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        均勝電子(600699)與特斯拉的合作深化

        放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-08 02:03:03    瀏覽次數:80
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        原標題:均勝電子(600699):與特斯拉的合作深化 來源:東興證券公司發布公告稱來自特斯拉的在手訂單達到75億元。公司與特斯拉的合作取得明顯進展,未來3-5年,公司子公司上海臨港均勝安全將為特斯拉國

        原標題:均勝電子(600699):與特斯拉的合作深化 來源:東興證券

        公司發布公告稱來自特斯拉的在手訂單達到75億元。公司與特斯拉的合作取得明顯進展,未來3-5年,公司子公司上海臨港均勝安全將為特斯拉國產的Model 3及Model Y配套汽車安全系統,訂單總價值約15億人民幣。此前公司的被動安全業務已經在為特斯拉美國配套,目前獲得的特斯拉安全業務訂單合計約60億元。此外公司的汽車電子業務還為特斯拉全球配套HMI控制器及相關傳感器等產品,在手訂單合計約15億元。此外,公司的電池管理系統(BMS)、新能源車充放電及48V系統的產品等新能源車專用零部件已經獲得了奔馳、寶馬、保時捷、大眾等眾多客戶的量產配套資格,對應未來3-5年的在手訂單合計150億元。

        橫向一體化結合區位布局,與特斯拉合作明顯深入。此前均勝給特斯拉配套的主要是BMS的二級零部件,業務體量有限。此次公司發揮全球汽車安全系統龍頭的優勢,打入國產特斯拉的配套序列,在方向盤、安全氣囊等產品上取得了突破,我們推測公司為國產Model 3/Y的單車配套價值接近1,600元,在供應商中居于前列。此外公司利用旗下臨港工廠的區位優勢,有望進一步加深與特斯拉上海工廠的合作。

        其他新能源車業務同步推進,全球配套分散風險。公司全面對接奔馳、寶馬與大眾三大歐系整車廠,配套新能源車的產品也覆蓋了充放電各個環節,以及純電動混動48V微混等多種燃料形式。公司在全球的布局較為均衡,對單一市場的依賴不高,我們認為國內肺炎疫情對公司的影響非常有限。

        盈利預測:預計公司2019/2020/2021年營收分別為609/709/775億元。推測新業務毛利較高,我們調升歸母凈利潤預測至10/12.2/15.9億元,EPS分別為0.77/0.93/1.22元,分別同比增長-24%/21.4%/30.9%,對應PE為34/28/21x。公司車聯網、新能源車電池管理業務快速成長,特斯拉業務帶來新機遇,維持“強烈推薦”評級。

        風險提示:乘用車消費不及預期;原材料價格大幅上漲。

         
        (文/小編)
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