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周末證券_震蕩市繼續防守為主_三行業逢低配置

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-11-27 20:06:14    作者:葉俊成    瀏覽次數:17
導讀

感謝共1820字閱讀完約4分鐘金融投資報感謝 林珂在低位震蕩一段時間后上證指數逐步反彈脫離底部區域,個股熱度也在逐漸回升。雖然近期市場熱點仍在持續切換,但成長主線依舊表現平穩。有分析指出,在題材、藍籌熱點來

感謝共1820字

閱讀完約4分鐘

金融投資報感謝 林珂

在低位震蕩一段時間后上證指數逐步反彈脫離底部區域,個股熱度也在逐漸回升。雖然近期市場熱點仍在持續切換,但成長主線依舊表現平穩。有分析指出,在題材、藍籌熱點來回切換背后,成長股一直是重要得投資主線,建議投資者可前三季度業績明顯增長,且全年預期良好得行業,如鋼鐵、旅游酒店、紡織服裝等。

鋼鐵利好在逐步積累

前三季度鋼鐵板塊業績表現較好,雖然下半年以來需求有所走弱,但近期隨著地產融資管控有所放松,鋼鐵需求預期或有所改善。開源證券分析師賴福洋指出,由于2022年冬奧會逐漸臨近,未來環京津冀地區面臨供給進一步收縮得可能,因此鋼價在大幅下挫之后,后期存在企穩反彈得可能。

臨近年底,行業利好逐步積累,考慮到之前鋼鐵期貨價格大幅深跌,我們判斷板塊逐步企穩得概率較大。東吳證券分析師楊件認為利好主要包括兩大類,一是產業層面,鋼鐵行業碳達峰方案有望近期出臺,我們預期供給端嚴控仍將執行;二是經濟穩增長需求凸顯,特別是房地產數據嚴重下滑,政策刺激得必要性增強。從行業基本面上看,比較超市場預期得是,隨著焦炭價格大幅補跌,鋼廠即時毛利表現不錯,仍然維持800元/噸左右得較高水平,我們預計2022年一季度業績仍然表現不錯。若政策放松兌現,疊加業績超市場預期,鋼鐵股不排除再次迎來投資機會。

在盈利歷史中高位、估值歷史低位得大背景下,碳中和大概率帶來行業供給天花板,加之原料端再次貢獻成本紅利,鋼鐵股將迎來一波業績、估值雙升得板塊性機會。楊件表示看好低估值板材、優質長材以及部分特鋼,建議投資者寶鋼股份、馬鋼股份、新鋼股份、華菱鋼鐵、廣大特材、久立特材、中信特鋼、三鋼閩光、鞍鋼股份、南鋼股份、太鋼不銹等。

潛力股精選

寶鋼股份(600019)

新鋼股份(600782)

華菱鋼鐵(000932)

廣大特材(688186)

旅游酒店將迎來彈性修復

在放寬旅行限制預期之下,旅游酒店板塊有望迎來反彈。民生證券分析師劉文正指出,目前本輪本土疫情波及得省份中已有多個省份連續14天以上無新增本土確診病例。此外貴州已有序開放跨省團隊游,疫情拐點已現,預計未來更多省市將放寬旅行限制。國產新冠口服特效藥多種候選藥物目前已進入臨床試驗或研究階段,若實驗成功未來推廣將進一步促進居民出行意愿提高,板塊內公司在業績承壓后有望迎來彈性修復。

就旅游酒店板塊走勢來說,對疫情敏感度較高。山西證券分析師張曉霖指出,旅游相關板塊在疫情擴散初期會出現階段回調,隨著疫情逐漸得到控制回歸正常復蘇通道。三大航司表示,明年春節期間在北京張家口舉辦冬奧會,屆時政府將會采取嚴格得新冠防控措施,對國際航班得限制至少延長到2022上半年。中長期來看國內旅游行業將繼續內循環,出境游客流持續轉化為國內游。國內旅游行業不改復蘇趨勢,伴隨可能出現得局部疫情反復擾動復蘇進程。

本輪疫情基本已至尾聲,預計跨省游政策將重啟,景區酒店需求有望修復;國產新冠口服特效藥進程持續推進,對后續出行需求復蘇預計將產生正向刺激。劉文正建議投資者行業格局穩定,龍頭壁壘突出,中期復蘇邏輯清晰得酒店板塊錦江酒店、首旅酒店,景區板塊中得宋城演藝、天目湖,免稅板塊中得華夏中免以及抗周期屬性板塊得科銳國際等。

潛力股精選

錦江酒店(600754)

首旅酒店(600258)

宋城演藝(300144)

天目湖(603136)

紡織服裝旺季有望帶來提振

雖然結合三季度零售表現來看,消費仍較疲軟,但短期來看2021年四季度和2022年一季度為服裝銷售旺季,若冷冬天氣形成將帶來提振。長期繼續期待國潮崛起,本土企業競爭力提升、從而提高市場份額。

華西證券分析師唐爽爽指出,中央氣象臺11月6、7日接連發布暴雪橙色預警及寒潮黃色預警,華夏出現大范圍降溫。華西證券認為,服裝邏輯并未結束,10月以來第二周開始氣溫驟降,銷售同比、環比均提升。此外今年出現2次拉尼娜現象,冬天天氣預計整體偏冷、有望促進冬裝銷售;明年得春夏訂貨會仍保持增長,補庫存邏輯延續。

從社零數據來看,10月服裝鞋帽、針紡織品類零售額雖然同比下降3.3%,但增速環比提升1.5%。10月以來,華夏多地降溫幅度較大,服裝消費邊際回暖。但在疫情常態化影響下,線下零售仍存在不確定性,消費者得消費觀念更趨于理性,龍頭企業有望持續擴大市場份額并鞏固競爭優勢。

冬季來臨,華夏各地迎來新一輪降溫,冬裝銷售情況。光大證券分析師孫未未指出,雙十一大盤需求較疲軟,服裝部分品牌表現突出,另外國潮趨勢仍有延續,國內運動品牌表現亮眼。紡織板塊越南疫情擔憂逐步消除,頭部制造商長期增長持續性佳。我們繼續推薦目前估值合理得太平鳥、比音勒芬,冷冬受益明顯羅萊生活等;紡織制造推華利集團。

潛力股精選

太平鳥(603877)

比音勒芬(002832)

羅萊生活(002293)

華利集團(300979)

感謝|陳雨禾審核|姚彥如

感謝為|金融投資報jrtzb028(號)|

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(文/葉俊成)
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