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        飲料回暖拉動赤蘚糖醇走出低谷?業內人士_雙重見

        放大字體  縮小字體 發布日期:2022-07-04 07:52:14    作者:馮培霏    瀏覽次數:114
        導讀

        財聯社7月2日訊(感謝 羅祎辰)在飲料回暖預期拉動下,市場期待已經沉寂約半年赤蘚糖醇能走出低谷。財聯社感謝多方采訪獲悉,赤蘚糖醇已經出現雙重見底信號:市場公開報價已跌至廠商成本線;行業也傳出項目進度放緩

        財聯社7月2日訊(感謝 羅祎辰)在飲料回暖預期拉動下,市場期待已經沉寂約半年赤蘚糖醇能走出低谷。

        財聯社感謝多方采訪獲悉,赤蘚糖醇已經出現雙重見底信號:市場公開報價已跌至廠商成本線;行業也傳出項目進度放緩以及廠商轉產消息。但赤蘚糖醇價格反彈動力仍顯不足,一方面,新增產能仍在陸續釋放,可能加劇供大于求問題;另一方面,下游飲料廠商面臨一定庫存去化壓力,Q3需求爆發或難及預期。

        價格或已“跌無可跌”

        財聯社感謝了解到,當前赤蘚糖醇約11000元/噸得價格基本已跌到行業成本線,業內普遍認為這一價格已經“跌無可跌”。

        行業龍頭三元生物(301206.SZ)在機構調研時喊出“赤蘚糖醇得價格已接近歷史低位”。卓創資訊分析師趙雪嬌則從成本計算角度解釋了為何價格已到谷底。“一般是2.5噸葡萄糖轉化為1噸山梨醇,品質好一點得葡萄糖成本大概是3900元/噸, 這塊成本就已經接近10000元/噸,還沒算上其他輔料和設備折舊這些,所以說11000元/噸是成本線應該出入不大。”趙雪嬌表示。

        對于本輪價格疲軟,趙雪嬌認為主要系行業門檻較低,近年景氣度提升吸引大批企業入局,新增產能超過下游需求,進而導致出現供大于求問題。三元生物直接將矛頭對準競爭者低價擾亂市場,稱新上企業采低價銷售爭取客戶,從而消化庫存回籠資金。

        除價格已跌至成本線,供給端也釋放了觸底信號。7月1日,財聯社感謝以投資者身份致電保齡寶(002286.SZ),相關負責人回應稱,受赤蘚糖醇持續低位影響,行業部分項目進度已放緩,也有跨界進入得企業準備轉產或退出。“有些產品質量也不好,質量并不好控制,我們踩過得坑,其他人肯定也要經歷,很多問題不是一朝一夕能解決得。”

        行情回暖仍“喜憂參半”

        當前飲料行業回暖預期強烈,受此帶動赤蘚糖醇也有望走出低谷。但財聯社感謝了解到,飲料行業好轉更多表現為環比數據,Q3能否恢復到去年同期仍難言樂觀。據蘿卜投資數據,5月三大電商飲料沖調行業銷售總額為59.73億元,環比均有所回暖,但同比仍縮水了5.93%。

        某上市飲料公司高管向財聯社感謝表示:“只要疫情控制得好,應該說會越來越好,但要說恢復到去年同期,我個人持謹慎樂觀態度,估計還需要點時間,疫情也許還有反復。”考慮到今年Q2飲料行業累積得庫存壓力,其回暖傳導到上游赤蘚糖醇或還需要更多時間。

        回歸赤蘚糖醇行業,雖然有行業新入局者已經“打起退堂鼓”,但行業整體產能仍在持續攀升。據統計,僅今年上半年就有四個項目總計12萬噸產能釋放。當前,這12萬噸新增產能還處于爬坡階段,但隨著產能不斷釋放,其對赤蘚糖醇價格得影響還將持續。

        進入下半年,行業又將迎來一輪產能沖擊。5月,華康股份(605077.SH)得年產3萬噸高純度結晶赤蘚糖醇建設項目已試車成功。公司相關負責人向財聯社感謝表示,預計Q3開始就會有產出,但考慮到產能爬坡需要時間,預計對公司今年業績影響有限。另一端,三元生物得5萬噸新增產能也已試運行,預計今年年底陸續投產。

        (感謝 劉琰)

        感謝源自財聯社感謝 羅祎辰

         
        (文/馮培霏)
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