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Q1核電火電景氣上行_激光設備合同負債增幅較大

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-05-13 02:39:11    作者:葉炳興    瀏覽次數:325
導讀

1、宏觀經濟及終端需求影響猶在,機械板塊整體業績承壓受宏觀經濟下行、終端需求疲軟@因素影響,2023年Q1機械設備板塊營收、凈利潤增速均呈現下滑。2023年Q1機械設備板塊營收同比+3.1%,歸母凈利潤同比+3.6%。盈利

1、宏觀經濟及終端需求影響猶在,機械板塊整體業績承壓

受宏觀經濟下行、終端需求疲軟@因素影響,2023年Q1機械設備板塊營收、凈利潤增速均呈現下滑。2023年Q1機械設備板塊營收同比+3.1%,歸母凈利潤同比+3.6%。盈利能力小幅修復,毛利率23.25%,同比+1.80pct;凈利率6.84%,同比+0.05pct。

2、能源與重型機械:核電、火電景氣上行,板塊凈利潤持續上升

2023年Q1能源與重型機械板塊凈利潤穩健增長。2023年Q1能源與重型機械板塊營收493.39億元,同比+12.0%;歸母凈利潤27.96億元,同比+34.0%。研發費用同比+11.3%。目前我國核燃料運輸容器@關鍵設備國產化率仍較低,國產廠商持續加大研發支出搶占海外廠商份額。核電核準加速、火電裝機量增速有望迎來拐點,自主可控需求下,國產核心設備需求增長,景氣度有望持續。

3、機床工具、機器人板塊盈利能力修復,工控板塊景氣度下行

機床工具板塊2023年Q1機床工具營業收入56.41億元,同比下降1.7%,營收降幅有所收窄;歸母凈利4.83億元,同比上升5.0%,利潤水平持續修復。凈利表現持續改善。2023年Q1銷售毛利率24.40%,較2022年同期下降0.31pct;2023年Q1銷售凈利率8.31%,較2022年同期提升0.49pct。機器人板塊2023年Q1機器人行業營收73.45億元,同比上升24.5%;歸母凈利潤5.36億元,同比上升53.7%。盈利能力較2022年全年修復明顯,毛利率24.72%,凈利率7.27%。合同負債68.68億元,與2020同期相比未見明顯增長。工控設備板塊2023Q1實現營業收入139.62億元,同比+3.1%,增速有所下降。歸母凈利潤14.88億元,與2022年同期持平。毛利率有所修復,2023Q1為32.70%,同比+0.72pct;凈利率略有下降10.88%,同比-0.36%。

4、激光設備合同負債增幅較大,刀具行業營收增速反轉

激光設備板塊2023年Q1營業收入84.4億元,同比上升0.1%,歸母凈利潤為5.98億元,同比下降8.2%。銷售毛利率28.62%,同比下降0.57pcts;銷售凈利率7.21%,同比下降0.75pcts。合同負債漲幅較大。2023年Q1達67.88億元,同比增長48%,板塊未來收入有望高增。伴隨2023年宏觀經濟復蘇,激光設備板塊有望迎來盈利能力修復。刀具行業相關標得2023年Q1平均營收7.94億元,同比上升5.31%;平均歸母凈利0.46億元,同比下降6.65%。刀具行業2023年Q1平均銷售毛利率34.36%,同比下降0.07pct;銷售凈利率16.99%,同比下降0.22pct。平均庫存周轉天數持續上升,2023年Q1達189.45天,同比上升17%。

風險提示:宏觀經濟復蘇不及預期,細分領域國產替代進度不及預期。

本文源自券商研報精選|研報精選

 
(文/葉炳興)
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