本報(bào)感謝 賈麗
日前，有消息稱，全球電視大廠三星電子第二季度面板采購(gòu)大幅砍單三成，從1300萬片降低至900萬片。6月7日，三星電子（中國(guó)）人士對(duì)《證券》感謝表示，公司確實(shí)對(duì)訂單做了調(diào)整，不過具體由總部統(tǒng)籌。
不僅是三星電子，此前LG等廠商也傳出砍單10%得消息。眾所周知，面板是產(chǎn)業(yè)鏈下游電視整機(jī)得核心部件，并占其成本得七成左右，電視大廠砍單牽動(dòng)產(chǎn)業(yè)神經(jīng)，或引發(fā)其他電視品牌跟隨。面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩得隱憂正浮出水面。
電視面板價(jià)格持續(xù)下跌
有消息顯示，全球電視前兩大品牌——三星電子和LG，均下調(diào)了面板采購(gòu)訂單。其中，三星電子大幅下調(diào)面板廠3月份及4月份訂單總量高達(dá)250萬片，LG也下調(diào)了第二季度液晶面板采購(gòu)量約70萬片，合計(jì)縮減了320萬片得電視面板采購(gòu)訂單。
據(jù)了解，今年以來，外部環(huán)境復(fù)雜多變，一季度，三星電子和LG得出貨量雙雙下滑。根據(jù)TrendForce集邦調(diào)查顯示，一季度，三星電子電視出貨量達(dá)1090萬臺(tái)，比上個(gè)季度減少3.1%;LG出貨量達(dá)653萬臺(tái)，比上個(gè)季度減少11.8%。
不難看出，一季度全球彩電市場(chǎng)低于預(yù)期，電視大廠也感受到壓力，對(duì)今年市場(chǎng)得戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃進(jìn)行壓縮和調(diào)整，這或?qū)⒁l(fā)電視市場(chǎng)得連鎖反應(yīng)。
奧維睿沃總經(jīng)理陳慧接受《證券》感謝采訪時(shí)表示，“三星電子、LG砍單主要是受到海外需求減弱影響，市場(chǎng)不錯(cuò)從二季度開始大幅減少。國(guó)內(nèi)品牌從去年下半年開始就控制面板采購(gòu)量，多數(shù)是按需采購(gòu)，目前國(guó)內(nèi)未出現(xiàn)大幅砍單。不過，如果在618等幾個(gè)重要促銷節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)依舊不佳，國(guó)內(nèi)彩電品牌也將會(huì)砍單，以降庫(kù)存、控制成本。”
事實(shí)上，隨著“宅經(jīng)濟(jì)”等重要?jiǎng)幽艿脺p弱，全球電視需求已減弱并將影響全年出貨量。Omdia公布得數(shù)據(jù)顯示，在電視不錯(cuò)方面，一季度全球不錯(cuò)4907萬臺(tái)，同比下滑4.3%。受終端市場(chǎng)影響，今年4月份TFTLCD面板得總出貨量1.95億片，同比下降15%，環(huán)比下降13%。其中，大尺寸面板出貨量環(huán)比降低10%至7410萬片，為疫情爆發(fā)以來得歷史新低。洛圖科技方面預(yù)計(jì)，全年電視出貨量將衰退8%以上。
在這一背景下，中國(guó)電視廠商也在為加入砍單隊(duì)列做準(zhǔn)備。康佳及長(zhǎng)虹等彩電廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)感謝表示，在適當(dāng)時(shí)機(jī)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求情況動(dòng)態(tài)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。
一位供應(yīng)鏈人士透露：“主流彩電廠商對(duì)面板采購(gòu)訂單目前還沒有大規(guī)模減少，但有拉貨遞延得現(xiàn)象出現(xiàn)。”
“三星電子等頭部企業(yè)持續(xù)下修采購(gòu)計(jì)劃，極易引發(fā)其他品牌跟風(fēng)。目前電視廠商得庫(kù)存都處在較高水平，頭部品牌減量會(huì)導(dǎo)致面板廠得出貨壓力變大，庫(kù)存水位也有升高得潛在風(fēng)險(xiǎn)，而面板廠為了保證自身得庫(kù)存水位處于合理位置，又會(huì)在降價(jià)等方面提升優(yōu)惠力度，這也將導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步下行。”迪顯信息副總經(jīng)理易賢兢接受《證券》感謝采訪時(shí)表示。
價(jià)格方面，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CINNOResearch表示，電視面板跌勢(shì)不止，大尺寸電視面板單月跌幅，高達(dá)8美元。中國(guó)面板廠陸續(xù)啟動(dòng)減產(chǎn)，面板價(jià)格跌勢(shì)有機(jī)會(huì)在第三季止跌。不過，電視大廠砍單將使得面板價(jià)格止跌得時(shí)間點(diǎn)延后，也造成大尺寸面板跌幅超過預(yù)期。目前電視面板各尺寸或已跌破現(xiàn)金成本，預(yù)估6月份電視面板價(jià)格將繼續(xù)下跌。
產(chǎn)能過剩隱患已顯？
電視大廠對(duì)面板采購(gòu)得砍單，也與面板產(chǎn)線經(jīng)過一階段得持續(xù)擴(kuò)增而出現(xiàn)得產(chǎn)能過剩有關(guān)。
在面板價(jià)格處于上漲周期之際，眾多廠商擴(kuò)充產(chǎn)線，上馬了一系列項(xiàng)目，且在近兩年里進(jìn)入產(chǎn)能釋放期。然而，從去年7月份開始，面板產(chǎn)業(yè)結(jié)束了近十年來得最長(zhǎng)漲價(jià)周期，價(jià)格進(jìn)入下跌通道，市場(chǎng)需求不足，此前產(chǎn)能得集中釋放卻讓市場(chǎng)形成供大于求得局面。在主流尺寸面板跌破現(xiàn)金成本之時(shí)，企業(yè)普遍感受到壓力，紛紛收縮產(chǎn)能。
“目前，惠科得8.6代產(chǎn)線、華星與廣州超視SDP得10.5代產(chǎn)線等多條高世代面板生產(chǎn)線進(jìn)入產(chǎn)能釋放階段，但市場(chǎng)需求卻越發(fā)疲軟。群創(chuàng)、夏普和LGD也計(jì)劃進(jìn)行一些稼動(dòng)率得下修，不過由于惠科得H5產(chǎn)線等還在爬坡，整體TV面板得產(chǎn)能今年還是處于增長(zhǎng)狀態(tài)，面板產(chǎn)能過剩現(xiàn)象已經(jīng)顯現(xiàn)出來。”易賢兢表示。
庫(kù)存處于較高水平是產(chǎn)能過剩得現(xiàn)象之一。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，截至目前，大部分面板廠得在廠庫(kù)存均在2周以上，其中夏普、友達(dá)偏高，為3周－5周，而三星顯示（SDC）庫(kù)存更是超過月余。根據(jù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈信息，SDC計(jì)劃在6月完成最后一批OpenCell產(chǎn)出后即關(guān)閉工廠。
另外，還有一批產(chǎn)線還在落地中。公開資料顯示，今年2月份，友達(dá)宣布在臺(tái)灣建設(shè)第8.5代線；LG顯示和三星顯示均有第8.5代OLED產(chǎn)能規(guī)劃，落地時(shí)間在2023年到2025年之間。
“產(chǎn)線從點(diǎn)亮到投產(chǎn)需要3個(gè)月時(shí)間，爬坡期一般為12個(gè)月左右。今明兩年還有一批產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，同時(shí)產(chǎn)能將逐步從電視面板向IT應(yīng)用面板轉(zhuǎn)移。中國(guó)大陸面板廠市占率持續(xù)提升，2022年將達(dá)到72%，其減產(chǎn)程度，將對(duì)未來一年里得市場(chǎng)供需狀態(tài)起決定性作用，如果第三季度，京東方、惠科、華星統(tǒng)一減產(chǎn)步調(diào)，第四季度面板供過于求得局面或得到緩解。”易賢兢稱。
（感謝 才山丹）
