270元/噸，環(huán)比下跌65元/噸；國內標準級棉花價格17895元/噸，環(huán)比下跌90元/噸；cotlook A指數103.75美分/磅，環(huán)比上漲3.5美分/磅，折1%關稅價格16487元/噸，內外棉價差1408元/噸，價差較上月縮小658元/噸左右。非棉纖維方面，8月粘膠短纖價格下跌，8月31日價格為13000元/噸，環(huán)比下跌150元/噸；滌綸短纖價格下跌，8月31日價格為6900元/噸，環(huán)比下跌450元/噸。
（二）原料消耗及庫存情況
跟蹤數據顯示，棉紡織企業(yè)原料消耗量環(huán)比增加0.73%，其中，原棉消耗量環(huán)比增加1.36%，非棉纖維消耗量環(huán)比下降0.47%。截至8月底，原料庫存環(huán)比增加2.49%，同比增加3.33%。其中，原棉庫存環(huán)比增加3.74%，同比增加3.00%；非棉纖維庫存環(huán)比下降0.99%，同比增加4.28%。
二、產品生產情況
跟蹤數據顯示，8月棉紡織企業(yè)紗產量環(huán)比增加0.65%，同比增加16.38%；布產量環(huán)比增加0.52%，同比增加8.80%。8月，市場旺季不及預期，企業(yè)接單情況不理想，同時，受國內疫情及部分地區(qū)限電影響，開機率略有下降。
截至8月底，跟蹤企業(yè)紡紗、織造設備利用率分別為94.61%和89.60%，環(huán)比分別下降0.59和0.86個百分點，其中，紡紗設備利用率高于85%的企業(yè)占比91%，環(huán)比下降2個百分點；織造設備利用率高于85%的企業(yè)占比83%，環(huán)比下降2個百分點。
三、產品銷售及庫存情況
跟蹤數據顯示，8月紗、布銷售量環(huán)比分別下降0.91%和9.09%。從價格看，棉花價格沖高回落，棉紗價格隨之先漲后跌，棉布價格小幅上漲后回調，市場購銷放緩。8月31日，32支純棉普梳紗價格26900元/噸，環(huán)比上漲80元/噸；30支純粘膠紗價格17600元/噸，環(huán)比下跌200元/噸；32支純滌綸紗價格11870元/噸，環(huán)比下跌580元/噸。坯布價格小幅下跌，8月31日全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋價格6.14元/米，環(huán)比下跌0.06元/米。
庫存方面，截至8月底，紗、布庫存環(huán)比分別增加0.29%和6.36%。8月，市場整體購銷逐步走淡，尤其在下旬棉花價格下跌后，市場觀望情緒增強，采購意愿減弱，紡企庫存開始增加，整體看紗、布庫存仍控制在一個月以內，低于往年同期水平。
【集群篇】
一、設備利用情況
根據對集群情況的跟蹤調查，2021年8月集群生產運行情況與行業(yè)基本一致，開機率環(huán)比下降。
跟蹤數據顯示，8月集群內企業(yè)數量同比下降2.3%，從業(yè)人員數量同比下降4.7%，其中規(guī)上企業(yè)從業(yè)人員數量同比下降1.2%。
集群企業(yè)設備利用率平均在76%左右，環(huán)比下降1個百分點，同比增長1.1%，其中規(guī)上企業(yè)在85%左右。
二、紗、布產能及產量情況
跟蹤集群紡紗產能同比下降0.8%，織布產能同比下降0.5%。企業(yè)逐步淘汰落后產能，產能下降但生產效率提高，產量增長。
產量方面，集群企業(yè)各類紗線產量同比增長10.9%，其中規(guī)上企業(yè)同比增長11.3%；布產量同比增長7.9%，其中規(guī)上企業(yè)同比增長11.1%。
三、后期生產計劃
目前正值“金九銀十”，但市場需求卻無明顯改善，下游織造企業(yè)訂單不足，購銷不及預期。隨著國慶假期的臨近，部分企業(yè)有放假打算，訂單較多的企業(yè)安排輪班，對于后期市場企業(yè)持謹慎觀望態(tài)度，購銷積極性不高，避險情緒升溫。
本報告數據均于華夏棉紡織行業(yè)協會，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及華夏約15個產業(yè)集群數據，紡紗產能合計占華夏棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
【本月綜述】華夏棉紡織行業(yè)協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤重點企業(yè)及產業(yè)集群數據顯示，2021年8月棉紡織企業(yè)生產經營穩(wěn)步推進，1-8月主要經濟指標增速放緩，跟蹤重點企業(yè)情況好于產業(yè)集群。
一、營業(yè)收入同比增長 成本占比微降
跟蹤數據顯示，2021年1-8月棉紡織企業(yè)營業(yè)收入累計同比增長24.3%，增速較1-7月提高1.4個百分點。
1-8月棉紡織企業(yè)營業(yè)成本累計同比增長21.4%，增速較1-7月提高0.7個百分點；營業(yè)成本占營業(yè)收入的比重為88.7%，較1-7月下降0.5個百分點。
1-8月集群企業(yè)營業(yè)收入累計同比增長6.2%，增速較1-7月下降2.6個百分點；營業(yè)成本累計同比增長10.4%，增速較1-7月提高1.2個百分點，營業(yè)成本增速高于營業(yè)收入，集群企業(yè)生產經營壓力較大。
二、出口訂單增加 出口交貨值繼續(xù)改善
跟蹤數據顯示，2021年1-8月棉紡織企業(yè)出口交貨值累計同比增長10.1%，較1-7月下降了0.7個百分點；出口交貨值占工業(yè)銷售產值的比重為12.9%，較1-7月提高了0.7個百分點。全球經濟繼續(xù)復蘇，東南亞China受疫情影響訂單回流國內，企業(yè)出口訂單增加。
1-8月集群企業(yè)出口交貨值累計同比增長13.6%，較1-7月提高了1.8個百分點；出口交貨值占工業(yè)銷售產值的比重為16.2%，較1-7月下降了0.6個百分點。外貿訂單增加，集群企業(yè)出口表現較好。
三、利潤率下降 虧損面略升
跟蹤數據顯示，2021年1-8月棉紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長16.9%，增速較1-7月提高了7.4個百分點；工業(yè)增加值率為15.5%，較1-7月下降了0.6個百分點。
1-8月棉紡織企業(yè)利潤總額同比增長71.5%，增速較1-7月下降15.2個百分點；利潤率同比增長1.2%，增速較1-7月份下降0.3個百分點。
1-8月棉紡織行業(yè)虧損企業(yè)數同比下降62.8%，降幅較1-7月份收窄了0.7個百分點；虧損面15.7%，較1-7月份擴大0.4個百分點，同比下降26.5%。
1-8月集群企業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.7%，增速較1-7月下降1.5個百分點；利潤總額同比增長13.4%，增速較1-7月份下降4.3個百分點，增幅小于跟蹤重點企業(yè)。
總的來看，8月份跟蹤企業(yè)運行較為平穩(wěn)。受疫情影響，訂單交貨期延長，圣誕節(jié)訂單較往年提前下達，行業(yè)淡季不淡，但原料價格大幅上漲、人民幣升值、海運費用不斷攀升，企業(yè)利潤下降。當前，我國經濟增長動能放緩，需求端活躍度也有所下降，行業(yè)運行面臨壓力。
本報告數據均于華夏棉紡織行業(yè)協會，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及華夏約15個產業(yè)集群數據，紡紗產能合計占華夏棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
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